膜法水行业发展研究报告 膜法水处理行业 发展研究报告 二零一八年三月 北京中和君益管理咨询有限公司 1 膜法水行业发展研究报告 第一部分 膜法水处理 行业概述 2 膜法水行业发展研究报告 水资源概况 我国水资源匮乏、水质污染问题突出,用水需求量持 续增长,这造成了水资源供给的严重供需矛盾。在此 背景下,水资源循环利用是解决供需矛盾的唯一途 径,这决定了水处理行业在未来较长的时间内具有刚 性需求属性,潜力巨大。 (1)中国人均水资源仅为世界水平的三分之一。根据 世界银行 2016 年公布的数据,中国水资源总量为 28180 亿立方米,该数值仅次于巴西,俄罗斯,加拿 大,美国,在 214 个国家和地区中,名列第五位;但 人均水资源仅有 2062 立方米,是世界平均水平的三分 之一,位列全球 106 位。人均水资源匮乏是我国的基 本国情。 (2)地表水 IV 类以下水质占 4 成。据统计,目前全 国地表水体中 I 类、II 类、III 类、IV 类、Ⅴ类和劣 Ⅴ类水质占比分别为 31%、30%、21%、6%、9%和 3%, 其中 IV 类及 IV 类以下水质水体占比近 4 成,水质污 染问题严重。每年水质污染给人体健康、工业生产、 农业生产和渔业养殖等方面造成的经济损失约 2400 亿。 (3)废水排放总量逐年上升。2016 年全国废水排放 总量约为 711 亿吨,较 2005 年的 514 亿吨增长近 4 成, 2005 至 2015 十年间年复合增长率为 3.4%,保持 逐年稳步增长,但值得注意的是,2016 年已开始减 少。 (4)用水总量持续增加。过去 10 年间,随着人口增 长,城市建设以及经济增长,全国用水总量总体呈现 持续增长态势,在 2016 年达到 6040 亿立方米。2005 至 2015 年的用水总量年均复合增长率约为 0.93%,据 此计算到 2030 年全国用水总量将达到 7100 亿立方 米。 3 膜法水行业发展研究报告 膜法水处理技术 概述 ■ 按处理程度划分,城市污水处理可分 为一级处理、二级处理和深度处理。 一级处理:通常只去除水中的漂浮物和 部分悬浮污染物,处理后达不到排放标 准。二级处理:主要采用活性污泥、生 物膜法,也有采用化学或化学物理法, 经 二级 处 理后 , 可去 除 污水 中 大量 的 BOD 和 悬 浮 物 , 已 较 大 程 度 净 化 了 污 水。深度处理:二级处理出水中尚含有 大量悬浮物、溶解的有机物和无机盐, 这要经过深度处理将其进一步脱除。 - ■ 膜分离技术主要用于污水的深度处理 和二级处理。二级处理中,MF、UF 多与 活性污泥相结合,以 MBR 工艺出现,其 出水可用于农业灌溉、绿化、市政工业 用水和生活杂用水。深度处理中,反渗 透(RO)可有效脱除溶盐和部分有机物, 膜法水处理 主要优势 对悬浮物的脱除更彻底,出水水质可达 饮用水标准。 在随着国家对环保力度的不断加大,由于膜法水处理具有出水水质高,可直接回用、出水水质稳定、剩余 污泥量少、占地面积小、自动化程度高、管理方便等诸多优势,已经在很多领域获得推广应用。在环保指 导思想向“质量化”转变,污水排放指标趋严的背景下,膜法水处理将成必然选择。 4 膜法水行业发展研究报告 分离膜概念、分类及应用 分离膜是一种起分离作用的介质, 当溶液与膜接触时,在压力等驱动 下,某些物质可以透过膜,而另些物 质则被拦截,使溶液与溶质被有效分 离。利用膜的选择性分离实现料液的 不同组分的分离、纯化、浓缩的过程 称作膜分离。 依据孔径的不同(或称为截留分子 量的大小)可将膜分为微滤(MF) 膜、超滤(UF)膜、纳滤(NF)膜和 反渗透(RO)膜等。 膜 技 术 广 泛 用 于 环 境 、 能 源 、 电 子、医药等各个方面,近二十年来, 由于膜技术可以去除常规处理工艺难 以去除的水污染物,在水处理领域的 应用越发受到各国重视,不同种类的 膜技术分别应用于不同的细分领域, 主要下游包括市政污水处理及再生、 自来水处理、工业水回用、海水淡 化、家用净水器等。 在水资源化领域,总的来说是超微滤膜与反渗透膜应用较为广泛:超微滤膜主要应用与污水处理和中水回用、给水净化 及海水淡化的水预处理阶段;反渗透膜则主要应用于脱盐、超纯水制造、海水淡化处理。 5 膜法水行业发展研究报告 第二部分 膜法水处理 行业现状研究 6 膜法水行业发展研究报告 政策 法律法规落地为膜法水处理提供了巨大的想象空间。2014 年“新环保法”修订实施,2015 年《水 污染防治行动计划》(“水十条”)颁布,以及《水污染防治法(修订草案)》(征求意见稿)的 发布,表明了中央政府持续推进水污染防治工作的决心,在顶层制度设计层面为水污染治理提供了 方向性指导。“十三五”期间,水处理将由满足“总量”向追求“质量”迈进,这为以出水质量 高,治水效果稳定为最大优势的膜法水处理技术发展提供了巨大想象空间。 产业政策为膜法水处理行业的发展提供动力。国务院印发的“十二五”国家战略性新兴产业发展规 划中指出“作为先进环保技术,要推进高效膜材料及组件的创新发展”“作为重大环保技术装备及 产品产业化示范工程,加快高性能膜材料的产业化”。膜分离技术以及膜法水处理行业是我国重点 发展的行业,代表未来的产业发展方向,同时对经济发展有很大的带动和引领作用,是政府重点鼓 励发展的行业。 7 膜法水行业发展研究报告 新版排放指标收紧,利好膜法水处理行业。2015 年 11 月,《城镇污水处理厂污染物排放标准》(征求 意见稿)发布,计划对 2002 年发布的“旧版标准”进行修订。征求意见稿提出“设置特别排放限值” “增加污染物控制项目”等内容,从实施层面为污水处理设施进一步“提标改造”给予指导。由于传统 水处理技术很难满足“特别排放限值”的严苛要求,因而未来将有大量污水处理设施采用膜法技术进行 升级改造,这将利好膜法水处理行业。 8 膜法水行业发展研究报告 市场规模 20 世纪以来,全球膜产品销售额逐年增长。2004 年全球膜产品的销售额仅为 63 亿美元,2014 年已达到 186 亿美元。从膜产品销售分布来看,反渗透和微滤分别占 45%和 30%,其次是超滤/纳滤。 图源:环保投资专栏 中国膜市场的增长是全球膜市场增长的主力。中国膜行业总产值(膜行业总产值是指膜制品、膜组件、膜 附属设备及相关工程的总值,其中膜制品与膜组件是整个行业的核心)2012 年为 400 亿元,相比 2004 年 增长了 325 亿元,保持 20~25%的复合增长率。其中水处理领域占到 85%以上。近年来,中国膜产业的产 值以年均 20%以上的速度增长,远远超过了同期中国 GDP 的增长速度,远高于全球 8%~9%的平均增速。 2015 年中国膜行业产值高达 849 亿元。 工信部提出"十三五"我国膜工业发展目标是,年均增长率将达到或超过 20%,故保守预测到 2020 年达到 2000-2500 亿元,膜产品出口产值每年超过 100 亿元。 9 膜法水行业发展研究报告 产业链 分离膜行业为新兴高科技行业。产业上 游为高分子原材料提供商,该产业属于 成熟产业,产品可替代性较强,行业发 展较为成熟,在产业价值链上处于相对 低端的位置。 分离膜行业价值链下游主要为水处理工 程公司及相关环保技术公司,属于膜产 品的应用端。 由于膜材料的特性,如果应用做的好, 能够延长膜产品的使用寿命并提升产品 的效果,因此,在该价值链上,相对来 说具有一定附加值。 膜材料/膜组件制作和研发在整条产业链 中拥有更高的技术先进性和盈利性,因 此位于价值链顶端。 目前国内膜法水处理领域呈现出膜元件销售、膜组件销售、EP、EPC、BT、BOT、PPP、BOO 等多种商业 模式并存的局面。 部分有实力的企业(比如津膜科技)往往会从单纯的膜元件或膜组件生产销售模式向 EPC、BOT 以及 PPP 等综合性更强的商业模式发展,这样不但可以提高膜法水处理解决方案的整体性能,还可以加快企 业成长速度,增加企业营收和利润。 10 膜法水行业发展研究报告 产品 目前,中国超滤/微滤膜产品由于市场竞争激烈,价格 不断下滑,利润率持续下降。以日本旭化成、美国海 能得等为代表的国际公司占据微滤、超滤膜约 40%市场 份额。相对来说,国外品牌膜产品在截留量、通量、 使用寿命等关键指标上仍然具有一定技术优势,占据 高端市场。 近几年,随着对于技术壁垒的突破,国内膜企业技术 进步迅速,与国外膜在品质上的差距不断缩小,市场 占有率迅速提升。同时也由于市场竞争日趋激烈,低 端超滤/微滤膜元件价格不断下滑,利润率持续下 降。 反渗透膜在水处理膜市场中用量较大,约占整个水处理 膜市场份额 50%。其中,国际品牌凭借其技术优势在反 渗透膜领域处于绝对优势地位(85%的份额);近年来 国内膜企技术进步迅速,产品性能大幅提升,市场份额 已经从 21 世纪初的约 3%上升至目前的 15%。 另外,由于研发难度大,技术起点高的特点,反渗 透膜制造技术仅被少数公司掌握,生产厂商主要有 陶氏化学、日东电工、日本东丽、美国 GE、美国 科氏、韩国世韩和国内企业时代沃顿等,市场呈寡 头垄断格局。总的来说,反渗透膜元件由于技术壁 垒,仍可以维持保持较高利润率。 11

pdf文档 膜法水处理技术行业发展趋势调查报告_知豆豆

行业报告 > 环保_新能源 > 环保 > 文档预览
20 页 0 下载 246 浏览 0 评论 0 收藏 3.0分
温馨提示:当前文档最多只能预览 5 页,若文档总页数超出了 5 页,请下载原文档以浏览全部内容。
本文档由 戴眼镜的哥哥2019-07-25 16:45:52上传分享
给文档打分
您好可以输入 255 个字符
知豆文库的域名是什么?( 答案:zhidoudou.com )
评论列表
  • 暂时还没有评论,期待您的金玉良言