中国天然气发展报告 (2018) 国家能源局石油天然气司 国务院发展研究中心资源与环境政策研究所 国土资源部油气资源战略研究中心 《中国天然气发展报告(2018)》编委会 (以下按姓氏笔画排序) 主  任:   王一鸣 李凡荣 凌月明 副 主 任:   刘德顺 高世楫 谢承祥 委 员:   王 晶 王国力 王 婕 史云清   成 赤 刘 冰 李英华 李继峰   张 涛 宋 岩 吴裕根 金淑萍   郭焦锋 韩景宽 鲁尚荣 潘继平 顾  问:   马永生 王香增 宋永华 李孝堂   金之钧 张玉清 赵文智 贺克斌   郝 芳 贾承造 高德利 康玉柱   黄维和 韩英铎 童晓光 曾兴球 总协调人:   郭焦锋 编写单位:   国家能源局石油天然气司   国务院发展研究中心资源与环境政策研究所   国土资源部油气资源战略研究中心 支持单位:   中国地质调查局发展研究中心   上海国际能源交易中心   清华大学环境学院   中国石油大学(北京)非常规天然气研究院   中国石油规划总院   中国石化石油勘探开发研究院   中海石油气电集团有限责任公司   陕西延长石油(集团)有限责任公司 出版和翻译单位:   石油工业出版社 前 言 世界天然气发展面临的环境形势正发生深刻变化,推进 天然气发展的积极因素超过以往任何时期。国际石油价格逐 步回归合理区间,美国“页岩革命”走向深入,以绿色发展 为特征的新一轮能源转型正在各主要经济体加速推进。中国 天然气消费快速增长成为世界天然气较快发展的主要驱动因 素。各级政府高度重视,各类市场主体共同发力,产量快速 增长,多元供应增强,设施建设加快,销售市场旺盛。在快 速发展的同时,中国天然气发展不平衡、不充分的深层次问 题和矛盾不断暴露,亟待通过加快发展和深化改革来解决。 天然气是有效治理大气雾霾、推进中国能源生产和消费 革命向纵深发展的重要抓手。在决胜全面建成小康社会的关 键时期,必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 落实党中央、国务院关于深化石油天然气体制改革的决策部 署和加快天然气产供储销体系建设的任务要求,着力解决天 然气发展不平衡不充分不协调的问题,确保供需基本平衡, 民生用气有力保障,市场规律得到充分尊重,天然气产业健 康有序可持续发展。 目  录 一、2017 年国内外天然气发展状况 ………………………… 1 二、中国天然气发展遇到的新问题…………………………… 11 三、加快天然气产供储销体系建设 支撑行业协调稳定发展 … 17 结 束 语 ………………………………………………………… 25 中国天然气发展报告(2018) 一、2017 年国内外天然气发展状况 A 世界天然气消费水平和供应能力同步提高,产量增长总 体快于消费,延续了近年来天然气供需整体宽松格局。受中 韩等国天然气需求大幅上升拉动,世界管道气和液化天然气 (LNG)贸易量较快增长,美国 LNG 出口量大幅增加。受宏 观经济稳中向好、能源生产和消费革命持续推进、大气污染 防治力度加大等因素的驱动,中国天然气市场呈现供销两旺 态势。2017 年中国对世界天然气消费增量的贡献达 30% 以上, 成为推动世界天然气发展的主要驱动力。 (一)天然气消费加速增长 亚太市场需求旺盛,世界天然气消费增速稳步提高。 2017 年世界天然气消费量达 3.67 万亿立方米,同比增长 3.0%, 较过去十年的平均增长水平高 0.7 个百分点。其中,2017 年 亚太地区天然气消费同比增长 6.2%,是 2016 年增速的两倍 以上,占世界天然气消费总量的 21.0%,提高 0.6 个百分点; 欧洲天然气消费同比增长 5.5%,逆转过去十年负增长(-0.9%) 的态势,占世界天然气消费总量的 14.5%,提高 0.3 个百分 点; 北 美 地 区 天 然 气 消 费 同 比 下 降 0.7%, 占 比 25.7%, 下 降 0.9 个百分点;独联体地区天然气消费同比增加 0.6%,占 A 本节国外储量、生产、消费和贸易的数量和增速数据主要来源于《BP世界能源统计》,国内 储量数据来源于自然资源部《全国油气矿产储量通报(2017)》。 ·1· China Natural Gas Development Report (2018) 比 15.7%,下降 0.4 个百分点;中东地区天然气消费同比增加 5.7%,占比 14.6%,增加 0.4 个百分点。2017 年,天然气消 费量超过 1000 亿立方米的国家有美国(7395 亿立方米)、 俄罗斯(4248 亿立方米)、中国(2386 亿立方米,不含向港、 澳供气)、伊朗(2144 亿立方米)、沙特阿拉伯(1114 亿立 方米)、日本(1171 亿立方米)和加拿大(1157 亿立方米)。 2017 年世界天然气消费增量的 60% 以上来自于中国、加拿大、 沙特阿拉伯、伊朗和德国等国。 多重利好因素驱动,中国天然气消费快速增长。2017 年, 中国天然气消费快速增长,呈现“淡季不淡、旺季更旺”态势, 全年消费量 2386 亿立方米(不含向港、澳供气),同比增长 14.8%,增速较 2016 年提高 7.2 个百分点。天然气在一次能 源消费结构中占比 7.3%,同比提高 0.9 个百分点。其中,城 镇燃气和天然气发电消费增长明显,消费量分别由 2016 年的 729 亿立方米、366 亿立方米增至 2017 年的 937 亿立方米和 427 亿立方米,占比分别增至 39.3% 和 17.9%;工业燃料消 费量为 760 亿立方米,占比 31.8%;化工用气量延续低迷态势, 约 为 262 亿 立 方 米, 占 比 由 2016 年 的 12.2% 降 为 11.0%。 2017 年用气人口 3.5 亿人,比首次突破 3 亿人的 2016 年多 0.4 亿人。分地区看,2017 年全国天然气消费量及增量主要集中 在环渤海、长三角和西南地区,三个地区天然气消费量 1189 亿立方米,占比达 50%。用气量超过 100 亿立方米的省份(直 辖市、自治区)有江苏、广东、四川、新疆、北京、山东六省市, ·2· 中国天然气发展报告(2018) 河北、河南、浙江、重庆四省市用气量也接近百亿立方米。 (二)天然气供应保障能力增强 世界天然气资源丰富,支撑天然气供应量快速增长。在 需求较快增长的拉动下,世界天然气产量增速明显加快。 2017 年世界天然气产量 3.68 万亿立方米,同比增长 4%,与 2016 年相比产量增加约 1300 亿立方米、增速提高 3.1 个百分 点。其中,亚太地区天然气产量增长约 5%,达 6075 亿立方米, 占世界天然气总产量的比例为 16.5%,同比提高 0.2 个百分点; 中东地区产量增长约 4.9%,达 6599 亿立方米,占比 17.9%, 与去年基本持平;独联体地区产量增长约 6.2%,达 8155 亿 立方米,占比 22.2%,增加 0.5 个百分点;北美地区产量增长 1%,达 9515 亿立方米,占比 25.9%,下降 0.7 个百分点。世 界天然气产量居前五位的国家分别是美国(7345 亿立方米)、 俄罗斯(6356 亿立方米)、伊朗(2239 亿立方米)、加拿大 (1763 亿立方米)和卡塔尔(1757 亿立方米)。 世界天然气资源丰富,资源基础雄厚。当前世界天然气 资源开发利用程度总体依然较低,具有持续增储上产的坚实 基础。截至 2017 年底,世界常规、非常规天然气资源开发利 用率分别约为 20% 和 5%,剩余可采储量 193.5 万亿立方米, 储采比 52.6 年。近年来,美国二叠盆地、南美洲东部陆架、 东非陆架、东地中海、澳洲西北陆架等领域不断取得重大发现。 中国天然气生产与供应能力持续增强 B。2017 年,国内 B 本节国内天然气产量数据来源于国家发展与改革委员会运行局和国家统计局,天然气进出口 数据来源于国家海关总署。 ·3· China Natural Gas Development Report (2018) 天然气产量增长超 100 亿立方米,达 1480.3 亿立方米,同比 增长 8.2%。其中:常规天然气产量 1338.7 亿立方米,同比增 长 8.1%;页岩气产量 92 亿立方米,同比增长 14.3%;煤层气 地面抽采量 49.6 亿立方米、利用量 44 亿立方米,同比分别 增长 9.2% 和 13.8%。此外,煤制气产量 26.3 亿立方米,同 比增长 34.3%。四川盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地和海 域四大气区的天然气产量总和为 1233 亿立方米,约占全国天 然气总产量的 83.6%。其中,鄂尔多斯盆地产量 450 亿立方 米(含煤层气产量 11 亿立方米),约占全国天然气总产量的 30.5%,连续九年为全国第一大产气区;四川盆地天然气产量 395 亿立方米(含页岩气 90 亿立方米),约占全国天然气总 产量的 26.8%;塔里木盆地天然气产量 370 亿立方米,约占 全国天然气总产量的 25.1%。 中国天然气资源丰富,但勘探开发程度依然较低,常规 天然气发展仍有较大潜力。同时,随着技术进步和石油天然 气体制改革的不断深入,开发低渗透、深层、深水、火山岩 等领域大量的品位低、难动用资源的经济性将逐步显现,非 常规天然气资源潜力不断释放。在可预见的将来,国内的天 然气生产供应能力将持续提高。 2017 年,中国天然气进口快速增长,进口量 946 亿立方 米,同比增长 26.9%。其中,进口管道气 420 亿立方米;进 口 LNG 526 亿立方米,同比增长 46.3%。 中国天然气储运设施不断完善,供应能力进一步提升

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