行 业 及 产 通信 业 2019 年 08 月 12 日 开物成务,华为鸿蒙操作系统全景 行 业 解构 研 究 / 行 看好 ——华为产业系列深度之一 业 深 度 相关研究 本期投资提示: " 峥嵘半载,华为-申万宏源通信周报 证 (2019/7/29-8/02)" 2019 年 8 月 6  2019 年 8 月 9 日,华为于开发者大会发布基于微内核的全场景分布式鸿蒙操作系统,同 券 日 时宣布方舟编译器开源。 研 "5G 后周期应用再看云视频 究 -申万宏源通信周报 报  得系统者得天下,操作系统乃在 ICT 领域之“大脑”。从技术角度看,操作系统作为管理 (2019/07/15-07/19)" 2019 年 7 月 告 分配硬件资源、实现应用软件功能的重要载体,技术含金量之高决定了其”金字塔尖“的 24 日 地位。从生态角度看,操作系统厂商更是相应产业生态的主导者。鸿蒙操作系统的推出, 对华为、对我国自主可控进程的意义不言而喻。 证券分析师  微内核、方舟编译器是鸿蒙生态的两大核心要素。鸿蒙从设计之初就为多终端(如边缘计 朱型檑 A0230519060004 zhuxl@swsresearch.com 算 IoT、服务器等)而生,作为鸿蒙操作系统生态的两大核心要素,微内核乃操作系统的 联系人 一种结构形式,将系统实现各功能的模块化,更灵活,易于拓展、易于维护与更新迭代; 朱型檑 编译器可视为人与机器的“翻译” ,将人的程序语言翻译给计算机可理解并执行,是人与 (8621)23297818×转 计算机之间实现沟通的桥梁。 zhuxl@swsresearch.com  (1)微内核。微内核更适应复杂的程序功能,且能够更灵活地移植至不同硬件平台。鸿 蒙微内核从底层即为物联网设计,且体现分布式的特点,解决 IoT 生态协同的痛点。微内 核是 IoT 操作系统演进方向,鸿蒙微内核之效率、安全性业内领先。  (2)方舟编译器。方舟编译器通过将编译过程提前至开发者环节提升应用执行效率,这 一点对于多终端尤其是物联网边缘计算而言尤为重要。此外方舟编译器对开发者友好,利 于形成良好生态;与自有麒麟、鲲鹏等硬件架构协同,形成类似 Win-tel 的软硬件格局。  微内核、方舟编译器两大要素看,鸿蒙生而为 IoT 设计,并非单纯以手机系统为主要阵地。  华为“鸿蒙”概念的公开时点虽受到外部环境影响,但实际早期 LiteOS 已积淀大量商用 经验。LiteOS 解决物联网应用三大痛点:(1)低成本、低功耗,海量小型化、可移动终 端接入,对续航能力与单位成本提出较高要求;(2)连接多样,物联网终端在不同场景 下需要不同形式的网络连接;(3)安全,“云”+“端”协同、互联互通后更强调数据安 全。未来成熟商用的 LiteOS 将逐步融入鸿蒙操作系统,逐步增强鸿蒙生态的多终端开发 能力。  借助鸿蒙,华为将成“5G+IoT 时代的苹果”。苹果曾是 3G、4G 移动互联网时代成长的 新兴巨头,回顾苹果的崛起路程,在生态、硬件、先发优势+持续创新三方面体现优势。 产业互联网新蓝海下,“华为之于物联网”可类比“苹果之于移动互联网”:(1)生态, 鸿蒙与方舟编译器将开源,拥抱海量开发者;(2)硬件,华为拥有强大 ICT 硬件基因, 已推出从底层硬件到中间件、操作系统,再到到编译工具、应用软件的全栈软硬件方案。 (3)先发优势+持续创新,华为 5G 核心优势+鸿蒙前身 LiteOS 拥有丰富商用经验。  鸿蒙将完善华为 IoT 生态,催化产业进程。IoT 是华为在产业物联网时代的重要布局,华 为主要聚焦于基础设施领域。车联网、智慧城市、工业是华为 IoT 的三大应用方向,目前 三大应用成熟度各有不同,鸿蒙操作系统预计将在三大领域起催化作用。 1  鸿蒙操作系统的推出将对华为各业务板块产生积极作用,并推动 IoT 产业进程,预计华为 产业链众多公司将受益。 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 行业深度 投资案件 结论和投资建议 操作系统在 ICT 产业扮演重要角色,操作系统厂商将成为相应产业生态的主导者。 借助鸿蒙操作系统,华为将在生态、硬件、先发+持续创新三方面体现竞争优势,成为 5G+IoT 产业领军。 华为发布鸿蒙操作系统,同时将开源方舟编译器,主要体现发力物联网领域,预计 将对华为各业务板块产生积极作用,并推动 IoT 产业进程,预计华为产业链众多公司将 受益。 原因及逻辑 从技术、生态两角度看,操作系统对于 ICT 厂商而言具有重要意义,鸿蒙操作系统 的推出,对华为、对我国自主可控进程的意义不言而喻。 微内核、方舟编译器是鸿蒙生态的两大核心要素。微内核更适应复杂的程序功能, 且能够更灵活地移植至不同硬件平台;方舟编译器通过将编译过程提前至开发者环节提 升应用执行效率,这一点对于多终端尤其是物联网边缘计算而言尤为重要。结合以上两 大要素看,鸿蒙生而为 IoT 设计。 车联网、智慧城市、工业是华为 IoT 的三大应用方向,目前三大应用成熟度各有不 同,鸿蒙操作系统预计将在三大领域起催化作用。 有别于大众的认识 市场认为华为鸿蒙操作系统的发布受外部环境影响,更多体现“谈判筹码”作用, 但我们认为华为七年前就已开始布局操作系统领域,且鸿蒙已初步具备商用能力,长远 看也与华为多终端战略相协同。 市场认为鸿蒙主要应用于手机操作系统并替代谷歌安卓,但我们认为从微内核、方 舟编译器两要素看鸿蒙主要发力物联网,开源生态、ICT 硬件基因、5G 技术等优势下 鸿蒙的发布与成熟将催化物联网产业进程。 2 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 2 页 共 21 页 简单金融 成就梦想 行业深度 目录 1. 华为七年沉淀,发力物联网操作系统“鸿蒙” ................. 5 1.1 ICT 领域之“大脑”,得系统者得天下 ...................................................... 5 1.2 早期鸿蒙雏形 LiteOS 就已体现华为发力 IoT ......................................... 7 2. 微内核、方舟编译器是鸿蒙生态的两大核心要素 .............. 9 2.1 鸿蒙微内核从底层即为物联网设计 ......................................................... 10 2.2 方舟编译器是鸿蒙的取胜关键 ................................................................. 12 3. 借助鸿蒙,华为将成“5G+IoT 时代的苹果” ............... 14 4. 鸿蒙将完善华为 IoT 生态,催化产业进程 ...................... 17 3 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 3 页 共 21 页 简单金融 成就梦想 行业深度 图表目录 图 1:操作系统在程序运行的过程中起重要作用 ............................................... 5 图 2:操作系统在程序运行的过程中起重要作用 ............................................... 6 图 3:华为早在 2012 年就已开始研发名为 LiteOS 的物联网操作系统 .............. 8 图 4:华为已形成 HiLink+LiteOS+芯片的 IoT“三件套”体系 ....................... 9 图 5:微内核、方舟编译器是鸿蒙生态的两大核心要素 ..................................... 9 图 6:华为 10 年布局多终端系统,为进军物联网做好铺垫 ............................. 10 图 7:微内核在结构形式上比宏内核更扁平化,也更灵活 ................................ 11 图 8:未来基于微内核的鸿蒙操作系统将广泛应用于 IoT 领域 ........................ 12 图 9:方舟编译器极大精简了开发环节,提升了运行效率 ................................ 13 图 10:Symbian 系统一度获得众多手机大厂支持 ......................................... 15 图 11:但 iOS 强调应用生态,拥有海量开发者支持 ....................................... 15 图 12:包括网络芯片在内,华为海思已形成全系列芯片组平台 ...................... 16 图 13:华为全栈软硬件已在运营商 CRM 核心系统应用 ................................. 16 图 14:华为 5G 声明专利量排名居各厂商第一位 ............................................ 17 图 15:华为已培育车联网、智慧城市、工业三大 IoT 方向 ............................. 18 表 1:国内已出现一批商用操

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