2018年7月 罗兰贝格 新零售下中国物流企业的应对之道 2 罗兰贝格 – 新零售下中国物流企业的应对之道 2017年中国网络零售市场交易规模约为7.2万亿元人 前言 民币,同比增速约37%,相较于2015年的约38% 以数据驱动及渠道融合为特征的新零售时代已然到 、2013年的约43%及2011年约69%,电商增速连续 来。本文旨在探讨新零售时代下对中国供应链组织方 放缓,出现行业性趋缓态势,这意味着中国电商依靠 式及物流配送模式带来的深刻变化,并提出未来物流 流量红利获得持续性高速增长已非易事,预计未来将 服务提供商在整体竞争格局中所处的位置,帮助中国 过渡到每年约20-30%的复合增长速度。 物流企业在新零售的浪潮下明确自身角色定位并提前 构建相匹配的核心竞争力,把握新零售的制胜之道。 第一节: 中国零售行业正式进入“新零 售”下半场 线上红利逐步消退 01 图表01: 中国社会消费品零售(社零)总额分线上线下 [万亿美元] (2017) 线上社零占比 ~6% ~8% ~11% ~13% ~16% ~20% YOY增速 7.2 69 网购零售规模 5.2 50 43 3.9 38 2.8 37 33 1.9 1.3 0.8 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 资料来源:国家统计局;中国电子商务研究院;艾瑞;Euromonitor;罗兰贝格分析 新零售下中国物流企业的应对之道 – 罗兰贝格 3 线下价值再度认知 02 百货、购物中心及便利店等线下实体业态经过多年发 尽管线上零售过去在野蛮生长下获得飞速成长,但从 展,已积累起广泛的线下网点资源,具备深度改造及 渗透率来看,2017年中国线上零售占比约20%,线下 价值激活的空间。 零售依然占主导地位。事实上,传统夫妻店、商超、 图表02: 中国社零总额分线上线下 [万亿美元] (2017) 中国主要线下零售业态网点数量 (2017) 购物中心 大中型~5,000家 百货商场 线上 ~10,000家 ~20% 商业超市 ~15-20万家 ~80% 便利店 线下 ~10万家 街边杂货店 数以十万计 资料来源:中国连锁经营协会、Euromonitor、罗兰贝格分析 4 罗兰贝格 – 新零售下中国物流企业的应对之道 互联网巨头加快布局 索初获成功这将进一步加速新零售的发展。 近年来,互联网巨头在线上零售战场之外开始积极寻 求新的增长点。未来将进一步依托大数据、人工智能 因此,以阿里和京腾为代表的两大阵营正大举通过入 等技术手段,对传统线下零售生态进行赋能。2016年 股、并购、自建等手段快速布局新零售资源。 03 初阿里率先落地新零售物种“盒马鲜生”,该模式探 图表03: 联华 生鲜超市 超市 步步高 18% 2017 美团 44.7% 战略 百联 合作 集团 2017 2017 2017 新华都 永辉 10% 2016 超市 联营 2017 高鑫 尝试 2017 三江 零售 2017 购物 天虹 32% 2016 股份 10% 杂货店B2B 阿里 直营 2016 (B2B) 阿里阵营 18% 2014 友阿 京东 股份 2016 2015 京腾阵营 体验式 专业连锁 74% 2017 小米 三胞 集团 2016 2017 银泰 20% 商业 2016 2016 三 无人零售 轮 投 2017 苏宁 2017 资 2017 云商 2017 2017 2017 每日 离职 2017 优鲜 高管 创业 2017 2017 资料来源:招商证券 新零售下中国物流企业的应对之道 – 罗兰贝格 5 将货品与消费者进行匹配,消费者在零售链条中作为 第二节: 被动接受者而存在。而新零售模式下,消费者的行为 新零售的特征是“数据驱动” 数据被完整的收集及分析,消费需求可被实时传递给 与“渠道融合” 零售链条上的不同参与者,从而使得零售商和品牌商 透过数据了解消费者真实需求,并提供个性化、定制 化的产品和服务,而生产商则可基于数据进行准确的 数据驱动—以人为始,满足消费者多样化需 需求预测,实现柔性生产。消费者的多样化诉求在数 求 04 据驱动下将被极大满足。同时,在整个链条中,各环 传统零售模式下,供应商/品牌商在零售链条上占据 节库存数据打通并实时动态共享,将有效降低库存, 主导地位,零售商更多基于历史的信息和经验的判断 提升整体供应链效率。 图表 04: 新零售模式下以“人”为起点示例 生产订单+预测 销售订单+预测 客户订单+预测 需求 需求 需求 数据 数据 数据 生产商 品牌商 零售商 客户 减少库存,提升供应效率 柔性生产 按需定制 个性体验 多样需求 库存数据实时动态共享 资料来源:案头研究;罗兰贝格分析 6 罗兰贝格 – 新零售下中国物流企业的应对之道 渠道融合—以场为末,激活线下门店资源 下的边界逐步模糊,线下“场”的“链接”属性缓慢 的“触点”属性 05 弱化,而“触点”属性则逐步彰显,将进一步激活体 传统零售下,“场”的内涵以陈列售卖及营销互动为 验服务及末端仓配定位,进而带来体验价值与物流价 核心,主要作用在于链接前端“货”与后端“人”, 值。 以体现流通价值及营销价值为主。新零售下,线上线 图表 05: 新零售模式下“场”的定位与价值外延 传统零售下的“链接”属性 陈列售卖场 营销互动场 >线下零售网点作为 >线下零售网点作为品 面向前端货物的陈 牌推广活动及促销活 列场所及面向终端 动等、衔接品牌商和 消费者的售卖场所, 消费者的沟通场所, 具流通价值 具营销价值 “场”的定 位与价值 外延 >线下零售业态多元 >线下零售网点在新零 化发展,依托其触 售数据及科技赋能下 点属性,强化体验 被深度激活,逐步形 性的消费场景,具 成末端节点能力,具 体验价值 物流价值 体验服务场 末端仓配场 新零售下的“触点”属性 资料来源:案头研究;罗兰贝格分析 新零售下中国物流企业的应对之道 – 罗兰贝格 7 实现更为准确的需求预测及采购与物流计划),同时线下 零售商拥有丰富的网点物流配送价值可供激活 第三节: (可实现更 为快速的配送时效及更具竞争力的配送成本),因此,双 新零售要求更为高效的现代供应 方在供应链前端计划环节及末端配送环节的核心能力共 链组织方式及物流配送模式 享将释放显著的协同效应。 另一方面,线上零售商SKU(存储单元)多、订单分散, 供应链组织方式向“共享化”迈进 06 而线下零售商SKU有限、规模化程度高,因此,双方在 在新零售数据驱动及渠道融合的大背景下,线上线下零 供应链中间的采购、仓储及运输环节的核心资源共享将 售供应链存在巨大的共享空间。 带来可观的规模效应。 一方面,线上零售商具备极强的数据抓取及分析能力(可 图表 06: 新零售模式下线上与线下在零售供应链环节具有共享空间 零售商供应链 计划 采购 仓储 运输 末端配送 供应商 消费者 数据闭环 具备数据抓取 > SKU多、批量小,使采购、仓储及运 线上 及数据分析能 缺乏线下网点 输成本高 力,预测准确 资源,配送成 度高 本高 缺乏数据获取 > SKU少、批量大,已形成稳定的采 网点资源丰富, 线下 及高效分析能 购、 仓储及运输体系 可激活物流价 力,预测准确 值 度低 协同效应 规模效应 协同效应 优势 劣势 资料来源:案头研究;罗兰贝格分析 8 罗兰贝格 – 新零售下中国物流企业的应对之道 物流配送模式向“点对点、分钟级”演进 07 逐步演进出以“即时配送”及“店仓一体(含前置微 传统线上零售的物流模式以“全国仓网+标准快递” 仓)”为核心的点对点物流配送模式,尽管现阶段仍以生 及“RDC/城市仓+落地配”为主,伴随新零售模式逐 鲜、餐饮品类为主,但在物流时效上已经从以天为单位 步推进,消费者对物流及时性及服务性诉求不断提升, 直接提升至以分钟为单位。 图表 07: 新零售模式下的物流配送模式演进 传统电商阶段—分拨网络 新零售阶段—点对点 全国仓网+ RDC/城市仓+ 有限品类下点对 店仓一体下 标准快递络 落地配 点即时配送 全品类即时配送 物 流 >C2C集货至快 >就近建仓并推 >同城点对点跑 >前店后仓改造, 模 递仓,经标准 动SKU入仓, 腿,消费者指 打通库存,实 式 网络配送 节点前置,强化 定线下餐饮门 现就近

pdf文档 新零售下中国物流企业的应对之道

行业报告 > 物流行业 > 物流行业 > 文档预览
11 页 0 下载 342 浏览 0 评论 0 收藏 3.0分
温馨提示:当前文档最多只能预览 5 页,若文档总页数超出了 5 页,请下载原文档以浏览全部内容。
本文档由 相思落无声2019-07-26 14:43:09上传分享
给文档打分
您好可以输入 255 个字符
知豆文库的域名是什么?( 答案:zhidoudou.com )
评论列表
  • 暂时还没有评论,期待您的金玉良言