中国医疗美容O2O市场分析 2018年9月 1. 医疗美容行业概览 1 1.1 医疗美容行业概览 2 1.2 中国医疗美容市场规模 4 1.3 中国医疗美容市场结构 5 2. 医疗美容O2O市场规模与商业模式 6 2.1 医疗美瞳O2O概览 7 2.2 中国美业O2O市场 8 2.3 中国医疗美容O2O市场特点及规模 9 2.4 医疗美容O2O商业模式 10 2.5 医疗美容O2O平台用户画像 12 2.6 中国医疗美容O2O市场特点及规模 14 3. 医疗美容O2O竞争格局 15 3.1 医疗美容O2O主要平台 16 3.2 医疗美容O2O竞争格局 17 3.3 不同平台模式案例分析 19 4. 医疗美容O2O行业融资情况 20 4. 医疗美容O2O行业主要平台融资情况 21 5. 医疗美容O2O的整合和变革 22 5.1 互联网+医疗美容行业优势 23 5.2 医疗美瞳O2O发展趋势 24 5.3 医疗美容O2O发展机遇 25 作者及团队通讯 27 中国医疗美容O2O市场分析 | 医疗美容行业概览 1. 医疗美容行业概览 1 中国医疗美容O2O市场分析| 医疗美容行业概览 1.1 医疗美容行业概览 面部美容和牙科占比较高,而面部美容和 •面部美容是是一系列组合医美治疗, 激光类医美呈增长趋势美容包括生活美 能够帮助减轻皱纹、眉间纹及复原面 美容包括生活美容和医疗美容,其中生 部皮肤; 活美容是指运用化妆品、保健品和非医 •激光类医疗美容用于各种医疗整形手 疗器械等非医疗性手段,对人体所进行 术,包含光蚀、光热及光化反应等; 的皮肤护理、按摩等带有保养或者保健 性质的非侵入性的美容护理。医疗美容 •胸部植入物带有硅橡胶外壳,内含硅 是指“运用手术、药物、医疗器械以及 橡胶凝胶及盐水。 其他具有创伤性或者侵入性的医学技术 方法对人的容貌和人体各部位形态进行 从市场份额来看, 的修复与再塑”; •牙科和面部美容项目占整体医美市场 的70%左右; 医美项目按部位分类,主要包括牙科、 • 面部美容、激光类医美及胸部植入: 面部美容和激光类医美项目的市场份 额逐年上升,而牙科和胸部植入项目 •牙科即种植牙常用于代替缺失的牙 的市场份额逐年下降,且预计该趋势 齿,其通常由三部分组成即种植体、 将持续。 基台、假牙或牙冠; 医疗项目市场份额 100.0% 12.4% 12.3% 12.2% 12.2% 12.1% 12.1% 80.0% 19.2% 19.5% 19.8% 20.1% 20.5% 20.8% 60.0% 33.6% 34.1% 34.7% 35.3% 35.8% 36.3% 40.0% 20.0% 34.9% 34.3% 33.3% 32.5% 31.6% 30.8% 0.0% 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E 牙科 面部美容 激光美容 胸部植入 资料来源:Technavio 外科整形术+微整形,后者渐成行业热点 射玻尿酸、肉毒素等)、皮肤美容类 按是否进行手术划分,医美项目按可分 (激光、热玛吉、磨皮等),一般纳 为手术类和非手术类, 入“美容皮肤科”统一管理; • 手术类的经典项目包括面部手术(眼 相比手术类项目,非手术类项目风险相 部、鼻部等)、美体手术(胸部、瘦 对更低,操作更加简单,起效更快,更 身)等,对手术技术要求较高,国内一 易被接受,因此近年来非手术治疗发展 般纳入“美容外科”; 迅速,案例数和收入占比的增长率都远 • 非手术类,是指不需开刀,对身体进 远高于手术类项目。 行精准微调,包含微创美容类(注 2 中国医疗美容O2O市场分析 | 医疗美容行业概览 中国医美行业非手术类占比 80% 68% 70% 71% 65% 66% 70% 59% 61% 62% 60% 50% 40% 33% 28% 30% 31% 30% 23% 26% 22% 25% 20% 10% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E 非手术类案例数占比 非手术类总收入占比 资料来源:ISAPS、医学美容分级管理目录、 36氪、Frost & Sullivan 医疗美容项目主要分类 类别 名称 包含项目 手术类医疗美容 眼部整形 眼睑整形术,填补泪沟、眉间纹去除术,填充下眼睑 鼻整形术 隆鼻,歪鼻矫正,矫正鼻孔(朝天鼻),重建鼻,重塑鼻, 鹰钩鼻矫正 胸部整形 丰胸、乳房下垂矫正、乳头乳晕整形 吸脂手术 腹部吸脂,臀部吸脂,手臂和腿部吸脂 面部重塑 瘦脸,突出面部轮廓,面部凹陷填充 其他 唇裂、腭裂修复,植发 非手术类医疗美容 注射项目 面部年轻化,注射除皱,注射溶脂减肥 皮肤护理 深蓝热塑射频除皱(面部皮肤紧致,深层皮肤回春,面 庞,颈部,四肢,手臂的轮廓收紧),痤疮治疗,祛除晒 伤,去除酒渣鼻, 治疗血管病变,冷冻毛发清除,太田 痣,绿褐斑处理,艺术纹绣 个人护理 纹身艺术 纹眉,润唇,纹眼线 香薰SPA 矿泉、牛奶浴,鲜花浴,中药浴 皮肤护理 深层清洁,抗皱紧致,皮肤美白,去除粉刺和痣,激光 嫩肤 身体护理 全身美白,刮痧,按摩,背部按摩, 淋巴引流,眼部护理 瘦身 美体,产后瘦身,丰胸,瘦腿,美化胸部,疏通经络,身 体护理 资料来源:ISAPS、医学美容分级管理目录、 36氪、Frost & Sullivan 3 中国医疗美容O2O市场分析| 医疗美容行业概览 1.2 中国医疗美容市场规模 进入高速发展期,增长空间巨大 自2006年以来,医美行业的投资规模和 市场规模 投资笔数呈指数级增长,十年来年复合 随着近年来我国居民生活水平大幅提高, 增长率达52.6%,预示医美行业进入高 对于医疗美容的需求日益增长,“变美” 速发展期; 需求代替外伤修复成为近代医美行业发 展的主要驱动力; 2006-2015年医美行业投资规模(单位:亿元) 200 166.5 150 CAGR=52.6% 115.3 100 54 50 32 40.4 50.9 3.7 11.8 15.3 15.5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 资料来源:前瞻网,36氪、弗若斯特沙利文 增长空间 合增长率增长,2022年全年预计将达到 中国医疗美容市场2017年规模达到1,925 4,810亿人民币; 亿人民币,2013-2017年中国医疗美容市 场的复合增长率约为22.0%。2018年至 考虑到潜在的医美需求和庞大的人口基 2022年期间,预计将以20.1%的年化复 数,中国医美市场拥有巨大想象空间。 2017-2022年中国医美市场规模(单位:亿元) 600 500 481 402 400 CAGR=20.1% 334 300 278 231 200 193 100 0 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 资料来源:前瞻网,36氪、弗若斯特沙利文 4 中国医疗美容O2O市场分析 | 医疗美容行业概览 1.3 中国医疗美容市场结构 30岁以上消费者是医美主力军,微整形 30岁以上的医美消费者由2009年占比 比重逐年上升 45%上升至2015年的60%,而25-30 消费者结构 岁消费者比例有所下降。2015年我国 在医美受众上,女性是最大的消费群 30-59岁的女性群体达3.06亿人,这一 体,占比达82%。然而男性群体的比例 群体预计将在2020年增长至3.31亿人, 也在逐年递增,并且相对女性,男性拥 这部分消费者拥有更强的经济实力和更 有更高的支付意愿; 高频的医美服务消费行为,市场前景十 分广阔。 2011-2020年中国30-59岁女性数量(单位:亿人) 3.30 3.31 3 3.20 3.10 3.00 3.06 3.03 3.04 3.05 0 3.00 2.90 2.90 2.80 20 2 1 0 1 1 20 2 1 0 2 1 20 2 13 0 20 2 14 0 20 2 15 0 20 2 16 0 E 16 资料来源:经理人分享、国家统计局、清科研究中心、36氪 产品结构 整形手术的需求就会下降62%,而对微整 近年来,医美消费者在整形项目的选择 形项目的需求会提升463%; 上愈加偏好微整形。相对外科整形,微

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本文档由 摇铃唤白鹿2019-08-13 16:43:57上传分享
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