2018 年度互联网人身保险市场 运行情况分析报告 2019 年 3 月 18 日,中国保险行业协会(以下简称保险 业协会)对外发布 2018 年度互联网人身保险市场运行情况 分析报告。保险业协会根据 62 家开展互联网业务的人身险 公司提供的 2018 年经营数据,从保费规模、经营主体、产 品类型及当前互联网人身保险市场面临的挑战等方面分析 了 2018 年互联网人身保险市场运行情况,并对互联网人身 保险市场监管提出相应政策建议。 一、2018 年度互联网人身保险市场运行情况 (一)规模保费持续下滑,市场集中化程度高 根据各公司上报至保险业协会统计系统相关信息显示, 2018 年互联网人身保险市场经营主体较为稳定,共有 62 家 人身险公司开展互联网保险业务,相比 2017 年底增加 1 家, 占保险业协会人身保险会员公司总数的七成,其中中资公司 38 家,外资公司 24 家。继 2017 年互联网人身保险规模保费 首次出现负增长,2018 年互联网人身保险市场规模发展势头 持续放缓,全年累计实现规模保费 1193.2 亿元,同比下降 13.7%。相比 2013-2015 年间互联网人身保险的高速增长, 近三年来,互联网人身保险行业规模保费收入趋于稳定,传 统人身险公司借助互联网渠道快速、低成本地接触海量客 户,“线下”到“线上”转移的发展方式已进入瓶颈期。 2 据统计,2018 年开展互联网人身保险业务的公司中,建 信人寿以 294.5 亿元的规模保费继续位列首位。此外,规模 保费位列前十名的公司还有:国华人寿、工银安盛人寿、平 安人寿、弘康人寿、农银人寿、国寿股份、光大永明人寿、 合众人寿及平安健康,累计实现规模保费 1100.4 亿元,占 互联网人身保险总规模保费的 92.2%,行业集中率较高。由 此可见,规模保费排名前列的银行系保险公司居多,网销规 模保费占比也普遍较高,依托其母行庞大的客户资源及手机 银行、网上银行等线上平台,成就了银行系保险公司开展互 联网业务的天然优势。 3 2018 年互联网人身保险公司规模保费前 10 名 序号 公司 规模保费(亿元) 1 建信人寿保险股份有限公司 294.5 2 国华人寿保险股份有限公司 190.1 3 工银安盛人寿保险有限公司 163.8 4 中国平安人寿保险股份有限公司 126.9 5 弘康人寿保险股份有限公司 88.9 6 农银人寿保险股份有限公司 67.2 7 中国人寿保险股份有限公司 56.6 8 光大永明人寿保险有限公司 44.2 9 合众人寿保险股份有限公司 39.6 10 平安健康保险股份有限公司 28.6 5 从业务增速的角度看,互联网人身保险业务增长排名前 十的公司分别为:复星保德信人寿、前海人寿、人保健康、 合众人寿、信泰人寿、恒安标准人寿、中信保诚人寿、华泰 人寿、百年人寿及平安健康。由此可以看出,中小寿险公司 正在积极进行金融创新,加大保险科技布局和促进互联网渠 道大力发展业务。 (二)官网自营能力增强,第三方渠道优势依旧 2018 年,开展互联网人身保险业务的保险公司中,50 家公司通过自建在线商城(官网)展开经营,61 家公司通过 与第三方渠道进行合作,其中,49 家公司采用自建官网和第 三方渠道“双管齐下”的商业模式。2018 年通过第三方渠道 共实现规模保费 991.9 亿元,占互联网人身保险总规模保费 的 83.1%,同比减少 5.8 个百分点;通过自建官网实现规模 保费 201.3 亿元,较去年同期增长 31.2%,占互联网人身保 险总规模保费的 16.9%。 5 2018 年,通过保险公司官网进行投保的客户数量合计达 1280 万人,同比增长 94.9%。 在官网流量(PV)方面,2018 年全年累计官网流量共达 59.6 亿人次,较去年同比增长 50.1%。其中,平安人寿年累 计流量为 44.6 亿人次,太保寿险年累计流量为 8.3 亿人次。 (三)健康险业务持续高速增长,寿险、年金险、意外险 出现不同程度下滑 2017 年 7 月召开的全国金融工作会议上,习近平总书记 强调做好金融工作要坚持回归本源,为保险行业持续、健康 6 发展提供了基本准则和行动指南。近两年来,随着整个保险 行业加速回归保障本源,各人身保险公司积极调整业务结 构,健康保险业务得以迅猛发展。2018 年互联网健康保险业 务持续高速增长,人寿保险、年金保险和意外险则出现不同 程度下滑,但人寿保险仍为互联网人身保险业务的主力险 种,在互联网人身保险年度累计规模保费中占比为 56.6%, 年金保险为第二大互联网人身保险险种,在互联网人身保险 年度累计规模保费中占比为 28.3%,健康保险在互联网人身 保险中的比重也在不断提升,首次突破至 10.3%。 2018 年,互联网健康保险累计实现规模保费收入 122.9 亿元,同比增长 108.3%,其中,费用报销型医疗保险仍是受 市场欢迎的主力险种,全年累计实现规模保费 64 亿元,同 比增长 133.3%,占互联网健康保险总规模保费的 52.1%;重 大疾病保险实现规模保费 33.9 亿元,同比增长 68.7%,占互 7 联网健康保险总规模保费的 27.6%。 互联网人寿保险累计实现规模保费收入 675.4 亿元,同 比减少 124.2 亿元,降幅 15.5%。其中分红保险累计实现规 模保费 240.3 亿元,同比增长 62.2%,跃居为互联网人寿保 险的主力险种,占比为 35.6%;万能保险实现规模保费 202.6 亿元,同比增长 50.5%,占比为 30%;两全保险实现规模保 8 费收入 55.4 亿元,同比下降 82.6%,仅占互联网人寿保险总 保费的 8.2%,占比较 2017 年下降 31.7 个百分点;投连保险 实现规模保费收入 127.4,同比下降 21.4%。 与此同时,互联网年金保险发展势头放缓,2018 年全年 累计实现规模保费 337.8 亿元,同比减少 123.6 亿元,降幅 26.8%。非养老年金保险和养老年金保险均出现不同程度下 降,其中非养老年金保险实现规模保费 283.4 亿元,同比下 降 26.3%,养老年金保险实现规模保费 54.4 亿元,同比下降 29.1%。 9 互联网意外险从上半年开始出现下滑趋势,2018 年全年 累计实现规模保费 57.1 亿元,同比下降 9.7%,但在互联网 人身保险总规模保费中的占比上升至 4.8%。互联网意外险多 为消费型保险,保险期间为一年期及一年期以下,其中交通 意外险和旅游意外险比较贴合互联网的场景营销,均出现不 同程度增长,其中交通意外险实现规模保费 24.4 亿元,同 比增长 98.8%,在互联网意外险总保费中占比上升为 42.7%, 旅游意外险实现规模保费 3.6 亿元,同比增长 19%。 二、当前互联网人身保险面临的挑战与探索的方向 (一)面临的挑战 1、互联网信息安全建设待加强,客户信息保护制度需 进一步完善 加强互联网信息安全建设,保障互联网保险发展中的客 户信息安全是促进行业健康有序发展的必要前提。保险公司 拥有大量详细完备的个人和企业信息,以及单证的影像件等 10 业务资料,常被不法分子觊觎。虽然银保监会明确要求银行、 保险等金融机构完善客户信息保护制度,但对第三方平台的 监管还存在一定的空白,互联网保险有其特有的开放性特 征,基于云端的数据资料可能面临泄露风险,加之各保险公 司对网络信息安全技术方面的投入力度各异,致使目前互联 网人身保险在网络技术安全和客户信息隐私保护方面相对 薄弱,存在着一定的安全风险。 2、客户风险识别与控制手段单一,保险公司经营仍存 风险敞口 为贴合互联网客户投保快、保费低的要求,互联网渠道 的人身保险产品如短期防癌险、重疾险和意外险等,多为保 费低廉、核保宽松且等待期较短的产品,在客户投保时,第 三方平台甚至保险公司自营的官网平台都没有防范逆选择 的有效措施,仅依靠客户告知作为投保风险的主要筛选手 段,且目前行业缺乏对客户风险识别的大数据支持,造成互 联网人身保险前端风险控制不足,保险公司因此面临较大的 道德和逆选择风险,一旦发生严重的保险欺诈事件,将会严 重影响保险公司偿付能力,甚至对整个行业造成巨大的损 失。 3、市场竞争加剧,产品同质化严重 2017 年 7 月蚂蚁金服拿下互联网巨头中第一家保险中介 牌照,2017 年 10 月百度拿下保险中介牌照,2017 年 11 月 腾讯旗下“微保”正式上线,互联网公司从最初的代理卖保 险到自主研发产品,再到经营保险公司,互联网技术在保险 11 业全面渗透,互联网人身保险行业也逐渐呈现传统保险公 司、专业互联网保险公司及互联网保险中介平台多渠道竞争 发展的格局,但在发展过程中存在以下问题:一是产品缺乏 创新、结构单一,各保险公司的业务基本上都集中于简单的 寿险、年金及意外伤害保险等,同质化现象严重,替代性强、 存在感弱,缺乏核心竞争力,只能被迫进入价格竞争的恶性 循环中,不利于保险公司长期稳定经营。二是产品创新不当, 将网络互助计划伪装成相互保险,例如 2018 年在网络广泛 传播的“相互保”产品,上线 9 日内用户数突破 1000 万, 该产品虽然短期内吸引了大量客户投保,但涉嫌存在未按规 定使用经报备的条款费率、误导性宣传、信息披露不充分等 问题而被监管叫停,给公众对保险的认识和理解也带来较大 的不良影响。

pdf文档 2018年度互联网人身险市场运转状况调查分析

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