上海文军信息技术有限公司 2017-2018奶茶行业调研报告 文军智库 01、奶茶行业时代更迭 02、2017奶茶行业市场环境分析 目录 CONENTS 03、新中式茶饮重点品牌分析 04、奶茶行业政策与面临的问题 05、2018奶茶行业发展前景预测 第一章 奶茶行业时代更迭 国内奶茶业时代更迭 粉末时代 街头时代 新中式 茶饮时代 (1990-1995) (1995-2016) (2015至今) 以粉末冲调 茶末和茶渣做基底茶 设备专业,茶叶上等, 不含奶也不含茶 有鲜奶出现 配以鲜奶和水果 消费者对饮品的需求日益变 化,催生一批新时代茶饮 消费者对饮品的需求日益变化,催生一批新时代茶饮: 珍珠奶茶 奶盖茶饮 多口味茶饮 2004 2006 2 2007 007 2 201 0 11 201 0 414 2 2 01 0 515 Coco奶茶 快乐柠檬进 街客上海开 一点点进驻 贡茶进驻 喜茶开业 进入中国疯 驻上海手工 店,珍珠奶 现煮奶茶推 奶盖火热 狂扩张 制作鲜奶茶 茶爆红 出 第二章 2017奶茶行业市场环境分析 2017综合茶饮销售额预估约472亿元,推算新中式 茶饮的潜在市场规模在400~500亿元 • 综合饮品店(如甜品店、各类水吧、传统奶茶 综合饮品店销售额(亿元) 店、传统茶社、新中式茶饮等,不包含咖啡店) 900 779 800 销售额413亿元,同比+14.5%。预计2021年, 691 700 610 综合他饮品店销售额有望达779亿元,2016-600 537 2021年CAGR+13.5%。 472 500 413 361 400 315 273 • 新中式茶饮市场需求一部分来自替代需求:1) 300 200 对传统奶茶店、茶社、咖啡店等需求的替代;2) 100 对冲调类热饮(如速溶咖啡、冲泡茶、果珍等) 0 的替代;3)对瓶装类果汁、CO2饮料(可乐、雪碧 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 综合饮品店销售额 等)等的替代;一部分来自增量需求。 • 推算新中式茶饮的潜在市场规模在400~500亿 元。 奶茶市场三分天下 鲜牛奶 街头 新中式 和生果 奶茶 奶茶 茶 一点点 喜茶 茶桔便 Coco奶茶 奈雪の茶 8波茶 快乐柠檬 inwe茶 阿姨奶茶 皇茶 2017年街头奶茶饿了么订单量情况 2015-2017年上海地区奶茶外卖订单量top5 2017年上海地区外卖订单量占比 2015年top5 2016年top5 2017年top5 品牌 占比 快乐柠檬 coco 一点点 1点点 22% 阿姨奶茶 coco ‘’; coco 13% 一点点 悸动烧仙草 快乐柠檬 快乐柠檬 快乐柠檬 5.6% 茶桔便 4.7% coco 阿姨奶茶 茶桔便 阿姨奶茶 2.3% 一点点 悸动烧仙草 阿姨奶茶 数据来源:饿了么 2017年接头奶茶门店数&门店分布 街头奶茶门店数&分布情况 900 800 700 167 600 奶茶品牌 门店数 199 500 ‘’; 一点点 约964 400 coco 约1200 300 快乐柠檬 约540 200 410 21 3 227 6 6 18 12 62 66 56 120 100 76 92 10 28 15 60 15 92 58 90 85 61 67 24 59 51 41 0 40 39 36 31 28 0 22 05 21 0 20 59 0 75 0 0 17 上海 成都 苏州 南京 杭州 武汉 宁波 长沙 北京 深圳 无锡 广州 扬州 东莞 合肥 常州 福州 西安 其他 coco 一点点 快乐柠檬 2017新中式茶饮融资情况 茶饮品牌 创始人 融资情况 融资金额/人 民币 出资方 融资时间 资金投向 投资门店、团队建设、供应链 喜茶 聂云宸 A轮 1亿 IDG、何伯权 2016 (茶叶储备、采购及战略投资 等) 扩展门店、收购嫩绿茶 因味茶 缪饮、陈建 军 A轮 5亿 刘强东 2016 (2015年10月)、组建团队、 搭建供应链等 新规划的中央工厂,总投资超 奈雪之茶 赵林、彭心 夫妇 A轮 过亿元 天图资本 2017 过600万,面积超1万平方, 展店,新品研发,供应链 新中式茶饮门店数&营业额 茶饮品牌 运营方式 门店数 均单价 营业额/单月单店 喜茶 直营+加盟 84家 30元 平均100万+ 因味茶 直营+加盟 26家 40元 10-60万 奈雪之茶 直营 52家 40-50元 10万 新中式茶饮代表品牌门店分布情况 新中式茶饮主要分布于北上广一线城市,以及深圳,南京,杭州等新一线城市: 新中式茶饮地区分布 70 60 0 50 40 40 30 01 20 11 10 20 22 1 41 0 6 1 4 0 9 0 4 4 6 30 0 1 0 21 4 20 21 3 3 3 02 010 深圳地区 广州地区 杭州地区 中山地区 佛山地区 惠州地区 东莞地区 上海地区 江门地区 广西地区 北京地区 苏州地区 南京地区 武汉地区 西安地区 重庆地区 喜茶 奈雪之茶 因味茶 第三章 新中式茶饮重点品牌分析 喜茶 由于聂云宸放弃了台式奶茶和港式奶茶的运营模式,抛弃奶精和牛奶,打造一 种“以茶香为主配置”的健康奶茶,并不断根据客户意见调整配方,喜茶受关 注度逐渐上升,名气逐渐打响。随着喜茶(原皇茶)热度的持续上升,抄袭事件扑 面而来。于是喜茶(原皇茶)下定决心,将皇茶改成喜茶。 首家喜茶 首家概念 在江门市 进入广东 进入广州 店于深圳 进入上海 开业 佛山市场 市场 中心城亮 市场 相 2015.5.12 2013 2014 2015.4 2015.10 2016.7 2016.10 2017.1 2017.2 进入东莞 进入广东 进入广西 首家主题 中山市场 惠州市场 市场 店于深圳 万象城亮 相 喜茶定位与创新 喜茶的消费人群为新一代年轻人。聂云 在产品创新上,喜茶首创芝士奶盖 宸在开店之初,就以“茶饮的年轻化”为目 喜茶首创将咸芝士奶盖与天然茶香融合,同 标,融入潮流因素,并努力创新研发新兴产 时不定时的推出时令新品以呈现当季最新鲜 品,引领新的消费潮流。 的风味,如“芝士莓莓”, “芝士芒芒”等。 在名字创新上,取艺名来吸引眼球用绿 在店铺设计上,融合中国传统文化与现 妍、四季青等清新优雅的名字代替常用的樱 代艺术 花、桂花、桃香、荔枝等,这样不仅能展现 将「禅意」、「极简」、「美学」等元素融 出喜茶的别具一格,也能体现出清新脱俗的 入门店设计,营造质感层次丰富的空间,为 气质。 茶客们带来沉浸多维度感官体验。 喜茶的发展策略 喜茶应继续研发 扩大店面规模, 发展衍生品,建 新品,增加深度 加大渗透率 立多种类体系 喜茶针对不同季节,根据应季水果, 基于现有的热度,喜茶应趁势在 喜茶除了研发新的饮品外,还可以 推出应季饮品,不仅可以灌输一种 保证产品口感与质量的前提下, 拓展一些与饮品相关的业务,比如: “健康”的饮用状态,而且可以锁定 加快开张速度,甚至扩大门店面 用应季芒果,做芒果糕点,与应季 更多顾客。同时,喜茶也应该根据 积,以满足更多顾客的需求。 饮品“芝士芒芒”一同推出。或者利 客户的需求,不断更新现有饮品。 用上游的新鲜茶叶,做成零售茶叶, 也可以开发与茶叶相关的点心等。 奈雪の茶 新式茶饮+软欧包,“1+1>2”,是深圳福田中心区目前最火的茶饮店之一。开业3个月, 开出3家新店,每

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本文档由 行业研究偏执狂2019-07-25 15:16:09上传分享
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