2019 MobTech 第三方移动支付行业研究报告 2019第三方移动支付 行业研究报告 撑过寒冬 必将春暖花开 Mob研究院 ♥ 出品 Mob研究院 ♥ 出品 1 01 行业总体情况概览 02 典型企业案例分析 目录 第三方移动支付出 03 海专题分析 04 行业未来发展趋势 3 行业总体情况概览 T h e G e n e r a l O v e r v i e w O f M o b i l e P a y m e n t I n d u s t r y 4 行业定义 独立于银行之外的第三方平台支付应用,可分为三类:银行卡收单、网络支付、 预付卡 银行卡收单 网络支付 预付卡 拉卡拉收款宝 支付宝 财付通 翼支付 资和信 支付 客户端 银联商务 和 第三 包支付 方支付 随行付 云闪付 杉德 商户端 第三方支付 资金清算 资金管理 银联 央行支付清算 银行 系统 收钱 清 清 算 算 中国建设银行 邮储银行 监管机构 — 人民银行 Source:Mob研究院整理,三种分类参见《非金融机构支付服务管理办法》其中由于微信支付和QQ钱包没有独立应 5 用而未列入图谱中 行业规模:现规模9.6亿,未来行业面临天花板 全行业规模在9亿左右波动,尽管年初巨头增加补贴力度、丰富支付场景,使安 装渗透率增加,但随着人口红利消失,未来增长空间有限 2018-2019年第三方移动支付行业安装量 第三方支付工具装机量(亿) 安装渗透率 90.0% 14.0 76.3% 80.0% 72.7% 74.3% 74.8% 74.0% 74.0% 74.0% 73.5% 74.3% 75.9% 77.5% 78.3% 79.7% 12.0 70.0% 10.0 9.3 9.2 9.1 9.3 8.9 9.1 8.8 9.0 9.0 9.0 9.2 9.4 9.6 60.0% 8.0 50.0% 40.0% 6.0 30.0% 4.0 20.0% 2.0 10.0% 0.0 0.0% 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 2018.10 2018.112018.12 2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 Source:MobTech,2018.5-2019.5,安装渗透率=安装该类App的设备数/总设备数量 6 发展阶段:经过高速发展,下半场重头戏是差异化认知 下半场中,伴随着资本和技术的不断搅局,头部玩家加大投入、中小企业拓宽支 付边界,唯有打造差异化产品才能立于不败之地 1.0阶段:2005 年以前 2.0阶段:2005 -2013 3.0阶段:2013-? 网银发展促进行业生长 群雄逐鹿,强力发展 审慎发展期 • 1991年,全国电子联行 系统建成,中国的支付体 整个行业百花齐放,监管暂 • 行业政策密集出台,牌照 系初步形成。 滞于行业的快速发展,主要 发放亦愈发谨慎 • 1999年,中国最早的第 分为三大帮派: • 目前行业中的中小型企业 三方支付企业:北京首 • 类似于支付宝的第三方支 凭借自有生态,逐渐加深 信、上海环迅成立 付平台,如安付通等 对所有行业场景的开拓 • 2002 年,中国银联的成 • 以拉卡拉为代表的线下便 • 故尽管现支付宝领先,但 立解决了多接口问题,为 民金融服务提供商 随着市场玩家继续参与, 第三方支付出现提供契机 • 银联电子支付推出的银联 开始进入竞争的下半场 • 2004年,支付宝面世。 商务等多项金融服务的衍 第三方支付开始逐渐开始 生品 发展 Source:Mob研究院搜集整理,2018.5-2019.5 7 政策背景:领域全面化,风格严厉化,手段灵活化 监管机构一方面不断完善监管领域来防控风险,例如断直连;另一方面实行更加 灵活的监管,例如开闸二维码;在保证安全基础上对相关技术持更加开放的态度 2017-2019年国家出台的移动支付政策  2017.1 备用金按照一定比例交存 至指定机构专用存款账户  2017.8 网联成立,规定支付机构 • 2018.1 支付机构备存金集中交 2017 受理的涉及银行支付的网络支付金 融业务全通过网联平台处理 存比例从20%提升到50%左右  2017.12 银行、非银行支付机构间 • 2018.6 按月提升支付客户备 不得相互开放和转接支付业务系统 付金集中交存比例,在2019年 接口(断直连) 1月份实现100%集中交存  2017.12 二维码开闸,出台《条码 • 2018.7 发布大额交易报告,规 支付安全技术规范(试运行)》 定从2019.1开始,非银行机构 需要按照以客户为单位计算并 2018 报告大额交易 • 2018.10 发布《支付信息保护 • 2019.3 全国两会中提案,建议将移动 技术规范》,按照敏感程度, 支付上升至数字中国战略的一部分 可以分为四个类别 • 2019.5 国家信息中心、蚂蚁金服等联 合发布《2019中国移动支付发展报 2019 告》,首次提出移动支付发展指数概念 Source:MobTech,2017.1-2019.6 8 竞争格局:短期内支付宝一家独大的局势不会改变 支付宝占总安装量的80%的份额,CR5高达95%,剩下不足5%由其他厂商瓜分; 且支付宝和其他头部App间的用户重合度均在90%左右,存量竞争愈加激烈 2018-2019年第三方移动支付竞争情况 第三方移动支付TOP5 安装量占比 支付宝 VS 云闪付在装用户交叉率 支付宝 云闪付 翼支付 6.8% 89.3% 和包支付 拉卡拉收款宝 其他 1.3%4.3% 6.1% 0.9% 云闪付 VS 翼支付在装用户交叉率 7.5% 8.8% 98.6% 支付宝 VS 和包支付在装用户交叉率 1.5% 93.8% 80.0% Source:MobTech,在装用户交叉率=统计期间同时在装两个应用的用户数/统计期间目标应用的用户数 9 市场下沉:五线城市用户增长,四线仍有发力空间 二三线城市的活跃用户同期对比占有率均下滑。而其余城级,特别是五线城级活 跃用户同比上升显著,说明行业整体下沉情况显著 第三方移动支付工具活跃用户区域分布城级分布 市场占有率 同比增长 18.5% 40.0% 20.0% 35.0% 0.2% 0.1% 0.0% 30.0% -5.4% -6.3% -20.0% 25.0% 22.5% 21.3% 20.0% -40.0% 16.8% 15.2% 14.2% 15.0% -60.0% 10.0% -80.0% 5.0% 0.0% -100.0% 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 Source:MobTech,2019.05,市场占有率=该区域第三方移动支付活跃用户数/第三方移动支付工具总体活跃用户 10 基础画像:男神驾到,支付工具在各个年龄层落地 从性别来看,男性占主流,且同比占比提升;从年龄来看,35岁以上的用户占 比明显提升 第三方移动支付行业用户性别和年龄分布 2019.05 2018.05 男 性 57.3% 7.0% 45岁以上 5.5% 21.1% 35-44岁 14.9% 45.6% 25-34岁 52.6% 女 22.2% 18-24岁 性 19.5% 42.7 3.6% % 18岁以下 4.7% Source:MobTech,2018.05-2019.05 11 基础画像:支付群体的“国民化”特征愈发显著 从学历来看,专科占比提升;从收入来看,月入不足万占比显著提升。说明第 三方移动支付用户主体逐渐从高学历高收入人群走入“寻常百姓家” 2018-2019第三方移动支付用户学历和收入分布 第三方移动支付用户学历分布 第三方移动支付用户收入分布 2018.5 2019.5 2018.5 2019.5 40.6% 33.6% 1.5% 高中及以下 专科 本科 硕士及以上 小于3k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 Source:MobTech,2018.05-2019.05 12 金融媒介偏好:大叔钱多炒股,鲜肉负债借贷 年龄:45岁以上大叔股票类应用占比更

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本文档由 临风不自傲2019-08-07 14:57:14上传分享
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