前路漫漫,各显神通 中国汽车后市场电商市场年度综合分析2017 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 前言 汽车后市场 分析定义 分析范畴 分析来源 • 汽车后市场电子商务:卖家和买 • 研究对象:中国汽车后市场电子 • 数据来源:千帆只对独立APP中 家通过互联网/移动互联网技术 商务。 的用户数据进行监测统计,不包 和手段完成汽车后服务的交易流 • 本报告涉及的关键字:汽车后市 括APP之外的调用等行为产生的 程,提高汽车后服务的流通效率, 场电商、汽配电商、维修保养服 用户数据。截止2016年第4季度 降低流通成本,实现汽车后服务 务O2O、汽车保险等。 易观千帆基于对15.1亿累计装机 的互联网化、便捷化和扁平化。 • 本报告的国家和区域主要包括: 覆盖、3.58亿移动端月活跃用户 中国大陆,不包括港澳台地区。 的行为监测结果。采用自主研发 的enfoTech技术,帮助您有效 了解数字消费者在智能手机上的 行为轨迹。 2017/4/11 实时分析驱动用户资产成长 2 目录 CONTENTS 中国汽车后市场产业链分析 01 中国汽车后市场电商行业现状分析 02 中国汽车后市场电商热点事件盘点 03 04 中国汽车后市场电商典型厂商分析 05 中国汽车后市场电商发展趋势分析 2017/4/11 实时分析驱动用户资产成长 3 PART 1 中国汽车后市场产业链分析 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2017/4/11 实时分析驱动用户资产成长 4 汽车后市场产业痛点分析 01 02 服务效率低 服务标准杂 行业痛点 03 04 产品质量参差不齐 缺乏便捷性 05 06 个性化服务缺失 价格不透明 行业出路在哪里 ? 2017/4/11 实时分析驱动用户资产成长 5 中国汽车后市场电商价值点分析 传统 生产商 代理1 代理··· 代理N 维修厂 用户 模式 互联网化 互联网 生产商 电商平台 维修厂 用户 模式  汽车后市场产业链长、环节众多,互联网化能够大幅缩短汽配经销流程,降低中间的流通成本,提高行业透明度, 给消费者或维修厂直接供货能够形成价格优势。  同时,由于减少了流通环节,由平台的品牌来承担一定的担保责任,能够给消费者提供正品行货,提高产品和服 务质量,提升用户体验。 01 02 03 04 05 降低流通成本 提高行业透明度 统一服务标准 提高服务效率 个性化定制服务 2017/4/11 实时分析驱动用户资产成长 6 2016年中国汽车后市场电商模式变化 厂商直供保证产品质量 维修保养服务O2O转型 经销流程进一步缩短 维保平台向O2O+转型 汽车后市场电商平台积极与汽配厂商建立 线下服务是维修保养服务的落脚点,提高 合作关系,形成产品的直接供应,减少流 线下服务标准和质量才能解决车主在用车 通环节,降低产品价格,保证产品质量。 和养车生活中的痛点,2016年汽车后市场 维修保养服务电商纷纷开展线下布局, “O2O+”成为行业发展的主流方向。 供应链服务平台崛起 车险与维修保养结合 供应链服务做深做细 车险企业布局后市场 供应链服务平台在仓储、物流、供应链管 2016年众多车险平台通过合作或自主布局 控系统等方面不断完善,供应链服务需求 形式涉足汽车后市场,将车险业务与维修 进一步提高,成为汽车后市场电商平台的 保养相结合,维修保养与车险之间存在着 重要组成部分。 数据契合点,将车险与维修保养服务相结 合能够在数据上形成互补优势。 2017/4/11 实时分析驱动用户资产成长 7 中国汽车后市场电商产业生态图谱 2016年中国汽车后市场电商产业生态图谱 汽车配件用品厂商 汽车配件用品经销商 汽配B2C电商平台 汽配B2B电商平台 综合类 信息平台 维修保养服务O2O+ 电商交易 供应链 汽配B2C 品牌自 上门服务 服务平台 垂直类 营连锁 汽车工具 汽车社区 驾驶学习 车辆充电加油 品牌加 导流服务 盟连锁 汽车违章 汽车金融 数据服务商 物流服务商 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2017/4/11 实时分析驱动用户资产成长 8 PART 2 中国汽车后市场电商行业现状分析 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2017/4/11 实时分析驱动用户资产成长 9 中国汽车产销量增长趋缓,汽车产业逐渐步入“存 量时代” 2007-2016年中国汽车产销规模情况 汽车产量(万辆) 汽车销量(万辆) 3000 2802.82 2459.76 2349.19 2500 2198.41 2000 1806.19 1850.51 1930.64 1364.48 1500 879.15 938.05 1000 500 888.24 934.51 1379.1 1826.47 1841.89 1927.18 2211.68 2372.29 2450.33 2811.88 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 © Analysys 易观·中国汽车工业协会 www.analysys.cn  中国汽车工业协会公布的汽车产销量数据表明,近十年中国汽车产销增长逐渐放缓,汽车市场由“增量时代” 逐步进入“存量时代”,稳步增长的汽车保有量为汽车后市场的发展提供了巨大的市场空间,后市场成汽车产 业主要发力点。 2017/4/11 实时分析驱动用户资产成长 10 2016年中国汽车后市场市场规模预测 2016-2019年中国汽车后市场规模预测 市场规模(亿元 人民币) 环比增长率 15000 21.3% 25% 20.7% 21.4% 12350 11570 10600 20% 14.3% 9350 10000 13.4% 7700 15% 5580 6380 9.2% 6.7% 10% 5000 5% 0 0% 2013 2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F © Analysys 易观 www.analysys.cn  根据Analysys易观分析预测,2016年汽车后市场规模将达到9350亿元(不包含汽车金融),同比增长约 21.4%,预计到2019年汽车后市场规模将突破1.2万亿元。 2017/4/11 实时分析驱动用户资产成长 11 2016年中国汽车后市场电商宏观环境分析 2016年中国汽车后市场电商宏观环境分析 2016年初多项政策法规落地 汽车后市场空间巨大  《机动车维修管理规定》修订版、《汽车维  截至2016年12月底,全国机动车保有量达 修技术信息公开实施管理办法》、《汽车零 2.9亿辆,其中汽车1.94亿辆。机动车驾驶人 部件的统一编码与标识》等于2016年1月1 3.6亿人,其中汽车驾驶人超过3.1亿人。 日起开始实施,将促进汽车后市场规范发展。  全国居民人均可支配收入持续增长,居民消  《关于汽车业的反垄断指南(征求意见稿)》 费能力提升。 起草指南工作基本完成。 P E 消费群体年轻化,网购习惯形成 S T 技术发展推动汽车后市场产业升级  LBS、车联网、大数据、移动支付技术发展  80后、90后年龄层逐步成为消费主体,网购 为后市场发展提供有力保障,并衍生出UBI 产品和服务的普及度更高。 车险等创新产品。  消费者生活品质追求有所提高,愿意为高体  供应链技术的发展为汽车后市场供应链优化 验的产品和服务支付更高的费用。 提供了基础。 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2017/4/11 实时分析驱动用户资产成长 12 2016年中国汽车后市场电商AMC分析 2016年中国汽车后市场电商市场AMC模型 市 场 探索期 市场启动期 高速发展期 应用成熟期 认 可 汽车金融由于利润率高、前景广阔、 H 度 汽车工具 经营模式清晰丰富受到上下游企业关 G VII 类应用持 注,业务范围涵盖购车贷款、融资租 续受市场 赁、汽车保险等。 关注, 用户规模 维修保养服务电商领域发展较 VI

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