2019年6月 中国新能源汽车产业观察 (试行版) 《电动汽车观察家》 出品 目录 1 概述:抢装凶猛致6月暴涨,后势信心不足 2 新能源乘用车观察 3 动力电池观察 4 政策观察 5 数据备忘 | 新能源汽车产销:6月暴涨,全年预期下调 6 数据备忘 | 充电桩总量突破100万台 7 资讯备忘 | 行业、企业、海外 6月份数据非常漂亮。但是,原因是过渡期即将结束,全行业兴起抢装大潮。 中汽协统计表明,整体新能源汽车产销,同比增长超过五成和八成,快速的增长 似乎又回来了。但中汽协却把全年的销量预测下调到150万,比年初的160万下降 了10万。 1 乘联会数据显示,新能源乘用车市场6月终于迎来一轮 “小爆发”。但同样基于 “抢装”,营运车辆突击上牌不少,而私人消费的动力仍然不足。 概述 政策层面,补贴退坡,地补确认取消,动力电池白名单取消,外资车企、电池企 业纷纷加入,开放大潮不可逆。接续政策虽然有,但新能源汽车已不能再期待外界 输血。 外部,燃油车和混动等节能技术在挑战新能源汽车;内部,补贴退出和外敌入侵, 中国新能源汽车企业面临激烈竞争。从6月过渡期退出激起的波澜来看,全行业的 市场动力不足,后势实在难以令人乐观。 2 新能源乘用车观察 2019年6月,国内新能源乘用车共卖出13.35万辆,为年内最高,同比增幅和环比 增幅分别达到95%和38%。增量主要由纯电动贡献,插混市场占有率继续下滑。 2019年上半年,新能源乘用车累计销量达到57.5万辆,同比增幅达到66%。如果 后半年销量不出现明显下滑,2019年全年,新能源乘用车销量超过去年的101万辆 有望实现。 综述 6月,多数主流车企的新能源乘用车销量环比大涨。增量最大的是北汽新能源, 当月共卖出2.6万辆,几乎是5月销量的3倍。很特别的一家车企是长安汽车,6月新 能源乘用车销量环比大涨2倍,从之前的默默无闻跻身销量榜前列。 整体来看,2019年上半年,国内新能源乘用车产销基本平衡。2019年6月,销量 和产量之差达到年内历月最大,可能车企正在加大清库存力度。 2019年6月,北汽新能源和长安汽车分别是非营运类和运营类纯电动乘用车的上 险数冠军。 6月,国内 新能源乘用车 销量约为 13.35万辆, 为年内最高 同比增幅和 环比增幅分别 达到95%和 38%。 资料来源:泰博英思 新能源乘用车观察 车企分析 比亚迪以绝 对优势拿下 上半年销量 冠军,是第2 名北汽新能 源的一倍还 多 上汽大众凭 借两款插混 乘用车跻身 第八 资料来源:泰博英思 自主品牌 发力,宝马 和大众两家 合资品牌被 挤出前10名 长安汽车 前进至第5 名,广汽新 能源第10名 资料来源:泰博英思 2019年1-6月,比 亚迪共卖出新能源 乘用车约14.3万辆。 插混乘用车和纯电 动乘用车销量分别 为4.5万辆和9.8万 辆, 纯电动占比由5月 的75%略降至69%。 资料来源:泰博英思 元EV上半年共 卖出约4.3万辆, 占全部车型销量 的30%。 e系列开门表 现不错:e1上市 两个月卖出4000 多辆; S2上市不到半 个月卖出2000多 辆。 资料来源:泰博英思,注:黄色标注为插混车型 6月,北汽新 能源销量暴涨, 共2.6万辆,相 当于5月销量的 3倍 成为6月国内 新能源和纯电 动乘用车市场 冠军 1-6月,北汽 新能源累计销 量达到6.57辆, 仅次于比亚迪 资料来源:泰博英思 2019年1-6月, EU系列共卖出约 5万辆 占北汽新能源 全部车型销量的 76%。 资料来源:泰博英思 6月,吉利共 卖出新能源乘 用车9944辆, 排第3名。2019 年1-6月,吉利 新能源乘用车 累计销量达到 43787辆,也位 列第3。 吉利插混车 型虽多但销量 相对疲软 资料来源:泰博英思,注:黄色标注为插混车型 6月,全行 业大涨之际, 上汽环比下滑 近45%。 支柱车型荣 威Ei5也只卖 出4377辆。 资料来源:泰博英思 上半年, 上汽新能源 乘用车累计 销量仍达到 4.2万辆,排 在销量榜第4 位。 插混和纯 电动乘用车 销量相对均 衡 资料来源:泰博英思,注:黄色标注为插混车型 6月,长安销 量突涨至8000 多辆,跻身前 5名 这8000多辆 车中,7000多 辆销量均来自 逸动EV一款车 资料来源:泰博英思 2019年1-6月, 大众帕萨特插混 累计销量约为 1.4万辆,位列 插混乘用车销量 榜第2名,仅次 于比亚迪唐DM 途观插混卖出 7409辆,位列插 混乘用车榜单第 6名 资料来源:泰博英思 2019年 1-6月,宝马 旗下插混乘用车共卖出 约1.2万辆,数量上落 后于比亚迪和大众,后 两者销量分别约为4.5 万辆和2万辆。 5系插混仍是宝马新 能源乘用车的标杆车型, 2019年上半年共卖出1 万多辆,占总销量的 84%。 资料来源:泰博英思 6月,丰田雷凌 插混和卡罗拉插 混分别卖出1185 辆和923辆,销售 成绩并不算亮眼 资料来源:泰博英思 新造车势力难上量 新造车企业销量月度走势 单位:辆 3000 2500 新造车势力 消耗完早期订 2000 单后,难有第 1500 二波 1000 行业抢装之 际,新造车势 500 力无力参与 0 19-1月 19-2月 19-3月 19-4月 19-5月 19-6月 威马EX5 蔚来ES6 蔚来ES8 小鹏G3 新特DEV1 云度π 1 云度π 3 哪吒N01 资料来源:泰博英思 小鹏汽车上 半年发力,冲 上头名 资料来源:泰博英思 6月小鹏销 量出现年内 首次下降, 共卖出2237 辆,环比降 幅为17% 资料来源:泰博英思 6月,蔚来旗 下第二款车型 蔚来ES6销量卖 出434辆 当月是蔚来 销量年内连续 第二个月下降 2019年上半 年,蔚来共卖 出7481辆,位 列新势力品牌 销量榜亚军 资料来源:泰博英思 新能源乘用车观察 车型分析 2018年到2019年上 半年,其市场占有率 从42%增至53% 2019年1-6月,累计 销量达到30.59万辆 资料来源:泰博英思 A00级新能源 乘用车市场明显 萎缩 2018年的市占 比为36%,2019 年上半年降到 21% 资料来源:泰博英思 在A00级新能源乘用 车领域,奇瑞汽车、 长城汽车、江淮汽车 和上汽通用五菱等传 统品牌势均力敌 北汽则逐渐缩小这 一市场布局,同期卖 出不到1万辆 资料来源:泰博英思 奇瑞eQ以 2.2万辆的销 量成为上半 年A00级冠军 长城欧拉、 江淮IEV6E和 宝骏E100依 次位列其后, 差距不大 华泰的数 据疑似续报 资料来源:泰博英思 1-6月,A0级新能源 乘用车共卖出约7.9万 辆,其中一半以上的 销量属于比亚迪 是第二名江淮销量的 4倍多 资料来源:泰博英思 比亚迪元EV 是A0级霸主 上半年,元 EV共卖出约 4.3万辆,超 过其他所有A0 级新能源乘用 车销量总和 资料来源:泰博英思 比亚迪、北汽新 能源、上汽三分半 壁江山 资料来源:泰博英思 北汽EU以绝 对优势成为上 半年A级新能 源乘用车的销 量冠军 比第2名比 亚迪e5的销量 多近1倍 资料来源:泰博英思,注:黄色标注为插混车型 除了第3位的比 亚迪唐EV,其余 均为插混车 亚军上汽大众 帕萨特插混共卖 出1.36万辆 资料来源:泰博英思 资料来源:泰博英思 新能源乘用车观察 技术路线分析 近三月插混车型 销量和市场占有

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本文档由 梦曦媚淼2019-08-07 15:10:05上传分享
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