能源互联网4.0: 以变御变 数创未来 陈继东、陈珊、李姝 目录 中国将是未来能源互联网主场 3 关键因素1:从规划到实践,市场参与者日渐增加 4 关键因素2:从展望到落地,商业模式日益清晰 6 关键因素3:从追赶到超越,中国技术已全球领先 8 关键因素4:从垄断到拆分,释放能源政策红利 9 终局判断:去中心化的能源互联网“星系” 10 找准路径,成为能源互联网“星系”的核心 14 路径1:核心聚焦 14 路径2:多元并购 15 路径3:生态智联 15 三大发展瓶颈制约行业玩家成为“星系”核心 16 瓶颈1:始于创新 16 瓶颈2:成于资本 17 瓶颈3:长于机制 17 以变御变,数创未来 18 落地新商业模式 18 建立创新组织载体 19 以客户为中心 20 全面投资数字智能 20 建设数字化员工队伍 21 推动更灵活监管模式 21 2 | 能源互联网4.0:以变御变,数创未来 中国将是未来 能源互联网主场 能源互联网X.0时代已经悄然到来,能源科 增投资,将聚合为巨大的能源互联网市场增量。至 技和数字化创新正在改变着能源及相关产业的传 2020年,中国能源互联网的市场规模预计将超过 统产业价值链,并引领着全新能源生态系统的构 9,400亿美元,约占当年全国GDP的7%。欧洲和 建。预计从2018至2050年,全球能源互联网累计 美国能源互联网的市场规模2020年预期约为1.1 总投资规模约38万亿美元,将释放出巨大的市场 万亿美元。中国能源互联网市场与欧美并驾齐驱, 价值。 几乎占据全球的半壁江山。从市场成熟度和发展 潜力两个维度评价,中国能源互联网发展均领跑 聚焦中国,可再生能源相关产业链增加值、物 全球。 联网发展所带动的能源产业GDP增量、微网市场 的大规模增长,以及新能源供应和能效提升的新 图1 全球能源互联网市场发展潜力 领跑 观望 坚持 积蓄 注:颜色越深特征越显著 3 | 能源互联网4.0:以变御变,数创未来 回顾过去,四大关键因素驱动了中国能源互联网市场发展。 关键因素 从规划到实践,市场参与者日渐增加 中国能源互联网的市场参与者日益多元化。 智能化网络优化者:电网、油气管道等能源输 智能化能源生产者、智能化网络优化者、智能化消 送网络运营商正在向数字化、智能化方向转型。在 费赋能者等三大类能源互联网战略参与者都在加 可再生能源、分布式能源、储能技术的发展和应用 快布局,推动能源互联网市场发展。 加速的背景下,能源输送网络运营商通过网络运营 模式优化、能源输送能力升级、商业模式创新等方 智能化能源生产者:电力、石油、天然气等传 式实现效率提升和服务增值。电网企业已启动试 统能源供应商正在加速数字化低碳转型。在分布 点项目,通过运用数字化设备和储能电池实现可再 式能源,低碳资产多元化组合以及大量新市场参 生能源的融合上网,或尝试利用电动汽车实现能源 与者的驱动下,能源生产领域的传统投资、电厂管 储存。 理和能源交易将迎来颠覆式变革。通过应用天气 预测分析、资产及交易管理工具等数字化技术,能 智能化消费赋能者:以能源消费客户为核心的 源生产者得以更快速地响应市场需求,灵活开展 能源产品及服务市场正在成为中国能源互联网市 能源生产和储备。同时,通过全球化的运营模式, 场增长机遇的战略重点之一。多元化的市场参与者 能源生产者能够进一步削减固定成本,改善项目 为客户提供数字化赋能的零售服务。围绕着消费 的资本运营表现。 端的用能需求和生活方式,提供一系列新的运营支 持服务、绿色节能服务、数字化生活服务和灵活的 产销一体化服务。 图2 三大类能源互联网战略参与者推动能源互联网市场发展 行业参与者 传统发电企业、油气公司 智能电网、管道运营商 产品服务供应商 智能化能源生产者 智能化网络优化者 智能化消费赋能者 未来价值创造者 多样化的新能源生产商 能源传输优化与调度安排者 互通互联的相关生活方式供应商 低碳资产组合管理方 能源技术与节能服务提供商 测量及微网服务商 储能服务商 能源及相关产品技术的营销/销售方 分布式与集中式能源整合平衡服务方 数据中心增值服务商 日常运营维护及客户服务商 能源交易与整合平台 4 | 能源互联网4.0:以变御变,数创未来 国家电网:传统能源企业的能源互联网抱负也已从规划走向现实 国家电网立足自身业务基础,探索发展多项新兴业务。2017年9月,国网明确提出向综合能源服务商 转型,随后颁布系列发展举措,开拓智慧车联网、综合能效服务、终端用能、光伏云网服务、能源电商服 务等能源服务五大新业态,推动竞争性业务布局。2016年,国网竞争性业务净利润占公司净利润的42%, 其中64%来源于电力设备板块,21%来源于清洁能源与节能业务板块。2017年,国网已经在智能缴费、节 能业务、电动汽车、智能制造等能源互联网相关领域取得了实际成果。 2017年 • 智能交费功能注册用户突破2亿 • “电e宝”交费规模近603亿 智能缴费 • 已推出电费扫码支付和跨行业积分互兑功能 • 实现年度节约电量128亿千瓦时 • 完成替代电量1150亿千瓦时 • 减排二氧化碳1.1亿吨 节能业务 • 建成全球充电桩接入数量最多的智慧车联网平台 • 累计建成EV充电桩5.6万个,接入EV1.7万辆 电动汽车 • 充电桩在线率达到99% • 电力芯片领域,国家电网公司已具备亿级规模发行能力,形成了 整体解决方案优势,国网智芯公司累计发行芯片8亿多颗 智能制造 蔚来汽车:能源互联网独角兽涌现,跨界融合势不可挡 由蔚来汽车发起的蔚来资本与英国石油公司(BP)签署了MOU,建立长期合作关系,共同探索中国 与全球能源互联网与智能出行的发展机会。双方在合作框架下将关注电动汽车、新能源基础设施、智能 汽车系统、互联网汽车、电池、新材料等能源互联网领域的投资与跨界合作机会。蔚来汽车目前已在上 海、圣何塞、慕尼黑以及伦敦等12地设立设计、研发、生产与商务机构。蔚来还在武汉东湖新技术开发区 启动了蔚来能源项目,围绕电动汽车用户的充电需求,进行充换电设备的研发、制造、布设,提供基于移动 互联技术的智能充换电服务,发展基于动力电池梯次储能的能源互联网业务。 5 | 能源互联网4.0:以变御变,数创未来 关键因素 从展望到落地,商业模式日益清晰 埃森哲在2015年出版的《中国能源互联网商业生态展望》报告中梳理了能源互联网生态的七种商 业模式。经过三年多的发展,能源互联网的商业模式日渐清晰,包括配电调度运营优化、系统资产运维服 务、综合能源解决方案整合、参股新能源生产商、能源及衍生品交易、能源产融平台、数据资产运营等7 种模式均已在中国出现实践,跨界生态初现雏形。 图3 能源互联网七大商业模式 商业模式 部分实践,不完全举例 配电调度运营优化商 国家电力需求侧管理平台:平台于2014年发布,通过建 立省级政府平台和电网平台等,实现全国层面的功能和 共性需求。平台具有经济分析、电力供需形势分析、有序 动态定价、需求响应 用电、需求响应、电力需求侧管理目标责任考核、在线监 降低峰值电力负荷, 能效优化利用 能源需求与 移峰填谷 测、网络培训、信息发布等功能,能够向政府有关部门、 供应清算中心 电力企业、电力用户、电能服务商等相关方提供全面、权 多方向能源流 整合产消合一者资源 威的决策支撑和技术服务。截止到2016年底,平台已接 入企业3259家。 系统资产运维服务商 禄智科技:为用户提供能源管理服务和智慧能源综合解 决方案。禄智公司以能源服务为基础,“云大物移智”技 术和能源消费相结合,采用“云+端”O2O服务模式,构 输电/气/油网 建互联、共享、协同的智慧能源管理与运营服务平台,与 优秀线下合作伙伴和顶级能源专家建立坚强联盟,营造 开放共享的能源产业生态体系。公司曾为中国石油新疆 油田公司提供全方位的能源运维服务。 能源解决方案整合商 金智科技:公司将智慧能源与智慧城市、工业化和信息 化深度结合。在智慧能源领域目前已形成发、输、配、用 能源管理 热电联产 智能家居 的业务体系。而智慧城市战略也稳步推进,拥有平安城 市、智慧交通、智能建筑等综合解决方案能力。 能源利用 分布式发电 便捷、易于管理 需求侧响应 暖通空调/ 电动汽车 电气用具等 储能 6 | 能源互联网4.0:以变御变,数创未来 商业模式 案例实践 参股新能源生产商 吉电股份:在2017年参股江西省智慧新能源联合有限公 司,由央企投资入股组建智慧新能源公司,并以该公司 分布式 为载体建设江西省可再生能源公共信息服务平台。通过 新能源 运用大数据、互联网技术为省内可再生能源企业提供公 共信息数据服务,同时投资建设新能源示范项目,构建 自负盈亏的自主经营模式。 能源及衍生品交易商 某能源交易所:搭建数字化平台,开展碳排放权交易、用 能权交易、排污权交易、用水权交易、林业碳汇交易、生 在传统业务智能化基础上,拓展能源电 态补偿交易、合同能源管理交易、衍生品交易等业务。服 力的产品属性,建立专业能源电力及其 务内容包括碳交易、碳资产托管、碳资产相关的质押、债 衍生品交易平台,开展数字化交易。 券等金融服务

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