2019年中国在线民宿预订行业发展研究报告 2019年4月 本报告为Trustdata制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。 任何组织和个人,不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 研究综述 •  数据来源:基于Trustdata自建的日活跃用户超过1亿(月活跃用户超过3.2亿)的安 卓用户样本集,并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS与 Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得 •  采集方法:只在亮屏情况下进行数据采集,确保数据的真实性和有效性。采集频次 方面,不带支付功能的APP为每次10秒,带有支付功能的APP为每次1秒 •  统计周期: 2016年至2019年 •  研究范围:本报告研究范围为在线民宿预订平台,不包括旅游综合酒旅票务平台 报告及指标说明: • 研究对象:本报告主要分析在线民宿预订行业发展现状及趋势,以专业的民宿预订平台为主要 研究对象,重点研究平台为途家、榛果民宿、Airbnb爱彼迎、小猪短租; • 在线房源:报告中在线民宿房源指可通过民宿预订平台在线预订,产生民宿入住订单的房源; • 新增用户:统计期内新增活跃用户数 • 城市覆盖:报告中城市覆盖指在线民宿预订平台可预订民宿的城市数量,2019年Q1城市覆盖 数据为中国地区城市,在线民宿房源数量大于100个,且统计期内形成过有效订单。 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 目 录 Contents Part One 中国在线民宿预订行业发展现状及竞争格局 Part Two 中国在线民宿预订用户画像分析 Part Three 中国在线民宿房东画像分析 Part Four 中国在线民宿预订行业发展趋势 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 Part One 中国在线民宿预订行业发展现状及竞争格局 01 多因素助力,在线民宿预订行业发展前景广阔 02 在线民宿预订新老玩家合力促进民宿产业发展 03 榛果民宿爆发黑马势能,杀入行业前三 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 行 业 发 展 产业升级转型,资本、市场、技术多因素助力,民宿预订行业前景广阔 民宿产业进入转型升级通道,前景广阔 资本不断涌入,市场规模持续扩大 根据Trustdata数据,2018年-2019年3月,民宿预订平 近两年民宿标准化文件、设施及服务规范文 台投融资接近30起,涉及金额近50亿元(不含未披露金 件相继出台,短期内将加速民宿行业洗牌, 额),资本涌入,市场随之水涨船高,在线民宿预订交 迎来升级转型阵痛,但长远来看,行业标准 易额实现高速增长,预计2019年将突破200亿元; 规范化发展将促进民宿产业的再次繁荣; PEST 民宿住宿预订在线渗透持续加深 互联网技术发展提升民宿预订体验 根据Trustdata数据显示,2018年民宿住宿用 移动互联网技术大大提高了民宿用户预订体验,用户通 户中,通过在线平台预订的用户已经达到 过预订平台以图片、短视频、VR等多元形式匹配房屋; 84%,而房东在线获客占比亦持续增加,同 与此同时,民宿房屋也获得了APP、小程序等多渠道多 时,用户在线支付、在线办理入住、房东在线 形式的展示机会,民宿预订平台通过互联网技术高效地 管理等都呈现快步提升趋势; 解决了供给与需求的优质匹配,实现了资源互联互通。 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 行 业 发 在线民宿预订行业竞争由单线向多维生态竞争演化 展 市场培育,野蛮生长 有序发展,洗牌竞争 生态竞争,强者恒强 (2015年及以前) (2016年-2018年) (2019年及以后) 国家政策鼓励住宿新业态,经济发 民宿市场规模迅速扩大,洗牌竞争加剧, 民宿消费链接生活服务及旅游住宿 展推动用户感性消费,民宿产业兴 爱彼迎加速开拓中国市场,途家收购蚂 多场景,从单线竞争向多维生态竞 起,预订平台如雨后春笋,进入野 蚁短租,榛果民宿崛起进入TOP3,与此 争演化,跨域链动场景资源成为竞 蛮生长阶段,老牌玩家Airbnb进入 同时,中国旅游民宿标准化文件出台, 争核心,是民宿预订平台保持发展 中国市场,途家发展初具规模; 民宿产业进入有序发展阶段; 的先决条件。 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 行 业 发 在线民宿预订新老玩家合力促进民宿产业发展 展 途家:深化与同城艺龙的合作关系,优势互补,共享在线房源, 打造多元预订渠道,提升民宿预订体验 完善预订渠道生态,获得同城艺龙微信小程序端一级频道入口, 多渠道共同发力; 榛果民宿:成立榛果管家体系,为民宿房东提供标准化服务参 考;引进智能门锁科技及在线身份识别技术,打造民宿入住安全 体系。多项举措推动民宿产业向标准化、智能化发展; 发挥平台能力,积极推动民宿标准化进程 Airbnb爱彼迎:加速拓展中国非一线城市房源,进一步细分民 宿预订品类,计划将Plus业务拓展至中国的30多个城市; 小猪短租:小猪短租发力乡村民宿,对现有乡村客栈进行升级 改造优化,增加体验与性价比兼备的乡村民宿供给,满足不断 多元的民宿住宿需求; 赋能民宿主,便利用户,合力促进产业发展 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 行 业 发 2018年在线民宿房源数量增至百万规模 展 民宿线上交易额亦快速成长,2019年有望突破200亿元 2016-2019年中国在线民宿房源数量(单位:万) 2016-2019年中国民宿线上交易额(单位:亿元) 240 160 209.4 134.1 180 120 107.2 127.9 81.5 80 120 59.2 78.1 40 60 43.2 0 0 2016年 2017年 2018年 2019e 2016年 2017年 2018年 2019e 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 品 牌 竞 历经焦灼竞争,民宿预订新增用户之争暂分胜负 争 榛果民宿反超领先,途家表现平稳,小猪短租及爱彼迎略显颓势 2018年-2019年Q1主流在线民宿预订平台季度用户新增走势(单位:万) 途家 榛果民宿 小猪短租 Airbnb爱彼迎 60 45 30 15 0 2018年Q1 Q2 Q3 Q4 2019年Q1 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 品 牌 竞 2019年Q1,主流民宿预订平台新增用户周留存率均高于20% 争 2019年Q1在线民宿预订平台新增周留存率对比 35% 31.2% 30% 28.5% 24.7% 25% 21.8% 20% 18.1% 15% 榛果民宿 Airbnb爱彼迎 途家 小猪短租 其他 备注:移动互联网垂直应用领域新增用户周留存率高于20%判断为该领域产品/内容优质,服务效果较好,留存用户转化为活跃 用户、付费用户的机会更多。 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 品 牌 2019年Q1,主流民宿预订平台房源覆盖城市数量旗鼓相当 竞 争 途家房源渗透率行业最高 2019年Q1主流在线民宿预订平台覆盖城市数量(单位:个) 2019年Q1民宿预订平台房源渗透率及增长表现 180 176 房源渗透率 环比增长 171 69% 2.4% 163 162 155 43% 151 +11.7% 153 144 36% - -(持平) 135 - -(持平) 途家 榛果民宿 Airbnb爱彼迎 小猪短租 23% 备注:本页民宿覆盖城市仅统计2019年Q1中国区域在线动态房源数据,且在线民宿房源数量大于100个,统计期内形成过有效订单 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 品 牌 竞 2019年Q1,在线民宿预订平台订单量同比实现普涨 争 榛果民宿猛增10倍,杀入TOP3 2019年Q1主流在线民宿预订平台订单量及同比增长走势(单位:万) 270 订单量 同比增长 1200% 1019% 900% 180 600% 90 300% 0 0% 途家 榛果民宿 Airbnb爱彼迎 小猪短租 其他 备注:本页民宿订单数据为形成支付页面的订单数据 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台

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