国家信息中心 分享经济研究中心 2019年7月 主要内容 基本概况 1 规模/增速/供给与需求/平台服务…… 经济社会影响 2 经济量/营商环境/城市活力/旅游业/住宿业…… 面临的问题 3 市场监管/数据共享/社区关系…… 发展趋势 4 发展速度/市场竞争/标准化/监管 (一)基础数据 交易规模 2018我国共享住宿交易规模约165亿元 比上年增长37.5% 房源数量 2018年主要共享住宿平台的国内房源数量约350万个, 比上年增长16.7%,覆盖500多个城市 参与者人数 2018共享住宿参与者人数约为8345万人 比上年增长6.9%,服务提供者超过400万人 融资额 2018年共享住宿行业融资额约为33亿元 比上年下降约11.6% (二)主要市场:一线和准一线城市 房源量: TOP10城市 0 5 10 15 北京 上海 9.西安 广州 1.北京 成都 8.青岛 厦门 2.上海 重庆 7.杭州 杭州 青岛 西安 4.成都 5.厦门 6.重庆 10.深圳 深圳 3.广州 房源量(万个) (二)主要市场:一线和准一线城市 间夜量: TOP10城市 0 20 40 60 80 100 北京 6.西安 成都 上海 1.北京 重庆 9.青岛 广州 3.上海 西安 8.杭州 厦门 杭州 10.武汉 青岛 2.成都 7.厦门 武汉 4.重庆 5.广州 间夜量(万单) (二)主要市场:一线和准一线城市 活跃用户数: TOP10城市 0 100 200 300 成都 5.西安 北京 上海 2.北京 重庆 9.青岛 西安 3.上海 广州 厦门 8.杭州 杭州 10.武汉 青岛 武汉 1.成都 7.厦门 4.重庆 活跃用户数(万人) 6.广州 (三)加速崛起的市场:二三线城市 • 二三线城市,出行目的地占比76% • 丽江、秦皇岛、桂林等特色旅游 城市出现爆发式增长,2018年间夜量 增幅分别为650%、600%和300% (四)新热点:乡村民宿/城市近郊 2016-2018年部分城市周边订单增长情况 35.00% 31.70% 29.90% 30.00% 24.00% 25.00% 主要平台上乡村民宿业务年 19.20% 20.00% 18.30% 度增长超过3倍,远远高于同 期全国乡村民宿增长速度。 15.00% 9.90% 10.00% 6.90% 4.40% 4.30% 5.00% 2.40% 2.60% 1.30% 0.00% 北京周边 成都周边 杭州周边 上海周边 2016年 2017年 2018年 数据来源:小猪 (五)参与者:年青人为主体 房客 房东 • “80后”“90后” 占比约70% 其他年龄段 • 平均年龄 33 岁 30% 18-35 女性房东占比约60%,远高于 岁… 全国妇女就业人口占总人口的比重43.5% (六)住宿需求更加多元 家庭 偏远和交通不便 成为共享住宿 携宠出行成为 社交化出行和住宿 的重要消费单元 旅居新时尚 需求成为重要的新 地区的商务出行和 兴场景 住宿需求显著增加 • 偏好爱家庭出行的人 • 共享住宿用户中,养宠 • 民宿房源的多样性, • 民宿遍布城乡各地, 能够满足不同类型 覆盖范围更广,为前 占比达38.6% 物的超过四成 社交化住宿的需求 往偏远地区的商务旅 • 从两代人的核心家庭 • 其中偏好携宠出行的家 行者提供了便利 扩展至祖孙三代家庭 庭占66.7% (八)平台服务能力不断提升 降低运营成本,提高运营效率 • 注册登记、宣传推广、设计软装、 安全保障服务 房东端 智能化管理、卫生保洁、交易保 障、纠纷调解……一站式民宿短 • 智能门锁完成身份核验; • 配备智能烟感器、报警器等硬 房客端 租经营方案 件设备 开展教育培训,提升服务标准 • 线上:为房东提供微信推文、 提供增值服务及精品房源 • 在线交流、房东指南、待客服务教程 • 提供餐饮、出行、导游、文化 • 线下:开展经营和待客经验的分享, 体验等增值服务 服务规范和安全意识培训 • 打造精品房源 新的发力点:精品房源市场 主要内容 基本概况 1 规模/增速/供给与需求/平台服务…… 经济社会影响 2 经济量/营商环境/城市活力/旅游业/住宿业…… 面临的问题 3 市场监管/数据共享/社区关系…… 发展趋势 4 发展速度/市场竞争/标准化/监管 经济社会影响:主要指标 共享住宿发展指数 指 标 权 重 城市经济 旅游业 城市房源数占全平台房源量的比重 1/9 发展水平 发展水平 城市间夜量占全平台房源间夜量的比重 1/9 城市共享住宿活跃用户数占全国活跃用户数的比重 1/9 共享 住宿 人均房源数 1/9 城市 城市 共享住宿收入占旅游业收入比重 1/9 发展活力 营商环境 共享住宿活跃用户数占每万人旅游人次的比重 1/9 人均GDP 1/9 住宿 服务业 城市旅游收入占GDP比重 1/9 移动互联网普及率 1/9 经济社会影响:方法和结论 计量方法 数据来源 主要结论 相关分析和回归分析两种方法, 平台数据: 共享住宿发展水平是反映一个 研究共享住宿发展与城市经济社 小猪、Airbnb爱彼迎、途家等企业 城市全方位发展重要的风向标; 会发展两组指标之间的关系。 u 通过Pearson相关分析,以确 经济社会发展类数据: 与下列指标存在显著相关关系: 定共享住宿发展与城市经济社 各城市GDP GDP总量 会发展之间变化趋势的一致性; 年末常住人口 旅游业发展水平 户籍人口 城市活力 u 通过线性回归分析,定量测度 旅游收入以及旅游人次等, 营商环境; 共享住宿发展水平对一个城市 来自各城市2018年国民经济与社会发 经济发展、旅游收入、城市活 展统计公报。 力以及营商环境等的影响。 共享住宿对 2015-2018年,共享住宿新业态收入占全国住宿业客房收入的比重,从2.3%提高到了6.1%。 住宿服务业的作用 共享住宿新业态对住宿服务业增长的拉动作用为每年2.1个百分点。 面临的问题 多头监管问题突出 1 • 监管涉及公安、消防、工商、旅游、 街道办等多个部门,且认识不一: • 事中事后监管以及相关执法工作,缺 乏有效的协同联动机制。 市场准入要求未能充分反映新业态特征 数据共享机制不畅 2 3 • 公共数据开放不够,获取困难,数据利 • 不同部门对于新业态的认识差异较大 用成本过高; • 一些部门参照酒店业、租赁业管理办法, • 多部门都有数据需求,且各部门数据标 要求房东申请各类资质材料; 准不统一,平台企业疲于应对。 • 一些地方沿用属地化管理思路,要求平 台企业在各地设立分支机构并注册登记。 缺乏长效化监管机制 社区关系问题开始凸显 4 5 • “一刀切” 、突击式、运动式检查 • 在多个城市都出现房东、房客与业主和 与整改 物业之间不同程度的冲突问题。 • 制度化、法治化、长效化的协同监 • 公众对于新业态的认识和了解程度较低 管机制建设任重道远 发展趋势 未来三年市场规模增速将达50% 中高端民宿将成为企业竞争焦点 • 市场需求从经济型消费转向舒适型、 • 旅游消费高速增长的强劲拉动 品质型的中高端消费 • 认知水平提升 • 平台企业的盈利压力越来越大,亟需 • 消费习惯的逐步养成 寻求新的利润空间 • 平台房源供给更加丰富 • 加大中高端市场的拓展力度,加快新 兴技术应用 标准化建设步伐将明显加快 行业监管进一步加强 • 地方性民宿管理办法相继出台 • 各地将陆续出台相关管理办法 • 与之相关的地方性标准制定也将加快 • 强化法规和政策的落实 • 平台企业的积极探索和经验积累 • 强化协同治理

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