行业增速放缓 汽车金融进入发展新阶段 中国汽车金融市场数字化发展专题分析2019 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 分析定义与分析方法 分析定义及分析范畴 分析方法 千帆说明 ⚫ 汽车金融服务,是指在汽车生产、流 ⚫ 分析内容中的资料和数据来源于 ⚫ 千帆分析全国网民,分析超过 通、购买售后等环节中所产生的金融活动。 对行业公开信息的分析、对业内资 99.9%的APP活跃行为。 本文分析的汽车金融服务主要包括汽车消 深人士和相关企业高管的深度访谈, 费金融、车险、车抵贷等相关业务。其中 以及易观分析师综合以上内容作出 ⚫ 千帆行业划分细致,APP收录 以汽车消费金融为重点分析对象。 的专业性判断和评价。 量高,分析45领域、300+行业、 全网TOP 4万多款APP。 ⚫ 本分析内容主要包括汽车金融服务市 ⚫ 分析内容中运用Analysys易观的 场发展背景、现状分析、案例解读、发展 产业分析模型,并结合市场研究、 ⚫ 千帆是数字化企业、投资公司、 趋势分析等,同时涉及企业为行业内的一 行业研究和厂商研究,能够反映当 广 告 公 司优 选的 大 数据 产 品 , 些典型企业。 前市场现状,趋势和规律,以及厂 2015年至今累计服务客户数量 商的发展现状。 400+。 2019/6/26 数据驱动精益成长 2 目录 CONTENTS 01 汽车金融服务市场背景分析 02 汽车金融服务市场现状分析 03 汽车金融服务市场发展趋势 2019/6/26 数据驱动精益成长 3 PART 1 汽车金融服务市场背景分析 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2019/6/26 数据驱动精益成长 4 新车增长趋于稳定,众多城市增长空间有限 ⚫ 2018年,尽管我国汽车销售量已经连续10年排名世界第一,但是受到多方面因素影响,我国新车销量28年来首次出现同比下滑。 2011年之后,我国新车的销售增长率在8年中有6年都在7%以下;另一方面,2017年我国机动车保有量排名靠前城市的千人汽车保有 量虽然和美、德、日等国家相比仍有所差距,但是却也已经接近韩国、以色列、斯洛文尼亚等发达国家2015年的水平。再考虑到我国 很多城市的实际路面交通情况和一系列的限购限行政策,由此大致可以推断,我国的新车市场开始逐渐进入稳定增长的阶段,很多城 市的新车市场发展空间已经有限。 2011-2018年中国新车销量 我国部分城市2017年千人汽车保有量&部分发达国家2015年千 新车销量(万辆) 增长率 人汽车保有量 400 376 3100 20% 352 365 364 332 331 350 2887.9 317 315 311 308 2900 14.1% 2802.8 2808.1 300 13.9% 2700 250 10% 2500 2459.8 200 6.9% 4.6% 150 2300 2198.4 2349.2 3.0% 4.7% 100 0.8% 2100 0% 50 1927.2 1900 1841.9 0 -2.8% 1700 1500 -10% 数据说明:国内城市千人汽车保有量=该省、市汽车保有量(数据来自公安部交管局) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 /该省、市常住人口数量; 数据来源:中国汽车流通协会 · 易观 www.analysys.cn 数据来源:国家统计局,地方统计局/人民政府、公开数据 · 易观 www.analysys.cn 2019/6/26 数据驱动精益成长 5 二手车市场增速良好,政策推动二手车转籍比例走高 ⚫ 2018年,我国二手车交易量的增长率已经连续三年超过10%。随着2018年3月的政府工作报告当中明确提出全面取消二手车限迁政策。 我国二手车的转籍比例在2018年也由上一年的21.8%提高到了26.2%,同比增长超过20%,为近十年来的最高值。考虑到我国2018年 仅仅0.44:1的二手车/新车销量比(2017年美国的这一比例在2.4:1左右),因此我国的二手车市场仍然有着巨大的发展空间。尽管 最新颁布的国六标准、新车价格的持续降低、新车进口关税下调等一系列外部因素可能会对二手车销售产生一定的消极影响,但不可 否认的是我国的二手车交易目前仍然处于快速增长阶段。 2011-2018年中国二手车交易量 2011-2018二手车转籍比例 二手车交易量(万辆) 增长率 30.0% 二手车转籍比例 1382.2 1400 1240.0 26.2% 1200 19.3% 20% 25.0% 16.4% 1039.0 21.4% 21.4% 21.8% 1000 941.7 920.4 20.0% 19.6% 19.2% 846.7 9.8% 793.8 800 8.7% 11.5% 10% 16.7% 681.9 10.3% 15.1% 15.0% 600 6.7% 2.3% 400 0% 10.0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 数据来源:中国汽车流通协会 · 易观 www.analysys.cn 数据来源:中国汽车流通协会 · 易观 www.analysys.cn 2019/6/26 数据驱动精益成长 6 开放和合规同步进行,政府持续优化监管 ⚫ 2018年,相关政府部门相继推出了降低汽车进口关税、调整部分地区商业车险自主定价范围等一系列相关政策来刺激汽车和汽车金融行业 的发展。与此同时,政府对于P2P车抵贷和车险等领域的一些企业经营行为也进行了更加严格的规范和监管。未来,相信有关部门会继续推 进对于汽车金融行业市场化的探索;另一方面,政府对于汽车金融企业经营行为的监管也一定会更加严格和规范。 《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》 《关于调整部分地区商业车险自主 定价范围的通知》 2018 中共中央、国务院于2018年1月发出通知, 年1月 决定在全国开展扫黑除恶专项斗争。随着扫 2018年3月,保监会印发《关于调整部分地 黑除恶专项斗争行动的深入开展,部分P2P 区商业车险自主定价范围的通知》。四川、 平台车抵贷贷后业务的开展受到影响。 山西、福建等地的车险自主定价范围被进一 2018 步放开,第三次商车费改正式拉开帷幕。车 年3月 险的市场化进程被进一步推进。 新能源汽车税收优惠延续, 二手车限迁政策全面取消 汽车整车及零部件进口关税降低 2018 2018年3月,政府工作报告提出推进消费升 2018年5月,国务院关税税则委员会发布公 年3月 级,发展消费新业态新模式。将新能源汽车 车辆购置税优惠政策再延长三年,全面取消 告。自2018年7月1日起,降低汽车整车及 二手车限迁政策。新能源汽车和二手车的成 零部件进口关税。我国部分新车的价格预计 2018 交量受政策影响预计可以保持较好增速,从 会进一步下调,从而刺激我国新车销量和新 年5月 而带动对应汽车金融产品的发展。 车汽车金融的发展。 银保监57号文出台 P2P网络借贷机构系列政策出台 2018 2018年8月,互联网金融风险专项整治工作 年6月 2018年6月,《中国银保监会办公厅关于商 业车险费率监管有关要求的通知》出台,通 领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整 知要求险企报给银保监会的手续费用需要与 治工作领导小组办公室等机构连续印发各种 2018 实际使用的费用保持一致(即“报行合 通知,召开座谈会。首次提出严禁新增网贷 机构,并于2018年9月正式拉开新一轮全国 年8月 一”)。2018年8月1日,“报行合一”正 式开始实行。政府开始对车险企业的经营行 范围内的P2P合规检查。部分P2P车抵贷平 为进行更多的规范和监管。 台开始逐渐退出市场。 2019/6/26 数据驱动精益成长 7 PART 2 汽车金融服务市场现状分析 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2019/6/26 数据驱动精益成长 8 中国汽车金融服务市场生态图谱 位置 上游 中游 下游 上游金融 中游&供应链金融 互联网汽车 商业银行 汽车金融公司 融资租赁公司 车抵贷 金融科技 汽车保险 消费金融 汽车金 融服务 设计 原材料 整车制造 新车销售 汽车租赁 汽车后市场 二手车销售 汽车产业链 行业协会 GPS服务 车辆评估服务 基础支持 行业媒体/门户 资产处置 数据服务 仓储物流服务 反欺诈&征信服务

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