2019 中国移动游戏 出海深度洞察报告 研究背景 中国移动游戏走向海外非一朝一夕,已在世界舞台上占据一席之地。 然而,中国游戏公司出海依然面临着来自全球竞争者、当地市场环境及文化冲击等多重挑战。 研究目的 Google 协同 App Annie 联合发布这份报告旨在帮助中国游戏公司 ● 洞察全球移动游戏行业发展态势 ● 探究全球主要国家游戏发行商在重点市场的竞争格局 ● 深入剖析在重点海外市场的品类发展现状,并提出新机会点 01 研究方法和报告关键名词定义 本报告中的数据选编自 App Annie Intelligence ● 名词定义 用户支出=用户所付款项总和,估算基于 iOS App Store 和 Google Play 通过付费下载和 App 内购买所实现的用户支 出,而不包括通过 App 内广告变现的用户支出。 对于下载量和收入数据,本报告中的数据计算依据为 App Annie 所划分的统一 App。统一 App 即指对同一 App, 需将不同名称和不同平台上的相似版本进行统一。App 发行商均以其母公司之名出现在本报告中。 ● 游戏类型定义 本报告的游戏类别根据 App Annie 的统一 App 按照 Google Play 的分类原则进行分类。对于只在 iOS 发布,却没 有在Google Play 上发布的游戏,通过结合专家意见和桌面研究来定义类别。 ● 中国移动游戏发行商定义 中国移动游戏发行商指母公司总部设在中国大陆的公司,其中也包括其母公司总部位于中国大陆的海外发行商或公 司,但不包括总部位于中国大陆的公司在海外收购的公司。 ● 国家和地区定义 重点西方地区:澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威、葡萄牙、俄 罗斯、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国;东南亚地区:印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。 02 报告内容 4 全球移动游戏市场规模和重点市场分析 14 中国移动游戏在主要海外市场的品类机遇 24 全球 Top 游戏变现趋势 27 总结和启示 全球移动游戏市场规模和重点市场分析 全球移动游戏市场在消费量级上保持强劲增长势头,同时尽管下载量的增长趋于平缓, 用户使用时长显著提高。 单位: 全球移动游戏用户支出 单位: 全球移动游戏用户下载量 单位: 全球游戏使用时长 十亿美元 十亿次 十亿小时 $40B 25B 80B 20B $30B 60B 15B $20B 40B 10B $10B 20B 5B $0B 0B 0B 2017 H1 2017 H2 2018 H1 2018 H2 2019 H1 2017 H1 2017 H2 2018 H1 2018 H2 2019 H1 2017 H1 2017 H2 2018 H1 2018 H2 2019 H1 注:下载量和用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费,未去除商店分成。中国大陆地区仅包含 iOS 数据。 总使用时长基于Android手机(不包含中国市场)。 05 主要市场的盈利能力继续稳步增长,印度是游戏下载量最高的市场。 2019 年上半年主要市场游戏用户支出排名 2019 年上半年主要市场游戏下载量排名 (不包含中国大陆市场) (不包含中国大陆市场) 排名 市场 用户支出 (十亿美元) 同比增长 排名 市场 下载量(十亿次) 同比增长 1 美国 $8.29 24% 1 印度 2.71 1% 2 日本 $7.01 7% 2 美国 2.32 2% 3 韩国 $2.16 18% 3 巴西 1.52 4% 4 台湾地区 $0.93 22% 4 俄罗斯 1.17 9% 5 德国 $0.86 23% 5 印度尼西亚 1.04 9% 6 英国 $0.74 18% 6 墨西哥 0.71 6% 7 法国 $0.54 21% 7 越南 0.69 -7% 8 加拿大 $0.53 17% 8 土耳其 0.65 -1% 9 澳大利亚 $0.46 12% 9 泰国 0.45 -2% 10 中国香港 $0.34 19% 10 英国 0.41 3% 注:下载量和用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费,未去除商店分成。中国大陆地区仅包含 iOS 数据 06 过去 2 年,中国发行商在海外移动游戏市场的用户支出占比提升了 60%。 中国移动游戏海外用户支出占海外移动游戏市场的份额 2017 年上半年 2019 年上半年 10% 16% 注:用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费,未去除商店分成。 07 美国成为对中国移动游戏海外用户支出贡献度最高的市场。中国移动游戏下载量在东南亚最高, 但整体在海外的下载量增长趋缓。 中国移动游戏发行商的海外市场用户支出 中国移动游戏发行商的海外市场游戏下载量 单位: 单位: 十亿美元 十亿次 $4B +20% 2.0B +8% +2% +25% +24% $3B 1.5B +17% +24% +23% $2B 1.0B $1B 0.5B $0B 0.0B 2017 H1 2017 H2 2018 H1 2018 H2 2019 H1 2017 H1 2017 H2 2018 H1 2018 H2 2019 H1 美国 东南亚地区 韩国 日本 重点西方地区 其他地区 *详细国家和地区分类方式请参考第二页《国家和地区的定义》 注:用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费,未去除商店分成。中国大陆地区仅包含 iOS 08 同时,中国移动游戏发行商在海外市场面临来自美国、日本和韩国发行商的挑战。 2018 年 App Annie 全球 Top1000 移动游戏的发行商来源国家分布 (按用户支出,不含中国大陆市场) 21% 其他国家 30% 日本 11% 韩国 16% 21% 中国 美国 注:用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费,未去除商店分成。 09 市场成熟度可以帮助发行商判断应该在何时进入哪一个市场以抢占先发优势 成熟市场游戏内付费高,是中国移动游戏发行商必争之地 中国移动游戏发行商可以通过提高用户付费意愿, 从而获得更多收益的地区 成熟市场 新兴市场 ● 美国 ● 印度 ● 日本 ● 巴西 ● 韩国 ● 俄罗斯 ● 德国 ● 印度尼西亚 ● 英国 10 中国移动游戏发行商在不同市场的竞争关系存在差异 2019 年上半年各市场 Top 250 移动游戏的发行商来源国家分布 (按用户支出) 成熟市场 新兴市场 本土游戏发行商 在当地与美国游戏发行商 在当地与美国游戏发行商 中国发行商 大幅领先 之间有一定差距 竞争激烈 大幅领先 4% 4% 9% 4% 2% 23% 31% 36% 40% 45% 44% 46% 11% 5% 78% 64% 43% 41% 15% 13% 10% 28% 23% 2% 2% 2% 1% 7% 5% 5% 6% 4% 8% 4% 6% 5% 36% 38% 43% 21% 23% 20% 11% 16% 14% 日本 韩国 美国 英国 德国 巴西 印度 俄罗斯 印度尼西亚 中国 美国 韩国 日本 其他开发者 注:用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费,未去除商店分成。 11 成熟市场的移动游戏用户支出中,中国发行 在新兴市场,中国移动游戏发行商的市 商所占份额较低,但增长率较高 场占有率处于相对领先 与 2018 年上半年相比, 在印度的用户支出年增长率高达110%, 中国游戏发行商在 2019 年上半年平均所占 其次是俄罗斯73% 市场份额不足20%,但用户支出年平均增长51% 在巴西和印尼,中国移动游戏发行商的用户 支出增速不及日本移动游戏发行商 注:用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费,未去除商店分成。 12 过去 2 年中,策略游戏在中国出海移动游戏的收入占比下降,动作和冒险类游戏收入有显著增加。 2017 年中国移动游戏的类型分布 2019 年上半年中国移动游戏的类型分布 基于 App Annie 全球 Top 1

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本文档由 摇铃唤白鹿2019-08-06 18:40:48上传分享
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