定量研究样本量 访问方式 目标人群 执行范围 最后执行样本 北京 181 广州 240 西安 240 全国范围执行 成都 184 郑州 240 ( 12 个城市:北京、上海、 杭州 240 广州、沈阳、西安、重庆、成 **** 消费者 上海 284 网络问卷 都、武汉、郑州、济南、杭州 非规定品牌消费者 沈阳 240 、合肥) 重庆 240 线上线下混合执行城市 4 个: 武汉 240 上海、北京、合肥、成都 济南 240 合肥 184 线上线下同步执行城市: 60 个 / 城市 线上线下混合执行城市 4 个: 线下问卷 非规定品牌消费者 60 个 上海、北京、合肥、成都 总计执行: 2653 个样本 项目执行 定量样本配额(暂定,可能根据定性研究调整) 共性要求 样本量 抽样误差 1. 每城市男:女 =1 : 1 ; 2000 1.8% 2. 年龄暂定 18-25 ; 26-35 ; 36-45 岁 =1 : 1 : 1 3. 个人月收入不得低于 5000 元人民币(一线城市) 至少 80% ; 1000 2.6% 4. 半年内买过水杯的消费者; 5. **** 的消费者每个城市 40% ,即 60 个 / 城市; 800 2.9% 6. 不定水杯消费者剩下 60% 是购买水杯 50 元以下 20% , 51-100 元是 20% , 101 及以上 20% ,即每个城市各 30 个; 500 3.7% 7. 本人和家人不在水杯行业、市场调研和广告机构工作; 8. 过去 1 年内未接触过任何形式的市场调研; 300 4.8% 9. 执行区域: 12 个:北京、上海、广州、沈阳、西安、重庆、成都 、武汉、郑州、济南、杭州、合肥 200 5.8% 注:其中部分线下问卷执行的城市为:上海、北京、合肥、成都四 个城市非 **** 品牌的消费者,三个价格档每档 20 人,共计 60 人) 100 8.3% 60 10.7% 阅读说明 采用专业数据库录入软件 EPI 进行数据录入,再用 SPSS 进行问卷数据查错 数据处理 、逻辑查错及统计分析,本报告主要采用频数分析、均值分析、交叉分析等 。 样本量 N 指有效样本数,即去除选择说不清,缺失值的样本后的有效样本总数。 根据每个样本对同一指标的评价,求各样本评价的平均值。 均值计算 本报告应用的 5 分打分制,指标的均值越接近 5 分,则赞同度越高。除了标 明的图表,均为均值统计。 显著性差异 显著性差异 指通过 SPSS 分析,统计学上认为不同群体间对此指标评价的差异比较大, 则称为具有显著性差异。 在多项选择题中,每个消费者可选择一个或多个答案,而百分比仍然以样本 多选百分比 多选百分比 总量为基础来计算, 因此全部选项中比例之和大于 100 。 水杯消费人群:分布较广,拥有较强的健康和品质观念 各年龄段均有涉及,相对 来讲, 20-35 岁为主, 购买水杯并关注品牌的消 婚姻状况以已婚为主,占 费者以女性为主 七成以上 公司职员为主,比例超过 一半、专业技术人员、私 企经营者、离退休人员、 学生比例均超过 5% 购买水杯时,会主动关注 水杯品牌的消费者以本科 喝水的容器与健康相关,购 学历为主 买时不会只图便宜,愿意为 健康材质和良好做工的水杯 多花一些钱 水杯类型:不同类型、品牌水杯的购买和认知品牌相差较大 保温和不保温类在消费者的购买中情况相当,在此项目消费者购买的 不同类型 类型中,单 / 双层玻璃杯占比重最多,其次是保温子弹头和不锈钢办公 杯。塑料杯中,双层塑料随手杯较单层塑料水杯较多 总体来讲,乐扣乐扣、富光和虎牌这三个品牌的知名度最高。而乐扣 乐扣在一线城市的认知度很高,相比较之下,富光在二三线城市的知 不同品牌 名度较高,而在北京、上海的知名度明显低于其他城市。国外品牌如 膳魔师和象印等在消费者心目中的形象是高端的,而国内的大品牌则 是以质量好和贴近消费者为主要形象 不同价位销售额季节性差异明显,冬季以保温杯较多 不同季节 购买行为:消费者平均每年买 1-2 个水杯,购买时,主要考虑水杯本身问 题,主要会通过互联网和电视来了解产品信息 •水杯产品耐用度较高 ,平均每年购买 1-2 个比例最高。 •消费者在购买水杯时,最 消费频率 重要的考虑因素是产品本身 ( 72.2% )、品牌 考虑因素 ( 60.7% )和价格 ( 49.8% )。 是否带有 明确目的 信息渠道 •消费者在购买水杯时,最主 要的信息渠道是互联网广告和 电视广告 产品考虑方便:会考虑产品本身的消费者,最聚焦的是杯身内部质量及设计, 且易清洗、放烫手、抗菌、易拆洗等是消费者对水杯产品最迫切的需求 75.7 57.1 51.2 34.3 水杯杯身内部质量及设计 水杯材料 / 做工 / 品 ... 水杯杯身外观质量及设计 水杯性能 / 功能(基本 ... 需求 (包含按钮 / 开 ... 有效解读需求  超过七成的小费者最关注水杯杯身内部,杯身内部的易清洗性,和抗菌性  对水杯材料最偏爱不锈钢和玻璃  对于杯身外观,超过半数的人会关注总容水量,而超过六成的消费者会购买 300-500ml 的水杯;有超过四成的消费者会关注杯盖是否易清洗和拆卸 契合点  对于水杯的性能和功能,近五成消费者会最关注水杯是否防烫手,近四成会关 注水杯是否防震和耐摔  在新功能上,消费者更加偏好易携带的杯子,在智能化方面,测酸碱度、水 温、金属含量的选择都超过了三成。 l 设计 易清洗 杯盖易 零点建议:可以根据消费者的核心需 提炼本质的 需求 300-500m 拆洗 求元素,在后期产品设计(包括产品概 需求元素 钢 防烫手 测 元素 锈 酸碱 度 念)及营销推广(广告等)将这些核心 不 玻 词云 璃 、 方 抗菌 水 需求元素植入,会更能够激发消费者的 需求元素转化 便携 温、 产品及需求元素的落实 带 金 购买欲望。 为产品元素 属 购买渠道:超半数消费者在大型商场购买的最多,而电商渠道也是一个不容小 觑的新渠道,有三成以上消费者会选择。 ** 消 者 费 (N=987 ) 非 ** 消 者 费 (N=802) 53.9 从图中可以看出 32.5 30.7 27.4 16.2 11.8 10.1  可以看出有超过半数的消费者都会选择在大型超市购买水杯。  值得注意的是从网络渠道购买水杯的消费者超过三成 大型超 水杯专 网络 百货 / 中型超 精品店 / 连锁便 市 卖店 购物中 市 纪念品 利店 心 店 可以看出在 ** 所瞄准的市场( KA 和 最经常去 ① 电商)是一个正确的方向。 大型超市 首先, KA 是消费者日常最经常选择购 买水杯的渠道;而电商也是一个水杯 ② 销售的非常具有潜力的渠道。 水杯专卖店 通路主要走哪些? ③ 网络渠道 批发 KA 电商 专卖店 特通 团购 ④ 百货 最不经常去 零点资料:对于水杯北京、上海大卖场数量最多,国际大卖场是主力;广 州国内大卖场是主力,各级卖场间销售额差异较小 卖场 大卖场 上海 北京 广州 全国 北京大卖场水杯特点 级别 家乐福 20 18 5 176 1 、北京各级大卖场数量较为平均,一级大卖场门店略多。 国际 沃尔玛 8 7 1 224 2 、各级大卖场平均单店销售额比例在 11 : 9 : 6 。 大卖 欧尚 5 5 0 40 3 、北京大卖场人流量相对较多,同级大卖场之间差异较小。 场 麦德龙 4 3 2 48 大卖场合计 37 33 8 488 上海大卖场水杯特点 乐购 20 3 2 90 1 、上海地区大卖场数量多,远超其他城市。 好又多 9 4 17 105 国际 2 、人流量和所处地段相关度较高,不同店面人流量差别较大。 乐天玛特 1 7 0 82 3 、大卖场分布广,基本以一二级卖场为主,二级大卖场比重更 大卖 大润发 13 1 3 143 高,与一级卖场竞争激烈,一二三级之间销量相差 20% 左右, 场 卜蜂莲花 21 8 3 73 4 、一二级卖场人流量较北京小,单店水杯销售额较北京偏低。 二级大卖场合计 64 23 25 493 物美大卖场 0 10 0 23 广州 广 大 州 卖场水杯特

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