中国同城货运行业研究报告 2019年 概念与定义 定义:同城范围内大重量运输物流 从供应链物流结构来看,同城货运从属于运输配送环节,按照地域维度划分从属于同城配送业务,从货物类型维度划分从 属于货运(相对快递)业务,因此本次研究的范畴即为同城市内大中型货物的运输物流业务。 不同运输物流类型定义 重量维度 30KG重量段 地域维度 异地快递 城际快运 城 跨城市区域运输的中小 跨城市区域运输的大吨 际 件包裹,包含跨城中小 位货物,包含城际B2B 件B2C、C2C快递等 运输、干支线运输等 主 同城快递 同城货运 要 同 研 城 同一城市内运输的中小 同一城市内运输的大吨 究 件包裹,包含B2C、 位货物,包含B2B同城配 范 C2C小件同城配送、小 送,B2C落地配,同城 围 件即时配送等 转运,C2C货运打车等 供应链结构 生产 加工 仓储 运输 配送 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制 ©2019.10 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 2 核心观点 “车身”:物流土壤优良,货运增长稳定 在物流运输市场增长的大背景下,同城货运市场保持良好的增长势头, 市场规模突破万亿;从政策、经济、社会环境和技术条件等方面的成熟 “车头”: 为市场稳定利好发展提供土壤,技术变革和市场需求演化也催生了新的 运营模式,头部企逐渐在市场发声,给行业的增长和发展注入持续动 新动能、新标准、 能。 新边界塑造新未来 “底盘”:竞争激烈,格局分化,破局有道 消费转型进一步提升了同城货运的物流需 求,互联网通讯继续深入改造行业底层的 行业在高速发展并分化出不同的市场和运作模式,受制于上游需求的高离 技术标准,加之外部资本和快递快运领域 散特性,市场集中度极低;市场中已有的头部企业、综合物流企业的跨界 巨头的加入,同城货运将在稳定发展的路 拓展以及外部待入的资本,三类角色在竞争过程根据自身特性将演进出不 途中加速与相邻物流领域的融合 同的发展路径,在碰撞中持续推动行业进步发展。 来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2019.10 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 3 研究框架 内部性研究 供给 需求 资源 资源 • 行业运作模式 整合 整合 • 模式形成动因 智能终端设备 信息 供应链金融 • 典型企业研究 数据 运输监控系统 大数据+云计算 • 行业发展趋势 整合 移动互联网+ 车货匹配算法 • …… 外部性研究 配送运力 零售快消 政策法规 • 政策经济环境 人力资源 供 工业制造 需 经济发展 环 给 求 境 • 技术发展趋势 技术能力 侧 家电家居 侧 运行标准 侧 • 上游供应链形态 要 要 要 资本运作 • 市场竞争要素 素 通讯IT 素 交通环境 素 • …… 信息终端 其他行业 基础设施 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2019.10 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 4 发展:运行现状 1 破局:各自的困境 2 竞争:市场格局 3 趋势:新动能、新标准、新边界 4 5 宏观市场 行业发展速度放缓,下半场竞争重在降本增效 物流行业整体市场规模自2013年起突破10万亿以来,连续6年保持在十万亿的规模体量。一方面得益于消费领域的增长, 另一方面源于行业得细分和下沉,头部企业寻找到更多的产业机会和商业模式。同时,行业增速将趋缓,未来5年难再出 现爆发式的增长。对比国外物流发展规律,中国物流市场也将进入精耕细作的运营时代,降本增效和效率创新将成为物流 领域的重要命题。 2010-2020年社会物流总费用及增长情况预测 2010-2017中美物流费用GDP占比对比 0.0% 2.9% 2.8% 1.8% 9.0% 9.9% 4.5% 2.2% 16.0 0.0% 17.7% 17.9% 17.2% 17.6% 14.0 16.8% -1000.0% 15.9% 1.8 1.8 1.8 12.0 14.9% 1.6 14.5% -2000.0% 10.0 4.6 4.9 4.9 1.3 1.3 1.4 1.4 3.9 8.0 3.6 3.7 3.7 3.7 -3000.0% 降本增效空间大 6.0 -4000.0% 8.8% 4.0 8.6% 8.1% 8.5% 8.0% 7.7% 5.4 5.6 5.8 6.0 6.6 6.9 7.2 7.5 -5000.0% 7.6% 7.5% 2.0 -6000.0% 0.0 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019e 2020e 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 运输费用(万亿) 保管费用(万亿) 中国 美国 管理费用(万亿) 物流费用总额增速(%) 来源:中国物流与采购联合会,国家统计局,艾瑞研究模型推算,由艾瑞咨询研究院自主绘制 ©2019.10 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 6 发展环境 外部环境向好,同城货运发展土壤优良 政策:“互联网+”持续助力市场数字化转型 经济:消费市场增长稳定,为货运增长提供基础动能 •《关于加强城市配送运输与车辆通 行管理工作的通知》 城市配送 2019年国内实物网上零售销售额增长情况 •《关于加强和改进城市 配送管理工作的意见》 2019年7月 64393 •《促进道路货运行业健 康稳定发展行动计划 (2017-2020)》 货运发展 2019年6月 55972.5 •《关于组织开展城市绿色货运配送示范工程的通知》 2019年5月 48160.6 互联网+ •《关于深入实施“互联网+流通”行动计划得意见 2019年4月 38641.3 • 货运 《互联网道路运输便民政务服务系统业务办理工作指南》 2019年3月 30439.3 数字化 2019年2月 22378.7 •《推进运输结构调整三年行动计划 (2018-2020年)》 2019年1月 13982.8 • 网络 《数字交通发展规划纲要》 实物商品网上零售额(亿元) 技术与社会条件:技术应用突飞猛进,社会交通发展愈加成熟 互联网+大数据+云计算 城市道路交通系统逐步完善 三重智能技术构建出万物互联的网络体系,为交通 道路交通基础设施的搭建,为全链路的货物运输提供最基 运输行业提供了新的发展平台,技术能力逐渐成为 础的运行条件,交通系统发展为城市货运质量提升提供发 同城货运的重要增长殷勤 展基础 物联网+通信+监控安防 零售消费业态发展转型迅速 物联网技术为物流终端赋能,强大的通信保障信息流网络 新零售等业态的迅速转型落地,给予同城货运行业更多的 和物流网络的互通,监控安防技术提升了货运风控能力 发展机会,消费模式的变化为行业格局打开了新的局面 来源:国家统计局,发改委,公开数据 ©2019.10 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 7 发展历程 互联网技术应用系推动产业发展的最大动因 在互联网技术尚未成熟普及之前,同城货运市场经历了较为漫长的混沌发展时期,一方面未形成较大的市场规模,另一方 面收到市场需求沙化的特征,也没有出现爆发性的适配技术和普适的行业标准;进入互联网时代以来,跨领域的技术快速 渗透物流行业,同城货运市场也受到资本和巨头眷顾,在技术领域的巨大突破下形成了全新的商业模式和市场结构。未 来,更多的智能技术将持续性赋能行业,催生更大更彻底的变革。 同城货运市场发展历程分析 S1:混沌期 S2:整合期 S3:变革期 45 1960s~2003 2003-2014 2014----2020 • 货运量:不足40亿吨 • 货运量:突破70亿吨 • 货运量:突破百亿吨 • 市场规模:不足3000亿 • 市场规模:临近8000亿 • 市场规模:突破万亿 • 服务模式:地方车队,区域专线 • 服务模式:发展合同物流的模式, • 服务模式:合同物流+货的 • 技术能力:在安全、服务、信息分 针对不同需求逐渐演化出垂直行业 • 技术能力:移动互联网的爆发和智 发等技术环节都无成型标准 的特殊运输产品 能硬件IOT发展成熟,企业开始选择 • 客户群体:制造业、工业品为主 • 技术能力:PC互联网的普及和发 数据平

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本文档由 裁决草根站长了2020-05-07 16:16:28上传分享
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