走向全球 大道共赢 中国品牌如何借助“一带一路”东风发展全球战略 Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. At Nielsen, data drives everything we do—even art. That’s why we used real data to create this image. 1 Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. 序 “一带一路”沿线国家涵盖了南亚、东南亚、西亚、北非、中东欧等世界部 分地区,包括中国在内,该地区的国土面积占全球的38%,人口总量占 全球的62%,而国内生产总值却只占全球GDP总量的31%[1]。 由于具备不同的资源和制度与国情,“一带一路”沿线国家的经济模式和发 展阶段各不相同,消费行为差异化明显。全面细致地掌握“一带一路”国家 张笑宇 总体经济状况、经济发展阶段、消费行为和市场趋势才能更好地推进中 中国国际跨国公司 促进会常务副会长, 国品牌进入“一带一路”沿线市场,实现本土化经营,促进中国与“一带一 联合国和平大学校董 路”国家的全面合作。 “一带一路”消费市场将成为全球商业营销焦点,尼尔森作为全球化监测和 数据分析公司,利用专业的数据分析与研究网络,较为精准分析了“一带 一路”沿线国家的经济增长的驱动力和宏观经济结构,为中国品牌走出去, 实现本土化经营提供了最有效的市场解决方案。 [1] 数据来源为世界银行WDI数据库,此处选取2015年的相关数据计算“一 带一路”沿线国家的权重 关于中国国际跨国公司促进会 中国国际跨国公司促进会(以下简称:跨国会)是经中华人民共和国国务 院批准的专门从事跨国公司工作的非政府组织,被联合国经社理事会授 予特别咨商单位。跨国会秉承推动跨国公司成长和发展,促进跨国公司 交流与合作,以政府为依托,跨国公司为主体,服务为使命的宗旨,在 推动中外跨国公司的合作与交流,促进中国跨国公司的成长与发展等方 面做了许多富有成效的工作。世界500强企业、中国国企500强和民营企 业500强大部分是我会会员单位,联合国相关机构、世界各国驻华使馆商 务处或经参处、商会以及相关国际组织许多是我会战略合作伙伴。详细 信息,请登陆 www.cicpmc.org。 Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. 2 中国品牌走向全球 “一带一路”倡议进一步打开了中国与世界市场的通路,是全球经济发展的转 折点。它将开辟全新的贸易走廊,让中国企业得以扩大视野,打造真正的全 球品牌。“一带一路”倡议全部实现后,将覆盖三分之二的世界人口和三分之 一的全球经济。 中国已与80多个国家和国际组织签署了合作协议。2017年,中国政府向“一 伍懿华 带一路”走廊沿线国家投资共计144亿美元。在该倡议下,已经有75个经济 尼尔森全球市场群, 及贸易合作区相继成立,吸引了近3500家企业,投资金额超过2700亿美元。 客户全球化战略负责人 合作与投资的增加,致使2017年进出口贸易额增长了17.8%。 对于中国企业而言,“一带一路”为它们提供了将产品、服务和品牌带向新市 场和新消费者的重大机遇。众多来自科技、汽车、电子商务和快消品等行业 的企业纷纷紧跟趋势加入这一行列。中国汽车工业协会数据显示,2017年 中国对“一带一路”国家的汽车出口超过64万辆,同比增长24%。 “一带一路”倡议所带来的机遇是前所未有的,尼尔森能够利用自身的全球视 野和覆盖各行业的专业洞见,助力企业把握机遇,对应挑战。在65个“一带 一路”国家和地区中,尼尔森研究所覆盖的41个市场GDP占比“一带一路”走 廊总GDP的96%。尼尔森中国更是拥有丰富的经验,能够为企业在海外市 场战略的建立和开拓提供专业的商业咨询和消费者洞察。 为了成功地“迈向全球”,确保在新市场实现未来的可持续增长,中国企业需 实施能够反映当地消费者和市场趋势的本土化战略。近期,尼尔森中国集结 了其他市场的专家伙伴们,就主要的高增长“一带一路”市场展开合作研究, 揭示助力中国企业应对挑战并将新机遇最大化的真知灼见。 这份报告结合了尼尔森在印尼、菲律宾、土耳其以及埃及多位专家的行业经 验和洞察,深度剖析了这些“一带一路”重要市场的宏观经济趋势、消费行为 及零售前景。我们力图向中国企业展示如何利用印尼的人口增长有效地制定 企业战略;如何吸引菲律宾精通数字技术且活跃的消费者;如果赢取土耳其 高度互联网化年轻消费者的青睐以及如何赶乘埃及经济复兴这班快车。 让我们携手,共同把握这次地区及全球增长的新机遇。 Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. 3 土耳其 Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. 4 Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute. 土耳其 市场概述 作为连接亚欧大陆的桥梁,土耳其是一个正处在经济繁荣时期的 极富活力和多样性的国家。2017年,其经济增速更是超越了所有 亚洲市场,GDP增长达7.4%。2018年第一季度,土耳其继续承袭 2017年7.4%的强劲增速。目前土耳其为世界第13大经济体,并在 2023年有望成为世界第10大经济体。其消费者对未来充满信心且 乐于消费。土耳其2018年第一季度的尼尔森消费者信心指数为89 点,而欧洲的平均指数为86点。 土耳其经济数据概览 经济水平洞察 12.3 10.9 10.2 11.5 10.5 10.3 7.6 7.1 5.3 6.1 5.6 3.9 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 GDP同比增长% 通货膨胀同比变化% 数据来源: 经济学人智库GDP 2018年第一季度预估 消费者信心指数 107 113 112 94 81 81 90 85 87 87 86 89 Q3 2016 Q4 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 欧盟 土耳其 数据来源: 世界大型企业联合会 全球消费者信心指数 调查与尼尔森合作完成 Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. 5 土耳其拥有着年轻、都市化和精通数字技术的消费者。在2015-2025年间,土耳其人口预计增长9.2%,达到8371万。目前, 67%的土耳其人口为互联网用户,73%的人拥有自己专属的移动 上网设备。与中国网民相比,土耳其的互联网用户的上网时间更 长,每天可达7小时以上,浏览社交媒体的时间则接近3小时。 人口 2015 2025 +7.02百万 (+9.2%) 76.69 百万 83.71 百万 乡村 乡村 26.6% 22.3% 20.40百万 18.70百万 城市 城市 73.4% 77.7% 56.29百万 65.01百万 数据来源: 联合国, 《世界城镇化展望报告》(2014) 随着科技对社会和消费者习惯的改变,土耳其也渐渐演变成了一 个传统与现代交汇的大熔炉。传统的购买模式一直是零售行业的 支柱,但购物者们也正将更多的注意力转向新型店铺。线上购物 的接纳度目前较低,但同时也显示出了巨大的增长潜力。虽然近 期的通货膨胀给消费者带来了压力,但经济发展也逐渐趋于平衡。 总体而言,土耳其的消费前景依然强劲。要在这一市场中赢得制 胜先机,中国企业必须迎合年轻消费者们对于创新的渴望,并推 出能够引领本土潮流,反应本土品味和传统的独创性产品。与此 同时,在社交媒体上的投入将对俘获精于数字技术的土耳其消费 者起到至关重要的作用。 Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. 6 消费趋势 越来越多的土耳其消费者开始关注自身的健康,并乐于在促进健 康和提升生活品质的产品上进行消费。 健康是消费者购物的优先考量 健康饮食已成为土耳其的一个主要消费趋势,消费者们比以往任 何时候都更加注重营养。尼尔森数据显示,在土耳其,超重的人 口比例已达到65%,有49%的人正试图减肥。在此背景下,消费 者们增加了健康方面的支出。他们认为饮食对于健康至关重要, 因而对于食物的选择也更为挑剔。尼尔森数据显示,86%的消费 者在购物时会阅读包装上的营养成分标签,91%的消费者会尽量 选择本土的天然有机产品。消费者乐于购买健康产品。尼尔森的 零售研究数据显示,2016-2017年坚果棒和法式面包的销量增长 了158%。而Kefir(一种牛奶发酵食品)的同期销量增长了63%, 益生菌及水果酸奶的销量也增长了23%。 消费者对食物的选择更为挑剔 仔细阅读包装上的 尽量选择本土的 营养成分标签 天然有机产品 75% 76% 67% 76% 全球 东欧 土耳其 - 86% 希腊 – 82% 罗马尼亚- 81% 土耳其– 91% 希腊– 88% 罗马尼亚- 88% 数据来源:尼尔森报告,2017 Copyright © 2019 The Nielsen Com

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