2019中国健康地产研究报告 —— 去地产化浪潮下的行业转型升级 关于AECOM经济规划服务 AECOM是全球顶尖的全方位综合服务企业。中国的城市建 设、城市更新、新城开发、度假区开发和基础经济开发中 充满挑战和机遇,经济规划分析对这些新项目的战略规划 制定和市场定位方面起着重要作用。从区域定位到重迁规 划与投资策略,AECOM的经济咨询团队,通过其在全球项 目的经验和专业能力,以及多专业合作平台,为不同领域 的客户和行业伙伴提供整合性的解决方案。 研究团队 AECOM广州经济咨询团队 朱雁南,钱坤,程方芳,陈冬婕,许婷婷 联系信息 如需了解有关AECOM经济咨询团队以及本报告的更多信息, 请联系: 许婷婷 Starry Xu 经济规划副总监 华南区经济业务线旅游咨询负责人 Starry.xu@aecom.com 1 前 言 随着中国城市化进程放缓,地产企业在市场和政策合力作用之下探索“去地产化”发展模 式,由专注地产开发转向更广泛多元的城市服务领域。得益于中国经济的快速发展,人们 对健康的需求日益增长,从健康的角度切入地产开发为开发商赋予了新的增长动能。本报 告分享了AECOM针对健康地产最新的研究成果,对健康地产项目中的关键议题及行业发 展趋势进行了探讨。 AECOM致力于为政府、企业等合作方提供专业的咨询服务,从机会中发现价值。我们对 产业地产有着深入而前瞻的理解,希望通过本文与相关合作伙伴共同探讨,促进新时代健 康地产的可持续发展。 AECOM经济咨询团队 2 目 录 健康产业发展契机 政策红利 5 经济形势 6 全球纵览 7 健康产业解析 8 健康地产发展现状 主要参与方及角色定位 10 健康地产项目分布概览 11 重点企业健康领域发展路径 12 重点企业健康领域战略布局 13 市场动向 部分企业发展动向 16 重点合作方梳理 34 趋势展望 健康地产开发变革趋势 36 2019年健康地产趋势展望 37 3 1产业发展契机 DEVELOPMENT OPPORTUNITIES 4 健康产业发展契机|经济形势 中国健康产业以两倍于GDP的速度增长,正迎来前所未有的发展契机 国家统计局数据数据显示,2017年我国卫 生消费总额5.2万亿元,过去三年复合增长 率远高于GDP增速, 达13.5%。 这是由 于我国医疗卫生支出占比较低, 相比全球 均值10.5%仍有巨大增长空间而造成的。 考虑到我国人口基数、老龄化趋势等因素, 未来医疗服务市场的高速增长必将持续。 中国卫生总费用 单位:万亿 5.16 4.63 4.10 1.45 1.75 2.00 2.43 2.81 3.17 3.53 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 卫生总费用增速 vs GDP增速 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 卫生总费用增速 GDP增速 数据来源:国家统计局 5 健康产业发展契机|政策红利 多项政策红利陆续出台 ➢ 多重政策驱动下,市场活力与机会逐渐显现,健康行业必将迎来新一轮发展契机 发布时间 政策条例 主要内容 2013 《养老机构设立许可办法》、 允许外国投资者以全资子公司、合资企业或 年6月 《养老机构管理办法》 合作经营的方式设立养老机构。 到2020年,全面建成以居家为基础、社区为 依托、机构为支撑的、功能完善、规模适度、 2013 《关于加快发展养老服务业的若 年9月 覆盖城乡的养老服务体系,提出促进中小企 干意见》 业发展进入养老服务产业集群,培育养老服 务消费市场 2013 《关于促进健康服务业发展的若 提出到2020年,健康服务业总规模将达到8万 年9月 干意见》 亿元以上 2014 对养老服务设施用地范围、土地用途和年限、 年4月 《养老服务设施用地指导意见》 土地供地政策等进行规范 2015 《关于促进社会办医加快发展的 进一步放宽医疗服务准入,并拓宽投融资渠 年6月 若干政策措施》 道,以促进资源流动与共享 从民间资本参与城镇社区、机构养老、医养 2016 《关于鼓励民间资本参与养老服 年10月 结合、财政资金、彩票公益金等方面进行了 务业发展的实施意见》 明确规范 2016 在国家层面提出的健康领域中长期战略规划, 年11月 《“健康中国2030”规划纲要》 进一步提升全民健康水平 到2020年,政府运营的养老床位数占当地养 2017 《“十三五”国家老龄事业发展 老床位总数的比例不超过50%,护理型床位占 年3月 和养老体系建设规划》 当地养老床位总数的比例不低于30%,65岁以 上老年人健康管理率达到70% 来源:AECOM整理, 2019 6 健康产业发展契机|全球纵览 国际成功经验为中国的健康地产发展提供了借鉴蓝本 海外健康地产多以自发聚集作为驱动力,以健康城、医学城、大型养老综合社区 为空间载体,推动健康产业集群发展,形成健康服务产业和临床医学产业高地,,为国内健 康地产项目的开发建设提供了可借鉴的经验。 美国太阳城养老社区 法国薇姿小镇 地点:法国-奥弗涅 地点:美国-亚利桑那州 日本港北新城 巴塞尔生物谷 迪拜健康城 地点:日本-横滨 洛杉矶希望之城 地点:阿联酋-迪拜 新加坡纬壹科技城 德州医学中心 三角研究园区 地点:美国-德克萨斯州 地点:美国-北卡罗莱纳州 来源:AECOM整理, 2019 全球大型健康地产项目分布情况 7 健康产业发展契机|健康产业解析 大健康产业可具体分成三大层次 ⚫ 核心层次 – 医药研发及生产 于高层次的大健康产业研发成果转换为面 “医”跟“药”是大健康产业永远绕不开 向大众的消费品,有效促进科研成果的落 的两大核心领域,而医药科学的相关研发 地转化 及生产则处于产业链顶端,是大健康产业 ⚫ 三级层次 – “健康+”概念融合 的核心价值所在 三级层次的健康产业是健康概念与其他产 ⚫ 二级层次 – (跨)医疗服务 业相融合的产物,是促使“健康+”概念与 医疗和跨医疗服务是实现大健康产业核心 其他产业相互融合发展的表现形式,把健 价值的重要途径,通过完善的服务,把处 康融入生活,倡导健康的生活方式 医药科学 研发及 生产 来源: AECOM制作, 2019 8 2健康地产发展现状 MARKET DEVELOPMENT 9 健康地产发展现状|主要参与方及角色定位 健康产业参与方多元化、角色复合化,市场稀缺核心医疗资源 随着技术发展,各参与方资源共享将成为未来健康地产项目开发的趋势之一。涉足健康地 产的参与方将更加多元化,潜在参与方将不仅限于传统医疗机构,合作方式也将更加复合, 但优质的核心医疗环节仍是市场稀缺资源。 来源:AECOM制作, 2019 控股集团 资本机构 多元化业务,自建、引进合作品牌 风投机构、产业基金等资本机构 等方式,深度布局医疗产业;同时 纷纷进入健康地产领域,关注市 将健康服务作为已有社区配套 场逐步垂直化 中小地产商 医疗资源 由海外医疗服务品牌和国内优质医疗 相关产业资源较薄弱,主要通过并 资源组成,参与途径主要包括投资、 购、参股、控股等方式介入 合作、授权等,优质医疗资源稀缺 险资公司 相关产业资源 目前主要涉足养老地产,发挥支付 药械器械生产制造与研究机构为 环节优势完善健康产业链 ,探索 主,基于延伸产业链的诉求,以 管理式健康险种 健康地产项目作为空间载体 10 健康地产发展现状|项目分布概览 空间分布呈现“小集中、大分散”的格局,受城市能级影响大 一线城市和旅游城市是健康地产项目集中分布地区,受城市能级影响,优质医疗资源在东 部沿海城市集中度较高,充足的医疗品牌储备有利于地产开发商准确筛选并导入健康服务 资源。 国内大型健康地产项目分布 24个 京津冀地区 17个 长三角地区 13个 珠三角地区 项 目 数 量 4个 医疗 昆明、三亚等 养老 旅游城市 康养度假 产业 来源:AECOM制作, 2019 人均可支配收入 “三高”城市体现选址偏好 60岁人口占常住人 城市 (元) 口比例(%) 大型地产商健康地产项目选址考量因素主 上海 58988 33% 要包括老年人口基数、地区人均可支配收 北京 57230 24% 入以及地区医疗水平等因素。现阶段,中 广州 55400 17% 深圳 小型健康地产项目(建筑面积小于150万平 52938 7% 西安 32579 13% 方米)倾向选址一线城市中心地区,大型 沈阳 41395

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本文档由 大海水真多2019-07-23 17:34:15上传分享
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