中国移动游戏行业研究报告 2019年 摘要 2018年中国移动游戏市场保持上升趋势,市场规模1646.1亿元,同比增长 10.5%。用户规模6.26亿人,同比增长2.7%。 SMS 移动游戏资本市场热度大幅降低,投资总金额261.3亿元。通过投资等方式来达到 整合资源、共同发展的效果,是各大厂商更长远的战略目标 射击类游戏异军突起,依托着“百人同台竞技”的玩法模式,用户渗透率一路飙 升;版号政策的调整促使厂商更加重视已获准上线的产品,使得2018年新游表现亮 眼。 中国移动游戏买量市场步入稳定发展期,角色扮演类游戏占据绝对主力;云游戏平 台即将逐步推出,用户体验决定市场未来的发展潜力。 功能游戏步入公众视野,充分挖掘潜在价值,努力提升盈利能力;游戏跨平台障碍 将逐步被打破,多端联动提升玩家的游戏黏性;越来越多的游戏厂商开始尝试新的 收费模式;区块链游戏仍处于尝试积累之中,“区块链+游戏”应逐渐转化为“游 戏+区块链”。 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2019.6 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 2 中国移动游戏市场概述 1 中国移动游戏产品分析 2 中国移动游戏企业分析 3 中国移动游戏行业趋势 4 3 2018年全球游戏市场收入规模 中国游戏市场占比首次出现下跌 自2018年3月起,由于中国展开机构改革,监管机构暂停了游戏版号的审批,直至2018年12月底的游戏产业年会上,中 宣部才公布有关游戏版号重新开放的消息。相较于往年同期,游戏市场缺失了几千款获准进入市场的新游戏。这个导致中 国游戏市场在全球游戏市场规模中的占比出现了近6年来的首次下跌。 2013-2018年全球和中国游戏市场规模 32.9% 30.0% 31.6% 23.9% 24.6% 26.6% 11.1% 4.6% 5.2% 10.0% 13.2% 9.3% 8964 7079 6474 5718 5197 4676 19% 21% 25% 27% 33% 27% 2355 2464 892 1105 1436 1789 2013 2014 2015 2016 2017 2018 全球游戏市场规模(亿元) 中国游戏市场规模(亿元) 全球游戏市场规模(亿元) 全球游戏市场增长率( 全球游戏市场增长率(%) %) 中国游戏市场增加率( 中国游戏市场占全球比例(% % ) ) 中国游戏市场规模(亿元) 中国游戏市场增长率(%) 注释:1.中国游戏市场收入规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏;2.中国游戏市场收入规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企 业在海外网络游戏市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2019年游戏行业相关报告中做出调整。 来源:1.全球游戏市场规模数据取自 Newzoo 2018 Global Games Market Report ;2.中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 ©2019.6 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 4 2019年中国游戏市场细分产业占比 手机是最重要的游戏设备 但多屏融合已初显趋势 毋庸置疑,手机是当今最重要的游戏设备。无论是中国还是全球游戏市场,移动游戏的占比都在不断提高。使用移动设备 玩游戏虽然方便,但在部分场景下,小屏也有自身的限制。随着5G技术的不断发展,以索尼、谷歌为首的各大厂商都已投 入大量资源开展云游戏的业务,游戏设备之间的“第四面墙”将有望被彻底打破。届时,玩家可自由的根据当前所处的场 景,选择最合适的游戏设备,从而达成“多屏融合”的游戏体验。 2013-2021年中国网络游戏产业细分 16.7% 25.0% 39.2% 17.7% 57.1% 18.7% 63.2% 66.8% 69.2% 72.2% 74.2% 15.1% 9.0% 65.6% 6.8% 56.3% 6.1% 5.3% 45.8% 4.3% 3.6% 33.9% 30.0% 27.1% 25.5% 23.5% 22.2% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e PC客户端游戏 PC浏览器游戏 移动游戏 注释:1.中国游戏市场收入规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏;2.中国游戏市场收入规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企 业在海外网络游戏市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2018年游戏行业相关报告中做出调整。 来源:中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 ©2019.6 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 5 2019年中国移动游戏市场规模 政策紧缩导致历史最低增速 虽然由于版号政策的调整,导致大量移动游戏无法进入中国移动游戏市场,但在各大游戏厂商积极的战略调整之下(拓展 海外市场、加强现有游戏的运营力度等),2018年中国移动游戏市场收入同比增长仍达到了10.5%。这不仅是游戏厂商对 于老游戏运营、新游戏质量的重视程度更高的结果,也意味着市场依然保有稳健的上涨趋势,距离零和博弈阶段尚有许多 空间。艾瑞分析认为,制定更加严格的行业规范,会对游戏市场的持续发展起到更好的监管及促进作用,待政策调整完 成、厂商适应之后,游戏市场仍会在很长一段时间内保持可观的增长力度。 2013-2021年中国移动游戏市场规模 69.2% 86.0% 103.7% 81.9% 45.6% 10.5% 16.5% 20.5% 16.9% 2703.6 2312.2 1918.5 1489.2 1646.1 1022.8 562.2 148.4 276.0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 中国移动游戏市场收入规模(亿元) 中国移动游戏市场收入增长率(%) 注释:1.移动游戏市场规模包含中国大陆地区移动游戏用户消费总金额,以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收;2.部分数据将在艾瑞2018年移动游戏相关报告中做 出调整。 来源:中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 ©2019.6 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 6 2019年中国移动游戏用户规模 移动游戏市场正式迈入存量时代 2018年中国移动游戏用户规模约6.26亿人,同比增长3.8%。《旅行青蛙》、《绝地求生:刺激战场》、《楚留香》等 2018年的爆款游戏,并没有对游戏用户的增长形成有效的支撑,中国移动游戏市场已正式从增量时代转为存量时代。虽然 没有了人口红利的优势,但相较于日本、美国等游戏大国,中国游戏市场的付费率和ARPU值都尚有很大的提升空间。游 戏厂商应当更加重视用户传播口碑,并不断加强精细化运营,以提升用户游戏体验为未来的核心发展方向。 mUserTracker-2014-2019年中国移动游戏用户规模 16.1% 11.2% 14.3% 15.7% 3.8% 2.7% 6.03 6.26 6.43 5.21 4.56 4.10 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 中国移动游戏用户规模(亿人) 中国移动游戏用户增长率(%) 注释:中国移动游戏用户规模统计包括中国大陆地区移动游戏用户总数量。 来源: Usertracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。 ©2019.6 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 7 2019年中国移动游戏产业图谱 2019年中国移动游戏行业产业链 游戏研发商 游戏分发渠道 产品 第三方应用市场 硬件官方商店 (自研自发) 流水 支付渠道 分成 超级APP 运营商 付费 产品 分成 游戏运营商 游戏门户 其它分发渠道 产品 游戏用户 产品 视频网站、短视 频APP、游戏内 互相引流等…… 分成 技术支持 推广支持 硬件支撑 来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2019.6 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 8 2019年中国移动游戏市场投资情况 资本市场热度大幅降低 中国移动游戏资本市场在经历了两年的热潮后,2018年整体投资金额大幅下降,仅约为261.3亿元。其中最大两笔投资事 件皆来源于腾讯:2018年3月腾讯斥资29.25亿元战略投资法国游戏公司育碧、以及2018年8月腾讯斥资30.5亿元战略投 资韩国游戏公司蓝洞( 《绝地求生》的研发公司)。2018年中国移动游戏市场告别爆发式增长,迈入成熟稳步的发展阶 段,市场投资也不再只是单纯了为了换取收益。通过投资等方式来达到整合资源、共

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