2018中国智能门锁行业深度研究报告 鲸准研究院 2018.8.8 报告声明 报告指导 谭莹 鲸准研究院院长 tanying@jingdata.com zhiniezhinie 作者介绍 崔澎 高级分析师 cuipeng@jingdata.com cuipeng09621 关注领域:智能硬件、物联网 欢 迎 读 者 添 加 分 析 师 微 信 或 加 入 我 们 的 行 业 交 流 群 , 获 得 更 多 研 究服务 2018年8月 |中国智能门锁行业深度研究报告| 数据来源:鲸准洞见 3 免责声明: 1. 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观 点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此 声明。 2. 鲸准不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律 许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 3. 本报告的信息来源于已公开的资料,鲸准对该等信息的准确性、完整性 或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映鲸准于 发布本报告当日的判断,本报告所指的公司或投资标的的价格、价值及 投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期, 鲸准可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。鲸准不保证 本报告所含信息保持在最新状态。同时,鲸准对本报告所含信息可在不 发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 4. 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投 资建议。在任何情况下,鲸准、鲸准员工或者关联机构不承诺投资者一 定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任 何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意,其据此做出的 任何投资决策与鲸准、鲸准员工或者关联机构无关。 5. 在法律许可的情况下,鲸准及其所属关联机构可能会持有报告中提到的 公司的股权,也可能为这些公司提供或者争取提供筹资或财务顾问等相 关服务。在法律许可的情况下,鲸准的员工可能担任本报告所提到的公 司的董事。 6. 本报告版权仅为鲸准所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何 形式翻版、复制、发表或引用。如征得鲸准同意进行引用、刊发的,需 在允许的范围内使用,并注明出处为“鲸准数据”,且不得对本报告进 行任何有悖原意的引用、删节和修改。 鲸准出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究。 2018年8月 |中国智能门锁行业深度研究报告| 数据来源:鲸准洞见 报告背景 随着物联网技术的发展和人们对生活水平的要求不断 提高,智能门锁凭借超强的便捷性逐步走进了千家万户; 2017年我国家庭智能门锁的出货量已经达到了600万套, 同比增速超过了100%;从2018年上半年数据来看,今年 家庭智能门锁销量有望继续翻倍。 同时,由于链家自如等长租公寓品牌的发展,小猪短 租等短租平台的兴起,这些租赁住房的运营方也需要智能门 锁来管理房间,据我们测算,智能门锁方案可大大提高管理 效率,成本不到传统机械门锁方案的1/4。2017年,我国 公寓智能门锁出货量达到了200万套。 2017年,我国智能门锁行业的总规模已经达到了100 亿元。截至2018年6月底,中国4亿家庭,智能门锁渗透率 不到5%;中国3000万套B端(商家)运营的住房租赁公寓, 智能门锁市场渗透率10%左右;市场空间巨大,据我们测 算,到2020年,我国智能门锁年出货量将超过4000万套, 整个行业产值将超过400亿元。 2018年,房开商精装房预装智能锁比例已经达到30%, 电商渠道不断发力,行业发展不断超出预期;市场格局方面, 除了传统锁企和创业公司外,互联网、家电、电子、安防等 领域的巨头纷纷入场,整个市场风起云涌,千锁大战已然爆 发;资本市场对智能门锁也给予了极高的关注度。 2018年8月 |中国智能门锁行业深度研究报告| 数据来源:鲸准洞见 报告目标和研究范围 报告目标 我们通过收集公开信息、拜访门锁企业、访谈业内专家、 草根调研建材市场等方法,收集了大量资料,并对相关资料做 了系统性整理和交叉验证,并在此基础上对未来进行预测,旨 在解决以下问题: 1、我国智能门锁市场发展现状如何?包括销量、市场渗 透率、爆发原因分析。 2、智能门锁的成本构成如何?哪些成本有下降空间? 3、智能门锁整个产业链上有哪些环节?智能门锁厂商有 哪些不同类型?代表企业有哪些?典型智能门锁厂商的财务表 现如何? 4、未来智能门锁还有多大的发展空间?相关测算的依据? 5、智能门锁行业的市场格局现状如何?未来会怎样?未 来的渠道分布如何? 6、整个智能门锁产业有哪些投资机会?有哪些创业机会? 智能门锁企业应该上市么?智能门锁龙头上市后值多少钱? 7、智能门锁行业需要关注那些风险? 本报告的目标读者包括但不限于:本领域的投资人 、创 业者、从业人员、研究机构、媒体等。 研究范围 本报告的主要针对智能门锁(包括家庭锁和公寓锁,不 包括酒店用锁及其他商用锁)市场进行研究分析,研究的对象 包括智能门锁品牌商及产业链上下游,地域上只针对中国大陆。 本报告中的智能门锁行业主要指智能门锁品牌商形成的 行业。 2018年8月 |中国智能门锁行业深度研究报告| 数据来源:鲸准洞见 目录 报告摘要 1中国智能门锁发展现状 1.1智能门锁的定义、分类和功能 1.2我国家庭智能门锁的现状及分析 1.3我国公寓智能门锁的现状及分析 2智能门锁的技术、成本、标准 2.1智能门锁的联网方式 2.2智能门锁的身份验证方式 2.3一把锁的成本构成 2.4智能门锁的标准化 3智能门锁产业链及典型公司分析 3.1智能门锁产业链概览 3.2不同背景门锁厂商及优劣势分析 3.3产业链上其他环节及代表公司 3.4典型智能门锁公司 3.5锁企财务状况举例——亚太天能 2018年8月 |中国智能门锁行业深度研究报告| 数据来源:鲸准洞见 目录 4智能门锁发展趋势展望 4.1智能门锁行业规模展望 4.2行业格局展望 4.3渠道分布展望 5智能门锁产业投资及创业机会分析及建议 5.1智能门锁行业的投资情况 5.2投资机会分析 5.3创业机会、行业机会 5.4资本市场市场建议及展望 6行业风险 6.1安全风险 6.2短租公寓的政策风险 7鸣谢名单及鲸准介绍 7.1鸣谢名单 7.2鲸准产品&数据 7.3鲸准研究院 2018年8月 |中国智能门锁行业深度研究报告| 数据来源:鲸准洞见 报告摘要 智能门锁按照客户不同可分类为家庭智能锁和公寓智能 锁,2017年家庭端销量600万套,公寓端200万套,行业总 产值超过100亿元,在2016年的基础上实现了翻倍,增长 迅猛, 2018年有望继续翻倍。 截至2018年6月底,我国4亿家庭智能锁渗透率5%左右, 3000万套B端运营的租赁公寓渗透率10%左右,未来发展 空间巨大,“方便,不用带钥匙”是家庭锁客户购买的主要 原因; “催租神器”等三大功能是公寓运营方购买的主要 原因,智能锁方案成本仅相当于机械锁方案成本的1/4。 家庭智能锁的联网方式目前主要是wifi和蓝牙,我们认 为wifi未来仍是主流;公寓端目前主要是 ZigBee、433和 wifi,未来NBIOT优势明显,前景可期;生物识别方面,没 有一种方式是完美的,目前指纹仍是绝对主流,未来人脸、 指静脉会有一定比例的提高。 目前一把售价2000元的家庭锁,分拆来看,成本1000 元,安装服务费300元,700元覆盖各项费用;1000元的成 本 里 , 有 50% 是 五 金 件 ; 我 们 认 为 未 来 智 能 门 锁 有 30%- 50%的降价空间;目前智能门锁的行业标准比较杂乱,针对 性不强,很快《电子智能门锁》团体标准将出台,对行业将 产生重大影响。 智能门锁产业链包括元器件供应商、门锁厂商、渠道、 服务商、客户等,门锁厂商是整个产业链的纽带,门锁厂商 按公司背景可分为互联网、传统门锁、家电电子、安防等背 景,各有优劣势,从挂牌新三板的锁企的财务信息来看,净 利率在10%左右,销售费用高和现金流较差可能是行业普遍 存在的问题。 2018年8月 |中国智能门锁行业深度研究报告| 数据来源:鲸准洞见 报告摘要 据我们测算,到2020年,我国智能门锁年销量将超过 4000万套,市场规模将超400亿元,18、19、20三年将是 行业内的黄金三年;到2022年,我国4亿家庭的智能锁渗透 率将达到35%,达到2018年欧美的水平,公寓端的渗透率 将超过50%。 市场格局方面,公寓端未来可能仍然是双寡头格局,但 双寡头的市场份额会下降;家庭端,目前已然开始千锁大战, 我们认为市场集中度将先分散后集中,2020年是行业洗牌 的关键时间点,最终行业的护城河仍是规模经济。渠道方面, 短期内仍然是房开商配套和门厂配套为主,未来电商渠道占 比将不断提高。 近年来,智能门锁得到了资本市场较高的关注,20个创 业项目中最高融资金额超4亿,中位数为2000万。2018年 对于战略投资者和财务投资者来说,我们认为从诉求、价格、 确定性等因素考虑,都是入局的好时机。 创业机会方面,我们认为毫无积淀的创业者现在入场已 经为时已晚,但做“淘金热中的卖铲人,行业里的富士康” 和解决现在行业内的痛点等领域还有机会。 到2020年,我们认为行业TOP10的公司都具备了在A 股上市的体量,我们建议行业龙头公司从2018年开始严格 规范财务处

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本文档由 浅笑、念伊人2019-07-25 15:47:24上传分享
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