汽车后市场 行业研究报告 汽车后市场行业定义及研究范围 • 汽车后市场指汽车在出售之后维修和保养所使用的零配件和服务。本报告定义的汽车后市场是指汽车零配件、汽 车养护维修、汽车装饰用品和汽车电子四大类别。 汽车后市场 汽车零配件 汽车养护维修 汽车装饰用品 汽车电子 汽车美容/保养/维修 汽车用品/内饰品 汽车影音/车用电子/电器 车用清洗用品/清洗工具 汽车外饰品/加装装潢/防护 汽车GPS导航仪及配件 注:本报告所研究的汽车后市场,只包含实体产品,不包含出租/培训/代价等服务 大数据 · 全洞察 2 目录  行业概况  商品画像  消费者画像  移动趋势  经营建议  附录 大数据 · 全洞察 3 行业概况 • 2014年是汽车后市场电商发展元年,增速不断上升, 2015年行业增速放缓,进入平稳增长阶段 • 过去十年,我国私人汽车保有量快速增长,平均增幅近25%,线上汽车后市场仍有巨大潜力 2013-2015Q3 汽车后市场成交人数 2013 2014 2014Q1-Q3 2015Q1-Q3 成交人数 数据来源:国家统计局 大数据 · 全洞察 4 商品画像 - 品类成交结构 • 分品类来看,汽车装饰用品因其品类的丰富和覆盖人群的广泛成为汽车后市场最重要的一个品类 • 汽车电子的市场份额在2014年大幅增长,之后又回落到之前的水平;汽车零配件的趋势则恰好相反 2012Q4-2015Q3 汽车后市场分品类销售额占比 20121031 20130131 20130430 20130731 20131031 20140131 20140430 20140731 20141031 20150131 20150430 20150731 汽车零配件 汽车养护维修 汽车装饰用品 汽车电子 大数据 · 全洞察 5 商品画像 - 行业各品类成交增速 • 汽车养护维修的增长较慢,低于汽车后市场整体增长 • 汽车电子自2014年第二季度开始迅猛增长,成为汽车后市场中的一匹黑马,2015年中旬之后热潮渐渐退去;汽车 零配件则在整体增速下降时,保持高增速,成为目前汽车后市场发挥最好的品类 2013Q4-2015Q3 汽车后市场分品类销售额相对增速 汽 车 后 市 场 平 均 增 速 20131031 20131231 20140228 20140430 20140630 20140831 20141031 20141231 20150228 20150430 20150630 20150831 汽车零配件 汽车养护维修 汽车装饰用品 汽车电子 注:相对增速=品类增速-行业增速 大数据 · 全洞察 6 消费者画像 - 性别分布 • 消费者方面,与大盘数据不同,汽车后市场消费者以男性为主,与车主群体的性别分布大体一致 • 分品类来看,汽车零配件的男性比例最高,而汽车装饰用品专业性较低,覆盖人群大于车主群体,女性比例最 高,远高于平均水平 2011-2015Q3 汽车后市场消费者性别分布 2015Q1-Q3 汽车后市场分品类消费者 性别分布 2011 2012 2013 2014 2014Q1-Q32015Q1-Q3 汽车零配件 汽车养护维修 汽车装饰用品 汽车电子 汽车后市场 男 女 男 女 大数据 · 全洞察 7 消费者画像 - 年龄分布 • 汽车后市场消费者大多为车主,因此年龄层次高于其他行业,29-50岁人群是汽车后市场主要消费群体,23-28岁 人群的比例在逐年提高 • 分品类来看,汽车装饰用品消费者最为年轻 2011-2015Q3 汽车后市场消费者年龄分布 2015Q1-Q3 汽车后市场分品类消费者 年龄分布 2011 2012 2013 2014 2014Q1-Q32015Q1-Q3 汽车零配件 汽车养护维修 汽车装饰用品 汽车电子 汽车后市场 19-22岁 23-28岁 29-35岁 36-50岁 51-70岁 19-22岁 23-28岁 29-35岁 36-50岁 51-70岁 大数据 · 全洞察 8 消费者画像 - 网购深度分布 • 汽车后市场消费者绝大多数为深度用户,2011-2014年,深度还在不断加深 • 分品类来看,汽车电子和汽车装饰用品由于和车的适配性要求低,网购的风险小,并且线上市场在品类丰富度和 价格上具有优势,网购深度最为浅层 2011-2015Q3 汽车后市场消费者 2015Q1-Q3 汽车后市场分品类消费者 网购深度分布 网购深度分布 2011 2012 2013 2014 2014Q1-Q32015Q1-Q3 汽车零配件 汽车养护维修 汽车装饰用品 汽车电子 母婴行业 浅层用户 中度用户 深度用户 浅层用户 中度用户 深度用户 大数据 · 全洞察 9 消费者画像 - 消费档次分布 • 汽车后市场以进阶消费者为主,但是2011-2015Q3,高端消费者比例明显下降 • 分品类来看,消费者最为高端的是汽车零配件,而汽车装饰品由于覆盖人群大于车主群体,消费档次也明显低于 其他品类 2011-2015Q3 汽车后市场消费档次分布 2015Q1-Q3 汽车后市场分品类消费档次分布 2011 2012 2013 2014 2014Q1-Q32015Q1-Q3 汽车零配件 汽车养护维修 汽车装饰用品 汽车电子 汽车后市场 基础 进阶 高端 基础 进阶 高端 大数据 · 全洞察 10 消费者画像 - 城市线级分布 • 汽车后市场以一二级城市消费者为主,但是城市线级呈现不断下沉趋势,目前三四级城市消费者比例高达43%, 超过大部分其他行业 • 分品类来看,汽车养护维修一二级城市消费者更多,而汽车装饰用品和汽车电子三四级城市消费者比例则偏高 2011-2015Q3 汽车后市场消费者 2015Q1-Q3 汽车后市场分品类消费者 城市线级分布 城市线级分布 2011 2012 2013 2014 2014Q1-Q32015Q1-Q3 汽车零配件 汽车养护维修 汽车装饰用品 汽车电子 汽车后市场 一级 二级 三级 四级 一级 二级 三级 四级 大数据 · 全洞察 11 消费者画像 - 地域分布 • 汽车后市场消费者主要分布在东部地区,尤其是华南,中西部地区占比较低 • 从增长情况看,中部地区增长较快 2015Q1-Q3 汽车后市场消费者地域分布 2015Q1-Q3 汽车后市场消费者分地域增长情况 注:地图颜色越深代表数值越高 大数据 · 全洞察 12 移动趋势 - 发展概况 • 汽车后市场移动端销售额迅猛增长,汽车后市场渐渐步入移动电商时代,但是目前渗透率低于大盘整体水平 • 2014年,其他行业已经为移动电商培养了消费者,因此移动端市场起步较晚的汽车后市场跳过了最初消费者培养 的时期,2015年2月浏览人数与成交人数同时首次超过PC端;2015年中旬,移动渗透率突破50% 2012Q4-2015Q3 汽车后市场移动端渗透率 2015年中旬,移动 端成交规模首次突 2015年2月,移 破 动端浏览人数和 50% 成交人数首次超 过了PC端 20121031 20130131 20130430 20130731 20131031 20140131 20140430 20140731 20141031 20150131 20150430 20150731 移动端渗透率 大数据 · 全洞察 13 移动趋势 - 分品类发展概况 • 分品类来看,汽车电子的移动渗透率较低,相比其他品类,其高昂的单价使其不适合移动电商轻量级的购物场景 2015Q1-Q3 汽车后市场分品类移动端渗透率 汽车零配件 汽车养护维修 汽车装饰用品 汽车电子 汽车后市场 PC 移动 大数据 · 全洞察 14 移动趋势 - 分人群发展概况 • 分人群来看,移动端从女性和年轻人群开始发力 • 深度用户和基础消费者对于移动电商的接受程度高于其他人群 2015Q1-Q3 汽车后市场分人群移动端渗透率 性别 年龄 网购深度 消费档次 男 女 19-22岁 23-28岁 29-35岁 36-50岁 51-70岁 浅层用户 中度用户 深度用户 基础 进阶 高端 PC 移动 大数据 · 全洞察 15 移动趋势 - 分地区发展概况 • 分地区来看,移动端在低线级城市和中西部地区的渗透率更高 • 电商的未来在移动端,而经济落后地区有望通过移动电商实现跨越式发展 2015Q1-Q3 汽车后市场分城市移动端渗透率 2015Q1-Q3 汽车后市场消费者分地区移动端渗透率 一级

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