监管科技系列报告之二 IIIIIIIIIIII IIIII I I I I I I I I I Comptech: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 监管科技在 I I I I I I I I I I I I I I I I 合规端的运用 写在前面 监 管 科 技 在 具 体 表 现 形 态 上 有 两 大 分 支 —— 运 用 于 监 管 端 的 监 管 科 技 (Suptech) 和 运 用 于 金 融 机 构 合 规 端 的 监 管 科 技(Comptech)。 换 句 话 说, Regtech=Suptech+Comptech。 本报告为京东金融研究院监管科技系列报告的第二篇,关注监管科技在合规端的 运用——合规科技(Comptech),重点介绍了合规科技的具体实践并分析了市场状况 和发展趋势。 京东金融研究院后续还将继续推出监管科技系列报告。 我们所有的研究成果都会第一时间在“京东金融研究院”微信公众号上发布,欢 迎订阅关注。 2018 年 9 月 目录 Comptech:企业服务的新蓝海 01 Comptech 在数字化方面的运用 05 (一)数字化的监管协议 06 (二)数字化的监管材料 07 Comptech 在数据识别与分析方面的运用 09 (一)形成监管报告 10 (二)风险管理 11 (三)身份认证管理控制(KYC) 11 (四)交易监控 13 Comptech 在数据加密和传输方面的运用 15 Comptech 的综合运用案例 17 (一)Ayasdi 18 (二)CUBE 20 (三)Compliance.ai 23 (四)Identitii 25 (五)targens GmbH 28 Comptech 的市场状况和发展趋势 33 (一)Comptech 的市场规模 34 (二)Comptech 公司的地域分布 37 (三)Comptech 公司的业务分布 37 (四)Comptech 的发展趋势 39 Comptech:企业服务的新蓝海 01 CHAPTER 01 Comptech:企业 服务的新蓝海 02 Comptech:企业服务的新蓝海 2008 年次贷危机以来,金融监管不断升级,各类监管处罚不断加码,全球金融机构的合规 成本节节攀高。美国经济发展资源中心 Good Jobs First 在 2016 年发布报告称,自 2010 年以来, 24 家来自不同国家的银行向联邦政府支付的罚款与和解的金额累计超过 1600 亿美元。其中,仅 美国银行(Bank of America)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co)两家就分别支付了 560 亿美 元和 280 亿美元。1 最近的例子是,2018 年 4 月 20 日,美国富国银行(WellsFargo)因违反《消 费者金融保护法》和《联邦贸易委员会法案》的规定,延长抵押贷款利息锁定期的收费、强制消 费者购买不必要的汽车保险,被美国消费者金融保护局(CFPB)和货币监理局(OCC)处以 10 亿美元罚款。2 在我国也是如此。2017 年中国人民银行作出的行政处罚共计 903 张(并未全部披露),对金 融机构的罚没金额共计 7980 万元。截至 2017 年 12 月底,银监会系统在官网上公布的、属于本 年度开具的罚单共计 2725 张,罚款金额总计 27.53 亿元。除去对被监管机构作为资本市场参与主 体行为的处罚,2017 年证监系统全年开具的仅针对被监管机构或个人合规性的罚单达到 249 张(含 19 张合并处罚机构和个人的罚单),罚没金额共计 5.73 亿元。保监会 2017 年一共处罚机构 720 家次,处罚人员 1046 人次,罚款共计 1.5 亿元。据零壹财经 · 零壹智库不完全统计,截至 2018 年 6 月 30 日,上半年包括通联支付、钱袋宝等在内的 33 支付机构共收到 38 张行政处罚,累计 罚款金额超过 4500 万元。3 中兴事件的爆发给中国企业敲响了合规警钟。作为企业服务的重要组成部分,合规服务受 到前所未有的重视。在此背景下,合规科技(Comptech)横空出世,并有望开拓一片新的蓝海。 2018 年 7 月,Infoholic Research LLP 发布报告《2023 年全球监管科技市场:驱动力、约束、机会、 1 参见宋湘燕、谢林利:《美国监管科技在金融业的应用》,载《中国金融》2017 年第 12 期。 2 参见新浪财经:《富国银行因贷款滥用遭 10 亿美元罚款 第一季获利增 6%》,http://finance.sina.com.cn/ stock/usstock/c/2018-04-15/doc-ifzcyxmv0763296.shtml,最后访问时间:2018 年 9 月 7 日。 3 以上综合自“金融市场风险管理专号”微信公众号、人民银行、原银监会、原保监会、证监会官方网站和零 壹财经报道。 Comptech:企业服务的新蓝海 03 趋势和预测》 (“Global Regulatory Technology (RegTech) Market: Drivers, Restraints, Opportunities, Trends, and Forecast up to 2023”)。此报告对未来五年内北美、欧洲、亚太、中东非洲和拉丁美 洲的监管科技市场进行了分析和预测,认为全球监管市场利润将在 2023 年达到 72 亿美元,预计 在 2018-2023 年期间的复合年均增长率为 25.4%。4 那么,作为监管科技样态之一的合规科技(Comptech)到底是什么?其运作逻辑、市场状 况和发展趋势又如何?京东金融研究院对此进行了深入研究。 我们认为,Comptech 的基本路径是,金融机构端与监管端以数字化的方式互相连通;机构 端可以从监管端获取数字化的监管要求并准确转化为内部约束,确保机构和业务实时合规;机构 端能够实时向监管端传输数据,动态形成各种合规报告,减少人工干预,提高准确度。要实现上 述意图,合规科技的主要着力点包括数字化、数据的识别与分析运用和数据加密与传输技术。 图片来源 :京东金融研究院 4 参见京东金融研究院编译:《2023 年全球监管科技市场预测报告》,发布于京东金融研究院官方微信公众号。 Comptech 在数字化方面的运用 05 CHAPTER 02 Comptech 在数字化 方面的运用 数字化的监管协议 数字化的监管材料 06 Comptech 在数字化方面的运用 (一)数字化的监管协议 Comptech 的数字化运用首先是对监管规则进行数字化的解读,并能嵌入机构和各类业务中, 根据监管规则变化保持更新。随着市场愈加复杂、变化多端,监管规则也不断更新和更加周密, 这使得金融机构被监管压力持续增长,合规成本激增,商业风险扩大,同时也对公司创新造成一 定阻碍。通过 Comptech 对监管规则进行数字化解读并嵌入机构和各类业务中能够使监管规则更 及时、充分地被理解,有效提升合规效率、降低合规成本。 例如,瑞士的监管科技公司 Apiax,其业务主要定位于将复杂的法规转换为数字化的合规规则 并以数字方式管理法规,包括为跨境金融活动、智能投顾、税务、数据保护等提供合规服务。Apiax 的运作工具主要是基于 REST 和 GraphQL 等成熟技术的 API(Application Programming Interface, 应用程序编程接口),通过 API 可以实现对智能解读的监管规则的访问。5 美国的监管科技公司 Compliance.ai,能够实时搜索、访问、研究和跟踪金融监管信息,将监管信息以数字化的方式进行 统计分析。6 澳大利亚监管科技公司 AtlasNLP 使用人工智能来帮助企业适应监管,它能够将数百万 个非结构化文档(例如 MiFID2,GDPR)数字化于其云平台上,使 Atlas 能够在几秒钟内为合规查 询提供答案。它主要利用 NLP 技术来对监管规则进行研究,目标是使客户感觉是在与合规专家交谈。7 图 1 :美国监管科技公司 Compliance.ai 统计的监管信息,来源于 Compliance.ai 官方网站 5 https://www.apiax.com/api/ 6 https://www.compliance.ai/regulatoryagencyupdates 7 http://www.atlasnlp.com/ Comptech 在数字化方面的运用 07 图 2 :AtlasNLP 平台上对监管规则的解释,来源于 AtlasNLP 官方网站 (二)数字化的监管材料 Comptech 的数字化运用能够将所有与监管相关的资料,包括数据、文件、图像、音视频等 都进行数字化处理,并以数字格式存储。例如卢森堡的监管科技公司 AssetLogic,建立了投资数 据、文档在线中央存储库,它能够使所有有权查看特定数据的成员看到相同的数据,减少错误, 并且所有的数据文档都是可审核并追踪的,可以确切地看到谁在何时输入了什么信息以及任何后 续更改。8 美国监管科技公司 Verint Verba 通过安全记录、存档多种 UC 模式,包括语音、视频、 IM、文档等,来帮助企业满足合规要求。Verba 提供了一个复杂的存储策略框架,允许企业制定 数据保留规则。这些策略可自动进行存储管理并控制

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