2017-2018 中国动画电影市场研究报告 艺恩 2018年9月 01 中国动画电影市场综述 02 2017-2018年国产动画电影制发市场分析 03 2017-2018年国产动画电影档期分析 2 01 中国动画电影市场综述 3 动画电影年均票房空间42亿,票房贡献约10%  2016年动画电影票房破70亿,整体票房水平较高,出现《疯狂动物城》和《功夫熊猫3》两部10亿级和3部5亿级动画电影;  国产与进口动画电影的票房差距不断缩小,2018上半年打成平局;  每年TOP1影片票房占动画电影总票房的比例越来越高,头部票房的集中度越来越高; 2013-2018年H1动画电影票房(亿)及占总票房比例 2013-2018年H1动画电影TOP1票房(亿) 71 疯狂动物城 15% 美国 44 48 寻梦环游记 美国 10% 10% 西游记之大圣 9% 归来 中国 7% 47 30 6% 15.30 24 20 熊出没变形记 中国 16 疯狂原始人 驯龙高手2 11.53 19 34 美国 美国 9.56 10 10 6.05 20 24 14 3.95 4.03 6 11 10 2013 2014 2015 2016 2017 2018H1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 国产动画电影票房 进口动画电影票房 票房占比 4 数据来源:艺恩票房智库,统计周期:2013年1月1日——2018年6月30日 动画电影年均上映数量52部,单片平均票房不足1亿  国产动画电影的年均上映数量约36部,进口动画电影约17部,数量上远远低于国产动画电影;  在票房产出上,国产动画电影与进口动画电影的差距较大,单部平均票房为0.42亿,大约是进口动画电影的1/4; 2013-2018年H1动画电影上映数量及单部平均票房(亿) 1.8 2.0 1.7 1.3 1.0 1.0 0.2 0.3 0.5 0.6 0.4 0.8 41 40 33 28 23 36 19 20 8 13 10 13 2013 2014 2015 2016 2017 2018H1 国产动画电影数量 进口动画电影数量 单部国产动画电影平均票房 单部进口动画电影平均票房 5 数据来源:艺恩票房智库,统计周期:2013年1月1日——2018年6月30日 动画电影场次和人次均5年复合增长率分别为41%和32%  2016年观影场次及人次均达到最高,《功夫熊猫3》、《大鱼海棠》等头部爆款动画的贡献力强;  2016年观影人次达到巅峰后,近2年略有下滑,但观影场次有所上升,导致场均人次不断下降; 2013-2018年H1动画电影观影总场次及单部平均场次 2013-2018年H1动画电影观影总人次及单部平均人次 349 20 20 22008 19 267 230 244 12 157 12428 14141 9 1235 131 8645 7 1010 4720 5613 640 55 54 63 53 476 459 23 36 252 2013 2014 2015 2016 2017 2018H1 2013 2014 2015 2016 2017 2018H1 总场次(万) 单部平均场次(万) 观影总人次(万) 动画电影数量 单片人次(万) 6 数据来源:艺恩票房智库,统计周期:2013年1月1日——2018年6月30日 头部票房门槛快速提升,尾部发展缓慢,两级分化严重  10亿以上的动画电影仅有4部,分别为2016年的《疯狂动物城》、《功夫熊猫3》和2017年的《寻梦环游记》、《神偷奶爸3》;  每年仅有不到20%的动画电影票房可以过亿,且其增长较为缓慢; 2015-2018年H1各票房区间动画电影票房占比 2015-2018年H1各票房区间动画电影数量占比 13% 24% 20% 24% 27% 22% 28% 85% 79% 81% 78% 11% 43% 24% 48% 47% 36% 33% 13% 13% 9% 17% 6% 5%3% 4% 2% 4% 2015 2016 2017 2018H1 2015 2016 2017 2018H1 10亿+ 5-10亿 1-5亿 1亿以下 10亿+ 5-10亿 1-5亿 1亿以下 7 数据来源:艺恩票房智库,统计周期:2015年1月1日——2018年6月30日 国产动画缺乏头部爆款产出,5-10亿成中流砥柱  近4年,国产动画仅2016年出现一部合拍片《功夫熊猫3》票房10亿,国产动画制作水平低,少爆款;  5-10亿级影片对国产动画票房的拉升力最强,进口动画多集中于10亿级,但2018年进口动画表现不佳; 2015-2018年H1各票房区间国产动画电影票房占比 2015-2018年H1各票房区间进口动画电影票房占比 9% 21% 16% 14% 18% 34% 33% 31% 12% 35% 20% 38% 15% 24% 28% 23% 82% 69% 寻梦环游记 66% 11.5亿 50% 神偷奶爸3 疯狂动 43% 功夫熊猫 46% 3 40% 10.4亿 物城 10亿 33% 15.3亿 2015 2016 2017 2018H1 2015 2016 2017 2018H1 10亿+ 5-10亿 1-5亿 1亿以下 10亿+ 5-10亿 1-5亿 1亿以下 8 数据来源:艺恩票房智库,统计周期:2015年1月1日——2018年6月30日 国产动画电影侧重二三线、进口动画电影侧重一二线  一、二线城市的票仓占比不断下降,三、四线城市的上升潜力大;  国产动画电影的票仓分布主要以二、三线城市为主,进口动画电影主要票仓为一、二线城市为主; 2015-2018年H1动画电影票仓分布趋势 2015-2018年H1国产与进口动画电影票仓占比 5% 6% 6% 7% 11% 12% 13% 16% 5% 11% 17% 17% 19% 7% 25% 20% 18% 15% 42% 41% 17% 内环:国产动画 40% 外环:进口动画 39% 20% 40% 24% 24% 22% 18% 41% 2015 2016 2017 2018H1 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 9 数据来源:艺恩票房智库,统计周期:2015年1月1日——2018年6月30日 国产全家欢日渐挤占少儿动画,进口集中火力命中全家欢  近4年全家欢动画整体票房规模达127.5亿,占比整体市场票房71%,是动画市场重心所在;  进口片为全家欢动画票房主要贡献者,相比而言国产片在全家欢动画市场上有更高的开发空间,也是动画市场主要开发方向; 2015-2018年H1各类别国产动画电影数量及票房占比 2015-2018年H1各类别进口动画电影数量及票房占比 7% 5% 17% 1% 9% 13% 19% 内环:票房占比 48% 内环:票房占比 外环:数量占比 外环:数量占比 39% 89% 77% 75% 成人动画 全家欢动画 少儿动画 成人动画 全家欢动画 少儿动画 票房总量(亿): 10.7 102 1.37 票房总量(亿): 8.3 25.5 30.8 10 数据来源:艺恩票房智库,统计周期:2015年1月1日——2018年6月30日 年近1/3国产动画电影尝试系列化开发,续作品牌对票房带动显著  国产动画电影续作数量日渐下降,但单片平均票房不断提升,2018年单片票房近2亿;  续作和首作数量与票房呈现反比之势,31%的续作占到61%的票房; 2015-2018年H1国产系列动画电影数量及票房 2015-2018年H1国产动画电影首作、续作数量及 (亿) 票房占比 14.8 9.8 31% 7.2 7.7 39% 内环:票房占比 外环:数量占比 61% 15 9 10 69

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