顺势而为,以科技与生态驱动 的致胜之道 中国保险中介行业 发展趋势白皮书(2019) 前言 渠道为王,中介崛起 互联网趋势下的引领 与实践 保险中介一直是推动保险行业发展的重要力量,从保险中 伴随着国人消费水平的提高和新一代互联网用户的崛起, 介的视角,可以管窥中国保险行业的发展历程和趋势。我 以及移动互联网对下沉市场的渗透,互联网保险中介迎来 们将保险中介行业的发展分为三个阶段:早期友邦引入个 了真正的风口,尤其是最近两年,互联网保险在中国迅猛 人营销员制度,保险公司纷纷学习借鉴并大幅推动中国保 发展。银保监会日前指出,互联网保险业务快速发展,第 险行业(尤其是寿险行业)发展的1.0时代,专业保险中 三方网络平台成为保费收入的重要渠道,目前共有155家 介机构的产生与崛起,从中立和客观的角度为客户提供保 保险公司和445家保险经纪代理公司经营互联网保险业务。 险营销服务和风险管理建议,并在“产销分离”趋势下加 除了为行业贡献保费收入,各类第三方互联网平台亦通过 速发展的2.0时代,以及近年来互联网逻辑下以流量和生 社群运营、新媒体传播等互联网手段,积极探索低额、高 态驱动的获客与营销革新,并形成与保险公司及传统中介 频的保险产品,为提高全民的多元风险保障意识做出积极 机构新的竞合关系的数字化中介平台3.0时代,保险中介 贡献,也为行业回归本源大力发展风险保障型长期储蓄型 在中国保险行业的人才培养、市场教育、管理变革、和科 产品夯实了用户基础。 技创新等方面,都作出了卓越的贡献。 保险产品是特殊的金融产品,既具有金融属性又具有社会 在宏观环境日益复杂、科技变革加速和行业转型迷惘的当 属性,既具有财务属性又具有服务属性,在“产销分离” 前,对保险中介行业发展趋势进行研判尤为重要。一方面, 的行业大趋势背景下,作为独立专业的第三方机构,水滴 行业回归本源,保险价值链条重构以及中小保险公司无法 公司旗下水滴保险商城等中介机构对于构架消费者与险企 复制传统成功发展模式的背景下,保险中介行业迎来了新 之间的桥梁有至关重要的作用。除此之外,一些龙头险企 一轮发展机遇;另一方面,只有重新定义渠道,转变发展 也纷纷设立保险中介公司,销售其他公司的产品。随着对 模式,通过科技创新赋能增效,定位核心价值和打造核心 外开放的进一步扩大、以及当前三大金融业态的严重不均 能力,保险中介行业才能赢得未来竞争优势。在这一趋势 衡,作为保险行业的主要主体,直保公司的规模将会不断 下,保险公司如何顺势而为,从战略上对渠道和合作伙伴 扩大,由于我国特殊的国情,从公司延伸到机构势必会构 重新定位和选择,基于科技创新和平台链接,进行精准获 建较多层级,为保险公司运营带来高昂成本,服务与销售 客营销以及高效的交易服务,才是未来的制胜之道。 并重的第三平台可以使保险公司降低成本,获得更好的口 碑,提高经营效率。 普华永道联合水滴保险商城(原水滴保)发布本报告,对 中国保险中介行业进行回顾总结和趋势展望,并旨在给当 前中国保险行业战略转型发展提供借鉴与启发。 周瑾 杨光 普华永道金融行业管理咨询合伙人 水滴公司合伙人、水滴保险商城总经理 2 目录 保险中介的定 保险中介市场 义、范畴与市 发展趋势研判 场格局 4 20 保险中介的发 联系我们 展阶段和特点 10 38 3 保险中介的定义、 范畴和市场格局 4 保险中介定义 图1 传统保险中介范畴 保 险 中 介 是 保 险 产 业 内 部 分 工 的 产物,是介于保险经营机构之间或 保险中介 保险经营机构与投保人之间,专门 从事保险业务咨询与销售、风险管 理与安排、价值衡量与评估、损失 鉴定与理算等中介服务活动,并从 保险中介 中依法获取佣金或手续费的单位或 保险专业中介 保险兼业代理 保险专属代理 分类 个人。 保险中介的范畴 目前,通常保险中介分为三大主体, 保险专业代理机构 银行代理 保险公司营销员 分别是保险专业中介、保险兼业代理 保险中介 汽车销售公司 保险专属代理创 和保险专属代理。其中保险专业中介 细分 保险经纪机构 (4S店) 新模式 包含保险代理机构、保险经纪机构和 保险公估机构 邮政代理 …… 保险公估机构。 …… …… 保险专业中介 当事人委托,专门从事保险标的的 近年来,市场上逐渐出现了专属独 评估、勘验、鉴定、估损、理算等 立 代 理 人 的 创 新 模 式 , 华 泰 财 险 保险专业代理机构是依据《保险法》 的单位。代表公司有民太安保险公 2010年开始在国内推行专属代理EA 的规定,根据保险公司的委托,向 估股份有限公司、北京邦业保险公 模式(Exclusive Agent),2016年 保险公司收取保险佣金,在保险公 估有限公司等。 起,阳光财险、人保财险也开始建 司授权的范围内专门代为办理保险 设“专属代理门店”走进社区,开 业务的机构,包括保险专业代理公 保险兼业代理 始了独立代理人制度的地区试点。 司及其分支机构。代表公司有泛华 2018 年 7 月 13 日 , 银 保 监 会 发 布 了 保险服务集团、大童保险服务有限 保险兼业代理人是指受保险人委托, 《 保险代 理人监 管规定 (征 求意见 公司等。 在从事自身业务的同时,为保险人 稿)》(以下简称“征求意见稿”), 代办保险业务的单位。该部分机构 保险经纪机构是依据《保险法》的 首度定义“独立代理人”概念,该 多以银行类、邮政类、车商类为主。 规定,基于投保人的利益,为投保 “独立代理人”概念仍属于专属代 人与保险人订立保险合同提供中介 理人范畴。2019年4月25日,银保监 服务,并依法收取佣金的机构。代 保险专属代理 会批准阳光保险在全国推行专属独 表公司有英大长安保险经纪有限公 立代理人模式,将“专属代理门店” 最为典型的保险专属代理模式是保 司、明亚保险经纪有限公司等。 模式首次由区域推向全国,监管要 险公司营销员。保险公司营销员指 求中着重强调了对专属独立保险代 保险公估机构是指依照《保险法》 取得中国保险监督管理委员会为保 理人的甄选要求、日常监控以及相 等有关法律、行政法规以及保险公 险公司销售保险产品及提供相关服 关问题与风险的报告制度。 估机构管理规定,经中国保险监督 务的保险销售人员,并收取手续费 管理委员会批准设立的,接受保险 或佣金的个人。 5 我国保险 中介市场格局 现阶段,我国保险中介 以保险兼业代理机构与 保险营销员为主,但专 业中介机构发展迅速 保险中介市场概况 截止至2018年底,中国市场有2,647 家保险专业中介机构,其中保险中 介集团5家,全国性保险代理公司 240家,区域性保险代理公司1550家, 保险经纪公司499家,已备案保险公 估公司353家。 中国市场有约3.2万家保险兼业代理 机构,兼业代理网点22万余家。 保险公司营销员的数量在2017年达 到峰值之后,2018年稍稍回落到764 万。根据上市公司披露数据,当前 中国平安、中国人寿、中国太保、 新华保险四大A股上市险企营销员合 计超过400万人。 图2 2017年底专业中介机构地区分布 450 402 400 350 300 250 227 218 200 154 142 150 127 115 100 90 87 82 79 100 71 70 56 56 50 50 47 4 50 0 北京 广东 上海 江苏 山东 深圳 河北 浙江 辽宁 四川 河南 陕西 天津 山西 安徽 青岛 湖北 黑龙江 福建 内 数据来源:中国保险年鉴,普华永道分析 6 图3 2018年底中介机构数与营销员数量 2,647家 保险专业 中介机构 3.2万家 较2017年增加41家 保险兼业代理机构 兼业代理网点22万余家 保险公司 营销员 764万人 其中,四大上市险企(包含人寿、平安、 太保、新华)营销员407万人 数据来源:中国保险年鉴,公开信息,上市公司年报,普华永道分析 50 47 40 37 37 35 34 32 29 24 22 19 19 18 11 9 7 3 2 北 黑龙江 福建 内蒙古 吉林 湖南 云南 重庆 大连 广西 厦门 江西 宁波 新疆 海南 贵州 甘肃 宁夏 青海 西藏 7 保险中介保费收入情况 图4 2018年中介渠道保费收入及占总保费收入的比例(单位:万亿元) 保险中介为我国保险销售的主要渠 道,且保险中介渠道保费收入占比 4 87.60% 87.40% 90% 仍在逐步提升 3.5 86.14% 88% 85.10%

pdf文档 2019国内保险业行业发展前景市场研究报告

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