目 Contents 录 01 汽车行业整体情况 02 汽车市场需求分析 03 购车一族VS换车一族用户解读 04 汽车4S店市场概况&上海4S店客流用户分析 05 未来发展趋势分析 汽车市场整体情况分析 近年来汽车市场由快速增长期步入平稳增长期,由增量时代进入存量时代 2010-2017年中国汽车产销规模(百万辆) 29.0 28.9 28.1 28.0 汽车产量 汽车销量 24.5 24.6 23.7 23.5 22.1 22.0 19.3 19.3 18.3 18.4 18.1 18.5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Source:中国汽车工业协会 3 汽车市场不同类型市场分布 乘用车领域SUV销量增长迅猛,商用车领域货车占比逐渐增大 2017年乘用车各分类销量占比情况(百万辆) 2017年商用车各分类销量占比情况(百万辆) 客车 MPV 微客 12.2% 8.5% 2.0% 轿车 同比增加 47.8% 13.3% 同比增加 16.9% SUV 41.7% 货车 87.8% Source:中国汽车工业协会 4 造车新势力崛起 通过轻资产代工模式进入市场,聚焦SUV细分领域,近两年是产品集中推出时间 拜腾BYTON Concept 价格  上市时间:2019  级别:中大型SUV  价格:30万+ 代工模式 车和家 小鹏G3 蔚来 江淮汽车  上市时间:2019 上市时间:2018Q3  级别:中大型SUV  级别:紧凑型SUV  价格:30-35万  价格:20-28万 小鹏 海马汽车 奇点iS6  上市时间:2018年底  级别:中大型SUV 蔚来ES8  价格:20-30万 拜腾 一汽  上市时间:2017.12  级别:中大型SUV  价格:44.8-54.8万 威马EX5  上市时间:2018.4  级别:紧凑型SUV 车和家 华晨汽车  价格:17.98-29.88万 上市时间 Source:公开资料整理 5 新能源汽车市场情况 新能源汽车利好政策频出, 2017年持续放量,未来发展态势良好 2017年新能源汽车相关政策一览表 《汽车产业中长期发展规划》 2017.4 到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆 《外商投资产业指导目录(2017年修订)》 外商在华纯电动汽车产品不受两家限制 2017.6 《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》 提过“双积分”并行管理机制,2019年比例为10%, 2017.9 2020为12% 《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》 2017.9 要求2020年全国推广使用车用乙醇汽油,基本实现全覆盖 《2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛》 工信部表示启动停止生产销售传统能源汽车时间表相关研 2017.9 究 Source:乘联会 6 新能源汽车竞争格局 由传统自主品牌主导,未来随着外资和造车新势力崛起,有望形成三足鼎立局面 发展特点 传统自主车企 代表企业  主导中国市场  北汽  全产业链加速布局  比亚迪  主攻纯电动和插电式技术路线  上汽 外资企业  与中国企业合资合作,大力推动多款电动 车产品  大众  丰田  多种技术路线并举,并加快向纯电动转型 造车新势力  借助资本,以代工模式切入  蔚来  强调智能互联,用户体验  小鹏  主攻纯电动技术路线 Source:新能源汽车蓝皮书 7 汽车市场主要玩家情况 上汽大众、一汽大众和上汽通用销量遥遥领先,位列车企第一阵营 2017年汽车厂商销量排行TOP10(万辆) 204.6 195.0 190.6 154.8 126.3 120.3 104.0 92.2 81.6 81.1 上汽大众 一汽大众 上汽通用 上通五菱 东风日产 吉利汽车 长安汽车 长城汽车 北京现代 长安福特 Source:乘联会 8 汽车销售渠道主要模式 目前4S店仍然是最主流的汽车销售渠道模式 品牌专卖模式—4S店  品牌专卖模式—4S店 目前,4S店仍然是最主流的汽车销售渠道模式,渠道模式可表述为厂商-专卖店- 最终用户 总代理模式 汽车超市模式  总代理模式 渠道模式可表述为厂商-特许经销商-最终用户,进口汽车通常采用这种模式  特许经营模式 汽车主要销售渠道模式 渠道模式可表述为厂商-总代理-区域代理-最终用户,比起经销商模式来说,此 种方式更易规范经销商行为 特许经营模式 汽车电商模式  汽车超市模式 同时经营多种汽车品牌,并为顾客提供休息与服务的汽车销售模式,既是汽车销 售中心,又是休闲娱乐的场所  汽车电商模式 包括车企自建电商平台、专业汽车垂直网站、综合电商自建汽车电商平台等多种 分类 9 目 Contents 录 01 汽车行业整体情况 02 汽车市场需求分析 03 购车一族VS换车一族用户解读 04 汽车4S店市场概况&上海4S店客流用户分析 05 未来发展趋势分析 偏爱SUV与紧凑车型 SUV的偏爱度超过八成,紧凑型车也超过半数,其次是MPV和中型车 消费者不同车型偏好情况 SUV 紧凑车型 MPV 中型车 小型车 SUV 紧凑型车 MPV 中型车 小型车 86.3% 56.8% 21.4% 21.3% 14.6% Source:MobData 11 自主品牌与欧系车大热 自主品牌、欧系最受欢迎,日韩车更受年轻人追捧 消费者不同车系偏好情况 消费者不同年龄层车系偏好情况TGI 韩系 美系 5.3% 11.0% 韩系车 日系车 TGI 101 TGI 105 自主 37.7% 24岁以下 日系 20.5% 自主品牌 欧系 自主品牌 TGI 107 TGI 110 TGI 104 美系 美系 欧系 TGI 102 TGI 108 TGI 103 欧系 25-34岁 35-44岁 45岁以上 25.5% Source:MobData 12 中低价位最受偏爱 10-15万价位最受欢迎,其次是8-10万价位,价格偏好与年龄大小基本成正比 消费者不同车价偏好情况 消费者不同年龄层车系价位情况TGI 5万以下 5-8万 50.8% 5万以下 5-8万 TGI 110 TGI 103 24岁以下 18.4% 10-15万 30-50万 70万以上 14.3% 13.1% 13.1% 12.8% /8-10万 /25-20万 /30-50万 9.5% 9.3% 5.2% 2.4% 10-15万 30-50万 70万以上 TGI 105 TGI 117 TGI 105 8-10万 25-30万 30-50万 TGI 101 TGI 112 TGI 104 25-34岁 35-44岁 45岁以上 Source:MobData 13 东部沿海地区对汽车需求旺盛 广东、江浙与华北地区汽车消费者分布最广 汽车消费者地域分布情况 14.0% 12.5% 12.0% 10.0% 8.4% 8.0% 6.1% 6.0% 5.1% 5.0% 4.8% 4.3% 4.0% 3.6% 3.5% 4.0% 2.0% 0.0% 广东 浙江 江苏 河南 山东 四川 江西 河北 湖南 北京 Source:MobData 14 大众是多数人的心头好 大众最受喜爱,其中企业白领居多,其次是丰田、本田和日产 消费者汽车品牌偏好情况 不同职业对大众车偏好情况 大众 13.9% 医生 教师 其他 丰田 7.9% 个体户/自由职业 2.4% 2.1% 2.0% 5.8% 本田 7.7% 工人 日产 6.2% 7.5% 别克 5.2% 现代 4.6% 企业白领 在读学生 50.0% 吉利 4.5% 14.3% 长安 4.4% 宝马 4.3% 奥迪 4.2% 服务业人员

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